Как стало известно Ъ, сегодня будет официально объявлено об одном из крупнейших поглощений в истории российского фондового рынка. Инвестиционная группа "Русские фонды" приобрела 100% акций одного из старейших брокеров — ИК "Проспект". Участники рынка ценных бумаг говорят, что наш рынок давно созрел для подобных сделок и вскоре их количество заметно возрастет.
Решение о продаже ИК "Проспект" было принято еще полгода назад. Как заявил Ъ гендиректор компании Михаил Винчель, с того времени были проведены переговоры со многими компаниями. Однако в конечном счете договоренность была достигнута именно с "Русскими фондами". "Проанализировав рыночную ситуацию, менеджмент 'Проспекта' пришел к выводу о целесообразности продажи бизнеса,— говорит Михаил Винчель.— Для завоевания большей доли рынка необходимо предлагать клиентам более широкий спектр услуг. Объединение нашего бизнеса с бизнесом 'Русских фондов' отвечает этой задаче как нельзя лучше".
После приобретения ИК "Проспект" капитал группы "Русские фонды" составит $20 млн, активы превысят $60 млн, клиентские активы в доверительном управлении, на брокерском и депозитарном обслуживании — около $200 млн. Суммарный оборот составит более $2 млрд в год.
Действительно, основными направлениями "Русских фондов" всегда была организация размещений облигационных займов, корпоративное финансирование и операции с инструментами с фиксированной доходностью. В свою очередь главным коньком ИК "Проспект" всегда были брокерские услуги на рынке акций, управление активами и депозитарное обслуживание. Слияние этих направлений заметно усилит позиции "Русских фондов" на российском фондовом рынке.
Сумму сделки стороны не разглашают. "Нам была предложена справедливая рыночная цена",— говорит Михаил Винчель. По словам председателя совета директоров "Русских фондов" Сергея Васильева, "сумма сделки является предметом нашего внутреннего соглашения". Между тем источники Ъ, близкие к сделке, отмечают, что ИК "Проспект" было предложено до $15 млн. Однако обе стороны отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию.
Согласно договоренности между сторонами, менеджмент и коллектив ИК "Проспект" сохранит свои посты в объединенной структуре. Не будет утрачено и имя компании, "Проспект" просто присоединится к группе "Русские фонды". По словам Сергея Васильева, основные направления бизнеса компаний практически не пересекаются, так что никаких серьезных кадровых изменений не предполагается. "До конца года мы поработаем вместе без кадровых изменений, и только потом может быть проведена незначительная оптимизация",— отметил он, пояснив, что через два месяца компании переезжают в новый офис.
Опрошенные Ъ брокеры сочли сделку знаковым событием для российского рынка. Как отметил гендиректор ИК "Алор-Инвест" Анатолий Гавриленко, это событие позитивное как для обеих компаний, так и для рынка в целом. "Идет процесс укрупнения российских брокеров, а это на пользу всем,— говорит он.— Знаю, что многие уже давно смотрят в том же направлении". "Время для продажи 'Проспекта' выбрано очень удачно,— считает начальник отдела трейдинга ИФК 'Метрополь' Алексей Бачурин.— Компания с хорошей капитализацией и сильным брокерским подразделением. 'Русским фондам' гораздо удобнее купить готовую компанию, чем создавать все с нуля. Это ясно многим, так что нельзя исключать, что скоро рынок увидит аналогичные сделки в секторе средних компаний".
СЕРГЕЙ Ъ-ТЯГАЙ