Проекты модернизации старых ТЭС с вводом в 2025 году, как и ожидалось, обойдутся рынку дороже объектов предыдущих отборов. Удельные капзатраты проектов выросли в среднем на 1,5%, а дополнительная нагрузка на рынок после ввода объектов, по оценкам «Совета рынка», составит 14 млрд руб. в год. При этом пока нельзя говорить о комплексной модернизации тепловой генерации, отмечают эксперты: большую часть программы занимают капремонты, в программу попали лишь два проекта с использованием современных газовых турбин.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Суммарные капитальные затраты (CAPEX) по программе модернизации старых ТЭС с вводом в 2025 году составят 83,4 млрд руб., следует из распоряжения правительства, опубликованного 11 февраля. На конкурсе были отобраны проекты мощностью 4 ГВт стоимостью 32,9 млрд руб., а правкомиссия утвердила по госквоте 2,8 ГВт за 50,5 млрд руб. Всего в списке 41 проект. Самый большой портфель, как и в первом отборе, у «Интер РАО» — три проекта мощностью 990 МВт за 6,3 млрд руб. «Татэнерго» реализует два проекта (915 МВт) за 23,7 млрд руб. Большие объемы получили и компании, входящие в «Газпром энергохолдинг»: ОГК-2 — три проекта мощностью 470 МВт (6,3 млрд руб.) и «Мосэнерго» — два на 337 МВт (3,8 млрд руб.)
83,4 миллиарда рублей
составил объем отбора проектов модернизации старых ТЭС на 2025 год
Средний удельный CAPEX по всем проектам составил 12,2 тыс. руб. за 1 кВт, что на 1,5% выше, чем на отборе на 2022–2024 годы, сообщили “Ъ” в «Совете рынка» (регулятор энергорынков). Рост произошел в основном из-за объектов, победивших на общем конкурсе. По оценкам Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», удельные капзатраты таких проектов увеличились на 15%, а проектов по госквоте, наоборот, снизились на 49%. При этом средняя стоимость строительства по-прежнему очень низкая: более чем в два раза меньше первоначальных ожиданий от программы модернизации, отмечает эксперт. Средний LCOE по отобранным проектам на 2025 год составил около 1,98 тыс. руб. за 1 МВт•ч, по информации «Совета рынка».
Правительство утвердило программу модернизации старых ТЭС в начале 2019 года. Ее общий объем — 1,9 трлн руб. до 2031 года. Два отбора проектов уже завершены. На первом этапе новой программы были утверждены проекты с вводом в 2022–2024 годах, общий объем инвестиций составит 125 млрд руб.
Серьезно изменились параметры правительственного отбора — проекты на 2025 год согласованы по принципу наименьшей стоимости киловатт-часа выработки за жизненный цикл, из-за чего средний CAPEX, например, для второй ценовой зоны (Сибирь) снизился в четыре раза, с 86 млн до 20 млн руб. за 1 МВт, говорит партнер Vygon Consulting Алексей Жихарев.
Инвесторы в модернизацию ТЭС будут возвращать вложения в течение 15 лет через надбавку к цене мощности, которую будут платить коммерческие потребители. По оценке «Совета рынка», дополнительная нагрузка на потребителей после ввода проектов второго отбора составит порядка 14 млрд руб. в год.
Результаты состоявшихся отборов пока не позволяют говорить об успехе комплексной модернизации тепловой генерации в России, считает Алексей Жихарев: почти половина объемов разыграны, но по большей части это капремонты. Позитивный момент — появление двух проектов на парогазовом цикле (Заинская ГРЭС «Татэнерго» и Нижнекамская ТЭЦ «Татнефти»), но мощность этих газовых турбин — всего 5% от общего объема, или 750 МВт, отмечает эксперт. При этом доля ТЭЦ в отобранных на 2025 год проектах модернизации достигла порядка 55%, тогда как в отборе на 2022–2024 годы она составила только 30%, подчеркнули в «Совете рынка».
В целом сохраняется тенденция, которая сложилась в ходе отбора проектов на 2022–2024 годы: правкомиссия по квоте добавляет в список проекты более комплексного обновления ТЭС, которые не имеют шансов победить в открытом отборе у проектов, предусматривающих лишь неглубокий ремонт, считает старший аналитик по электроэнергетике Центра энергетики МШУ «Сколково» Юрий Мельников. Этот фундаментальный изъян программы модернизации будет еще более очевиден, если будет отменен выбор по квоте, полагает он.