гражданская авиация
На прошлой неделе международная исследовательская компания World Travel Monitor опубликовала отчет, согласно которому падение прибылей мировой индустрии пассажирских авиаперевозок в этом году может составить $5 млрд. Тем не менее эксперты делают осторожные прогнозы о том, что в следующем году индустрия может начать выходить из кризиса: меры, принятые авиакомпаниями в целях выживания, уже дают результаты.
Кризис и как с ним бороться
Последние два года были крайне неблагоприятными для мировой индустрии авиаперевозок. Теракты 11 сентября 2001 года привели к тому, что в 2001 году потери пассажирских авиаперевозчиков составили $8 млрд. Падение спроса на услуги пассажирских авиакомпаний наблюдалось и в течение всего последующего года, что привело к рекордному объему убытков: крупнейшие авиакомпании потеряли за 2002 год $11 млрд. В этом году по мировой индустрии авиаперевозок был нанесен новый удар — на ее состоянии негативно отразились эпидемия атипичной пневмонии (SARS) и война в Ираке. Так, в третьем квартале компания Delta Air Lines понесла чистые убытки в $164 млн. Компания British Airways (BA) объявила о падении прибылей в первой половине текущего года на 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистые убытки Alitalia за первое полугодие составили $361 млн. Потери Lufthansa за три квартала текущего года составили $470 млн.Рецепт #1. Экономия на персонале
Возросшие расходы на обеспечение безопасности полетов и падение активности на азиатских маршрутах авиакомпании попытались компенсировать, в частности, сокращением расходов на персонал. 3 ноября немецкая Lufthansa заявила о том, что в течение ближайших двух лет сократит как минимум 2 тыс. рабочих мест в Германии, сообщив, что за первые шесть месяцев текущего года она уже снизила затраты на персонал на 3,3%. С начала года до конца сентября BA сократила штат на 12 087 единиц и планирует сократить еще 1000 сотрудников. 11 ноября Alitalia объявила о сокращении с 2004 по 2006 год 4200 рабочих мест вместо планировавшихся ранее 2800.Однако сокращение расходов за счет персонала является опасным лекарством — это демонстрирует пример крупнейшей в мире авиакомпании American Airlines (AA), которая в апреле этого года оказалась на грани банкротства и лишь в последний момент сумела выторговать у профсоюзов согласие на сокращение издержек на персонал в размере $1,8 млрд. А компания United Airlines, не сумевшая этого сделать, была вынуждена объявить о банкротстве в декабре 2002 года (Ъ писал об этом 23 декабря). Строя стратегию выживания на сокращении персонала, компании сталкиваются с сопротивлением сотрудников и несут убытки. Так, например, 11 октября прошла 15-часовая забастовка персонала австрийской авиакомпании Austrian Airlines (AUA). В акции приняли участие 470 пилотов и 1340 бортпроводников, протестующих против планов компании сократить расходы на персонал к 2008 году на 35%. Убытки составили до 2 млн евро. А компания BA от забастовок, состоявшихся в конце июля, потеряла, по разным оценкам, от $50 млн до $67 млн.
Рецепт #2. Коллективная экономия
Многие компании видят путь к привлечению пассажиров и, как следствие, повышению доходности в создании транснациональных альянсов. Преимуществом альянса является скоординированная рыночная политика его членов, что снижает негативные последствия конкуренции между крупными компаниями. Более того, члены альянса, сохраняя полную финансовую самостоятельность, связаны между собой соглашениями о совместном использовании кодов, что дает возможность самолетам одной компании выполнять рейсы, входящие в маршрутную сеть другой авиакомпании, и наоборот. Они также получают возможность продавать билеты других компаний, входящих в данный альянс. От преимуществ, которые членство в альянсах предоставляет авиалиниям, выигрывают и пассажиры — им становится проще бронировать билеты на рейсы авиакомпаний альянса, значительно расширяется диапазон маршрутов и количество посадочных мест.Крупнейшим альянсом является OneWorld, в который входят компании Aer Lingus, American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, LanChile и Qantas. OneWorld осуществляет свыше 8600 полетов в день в 570 городов 136 стран мира. В объединение Star Alliance входят 15 авиакомпаний, в том числе Lufthansa, SAS, Air Canada, Spanair, Singapore Airlines, LOT Polish Airlines, Austrian Airlines Group, All Nippon Airways, Asiana, Air New Zealand. Самолеты альянса приземляются и взлетают в 700 аэропортах в 128 странах мира. Третьим по величине альянсом считается SkyTeam, в рамках которого сотрудничают такие компании, как Delta Air Lines, Air France, AeroMexico, Korean Air, CSA Czech Airlines.
