Как стало известно Ъ, сегодня Внешторгбанк (ВТБ) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерены подписать документ, фактически запускающий сделку купли-продажи акций российского банка. После полутора лет переговоров ЕБРР приступает к мониторингу бизнеса ВТБ.
Как сообщил Ъ источник в аппарате правительства, на сегодня намечено подписание мандатного письма — документа, который позволит ЕБРР на законных основаниях приступить к предпродажной оценке бизнеса Внешторгбанка. По его словам, никаких конкретных параметров в документе зафиксировано не будет, "речь идет о протоколе о намерениях, стартовом документе, на основании которого в дальнейшем будет заключаться сделка по продаже акций ВТБ".
Официально подтвердить Ъ эту информацию в обоих банках вчера категорически отказались. Однако, как заявил Ъ источник в одном из банков, со стороны ВТБ документ подпишет президент банка Андрей Костин, а со стороны ЕБРР — отраслевой директор Курт Гайгер, возглавляющий подразделение банка, которое все это время вело переговоры о приобретении акций ВТБ.
Впервые об интересе ЕБРР ко второму по размеру собственного капитала российскому банку стало известно осенью 2001 года. Переговоры о продаже акций ВТБ, тогда еще дочернего банка ЦБ, начинал возглавлявший Банк России Виктор Геращенко. С тех пор ситуация изменилась. Новым владельцем ВТБ стало правительство, которое нашло на акции ВТБ еще одного покупателя — входящую в структуру Всемирного банка Международную финансовую корпорацию (IFC). В отличие от ЕБРР IFC, планирующая потратить на покупку акций ВТБ $200 млн, значительно продвинулась в переговорах. В апреле IFC завершила оценку ВТБ, так что у нее есть все шансы войти в капитал российского банка раньше ЕБРР.
Впрочем, главная интрига состоит не в этом. Она разворачивается вокруг размера пакета ВТБ, на приобретение которого смогут теперь рассчитывать иностранные инвесторы. Ранее считалось, что за $300 млн ЕБРР может купить порядка 20% акций ВТБ. Однако менеджмент российского банка считает, что исходить при оценке его стоимости исключительно из размера капитала было бы неправильно.
В январе этого года ВТБ нанял J.P.Morgan и Ernst & Young, чтобы они определили рыночную стоимость банка. Итоги работы международных консультантов в банке обсуждать категорически отказываются. Однако, по данным Ъ, консультанты учли ряд дополнительных факторов, таких, к примеру, как качество портфеля ценных бумаг банка, сбалансированность его пассивов, правовая защищенность кредитного портфеля. Но главное, на чем собирается сыграть Андрей Костин,— это рыночная стоимость брэнда Внешторгбанка. Это название появилось в 1924 году, когда был создан Внешторгбанк СССР (ныне Внешэкономбанк СССР). Так что не исключено, что теперь размер пакета, который сможет приобрести ЕБРР, уменьшится.
Ъ будет следить за развитием событий.
ЕЛЕНА Ъ-КИСЕЛЕВА