Закрыв в первом квартале более 20 сделок, Газпромбанк возглавил рейтинг организаторов размещений облигаций из России и Восточной Европы.
Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка
Фото: предоставлено пресс-службой Газпромбанка
По результатам первого квартала этого года Газпромбанк поднялся на первое место в рейтинге андеррайтеров выпусков облигаций и еврооблигаций из России и стран Восточной Европы. Это следует из статистики, публикуемой в системе Bloomberg. Представитель Газпромбанка подтвердил корректность цифр, касающихся работы банка.
По данным Bloomberg, за отчетный период Газпромбанк организовал размещение 21 выпуска облигаций и еврооблигаций, получив рыночную квоту (согласно методологии агентства, банки-организаторы могут записать себе в результаты только часть от общего объема размещения.— «Деньги») организатора в размере $3,1 млрд.
.jpg)
Таким образом, рыночная доля банка составила 12,3%.
Занимающий по итогам первого квартала второе место «ВТБ Капитал» организовал 16 сделок с квотой организатора в размере $2,7 млрд. На третьем месте находится Citi, который за первые три месяца 2019 года организовал девять сделок с квотой организатора $1,8 млрд. Рыночная доля американского банка составила 7,1%. Следом (см. таблицу) расположились JP Morgan и Societe Generale.
«Газпромбанк активно работает как на российском, так и на международном рынках долгового и акционерного капитала, реализовав с начала года в общей сложности около 50 сделок. Мы выступили организаторами знаковых размещений, включая еврооблигации России и Узбекистана, всех долговых выпусков в рублях для клиентов ритейл-сектора России, а также участвовали в качестве основного организатора практически всех рыночных локальных размещений российских компаний первого эшелона»,— передал через пресс-службу первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. В первом квартале 2019 года банк также реализовал значительное количество ранее отложенных размещений, поскольку со стороны инвесторов вернулся интерес к активам развивающихся рынков, а «отсутствие негативных внешних новостей само по себе стало позитивным фактором», добавляет он. «Лидерство для Газпромбанка не самоцель, и наша задача — обеспечивать активное взаимодействие с эмитентами и инвесторами, чтобы вовремя реализовывать все открывающиеся возможности»,— заключил господин Шулаков.
По данным пресс-службы банка, всего с начала года по конец апреля Газпромбанк организовал размещение девяти выпусков еврооблигаций для семи эмитентов общим объемом $8,368 млрд. «В частности, банк выступил лид-менеджером и букраннером таких важных выпусков, как еврооблигации Российской Федерации, "Газпрома", АЛРОСА, Evraz, ГТЛК, МКБ»,— перечисляет представитель. Кроме того, банком было организовано успешное дебютное размещение суверенных еврооблигаций Республики Узбекистан объемом $1 млрд.