23 октября швейцарская авиакомпания Swiss International Airlines объявила о вступлении в возглавляемый ВА альянс OneWorld, став его девятым членом. Руководство Swiss считает, что вступление в OneWorld уже через три года позволит ей улучшить финансовые результаты на $70 млн в год. 16 октября путем слияния с Air France в альянс SkyTeam вошла голландская авиакомпания KLM, в результате чего был расформирован четвертый альянс — KLM Northwest, в который входили KLM и Northwest Airlines (Ъ писал об этом 1 октября). За присоединение к этой группе активно борется исполнительный директор Alitalia Франческо Менгоцци. Он надеется, что слияние Alitalia и Air France--KLM сможет поправить финансовое состояние убыточной итальянской авиакомпании. Однако пока этому препятствует тот факт, что 62% акций Alitalia владеет итальянское правительство. Чтобы облегчить процедуру вступления Alitalia в союз KLM и Air France, итальянское правительство 14 ноября согласилось на поэтапное снижение своей доли в авиакомпании до уровня ниже 51%. Проект должен получить одобрение итальянского парламента и затем вернуться в кабинет министров для окончательной доработки.
Рецепт #3. Экономия на пассажирах
На фоне общей депрессии на мировом авиарынке есть группа, прибыли которой неуклонно растут,— это так называемые низкозатратные (low-cost) авиакомпании, основные конкуренты традиционных авиаперевозчиков. Низкозатратные компании обслуживают пассажиров в пределах одной страны или региона. Цена билета у таких компаний на порядок дешевле той, которую предлагают обычные авиалинии, поскольку они экономят на обслуживании пассажиров: в самолетах низкозатратных компаний есть места только экономкласса, а пассажирам не предоставляется бесплатное питание. Кроме того, низкозатратные компании часто используют второстепенные аэропорты. Компании не имеют обычных сетей продаж билетов — их можно заказать по телефону или через интернет.По данным газеты The Detroit News, сейчас в США низкозатратные авиакомпании перевозят 28% пассажиров, в то время как 13 лет назад эта цифра составляла лишь 3%. Многим потребителям не важно, какой компанией они летят: покупая билет, большинство ориентируются лишь на цену.
Ведущими по рыночной капитализации среди низкозатратных авиакомпаний являются ирландская Ryanair Holdings ($7,19 млрд) и американская JetBlue Airways ($3,6 млрд). По данным Reuters, Ryanair Holdings осуществляет 475 полетов в более чем 80 пунктов назначения в Европе в день. По состоянию на сентябрь этого года в эксплуатации у Ryanair Holdings находится 67 самолетов. Рост пассажирооборота компании в этом году можно назвать впечатляющим. С апреля по сентябрь число пассажиров, перевозимых компанией, возросло на 45% и достигло 11,5 млн человек. JetBlue Airways осуществляет 180 полетов в день внутри США. За первые девять месяцев этого года доходы JetBlue выросли на 64% ($735 млн), а доходы Ryanair с апреля этого года увеличились на 28% ($702 млн).
Традиционные авиаперевозчики вынуждены отвечать на вызов, брошенный им конкурентами. 12 ноября авиакомпания United Airlines подтвердила, что на этой неделе создаст низкозатратную компанию, которая будет называться Ted — по последним трем буквам названия авиакомпании. С февраля будущего года Ted начнет осуществлять внутренние рейсы. 15 апреля поднялись в воздух первые самолеты низкозатратной авиакомпании под названием Song, которую учредила Delta Air Lines. Song осуществляет сообщение между Восточным побережьем США и штатом Флорида. 10 ноября стало известно о том, что совет директоров компании Air India объявил о создании специального комитета, который обсудит возможное создание низкозатратного перевозчика в рамках этой компании.
Предпринимаемые усилия по выходу из кризиса уже дают первые результаты. По данным аналитической компании World Travel Monitor, несмотря на значительное снижение доходов в индустрии, наблюдается определенная тенденция выправления ситуации. Эксперты предполагают, что общий объем пассажирских авиаперевозок в следующем году вырастет на 7%.
ЕВГЕНИЙ Ъ-ХВОСТИК