Агрохолдинг «Черкизово» объявил ориентировочный интервал цен предстоящего SPO в размере 1875–2125 руб. за одну акцию. При данном ориентировочном интервале цен рыночная капитализация компании составит 89–101 млрд руб., говорится в сообщении компании.
Ожидается, что базовый размер предложения составит примерно 18,1% уставного капитала «Черкизово» после завершения SPO примерно до $200 млн. Доля акций в свободном обращении после завершения SPO составит примерно 20% капитала. Организаторами сделки выступают Goldman Sachs International, АО Sberbank CIB и филиал UBS AG в Лондоне.
19 марта 2019 года группа «Черкизово» объявила о размещении обыкновенных акций на Московской бирже. SPO продовольственной группы может состояться в конце апреля и пройдет в два этапа. Вначале инвесторам будет предложено 6,6% казначейских акций, принадлежащих компании, и новые бумаги, выпущенные после предложения. Часть новых акций могут быть куплены акционерами «Черкизово» по цене SPO. Предполагается, что это принесет компании $200 млн. В рамках второго этапа SPO свои бумаги предложат существующие акционеры. Их число будет определено в ходе формирования книги заявок.
Всего в рамках SPO «Черкизово» хочет привлечь $400 млн, говорил в феврале 2019 года гендиректор Сергей Михайлов.
Подробнее читайте в материале “Ъ” «Размещение в пользу долга».