Большую часть нового выпуска пятилетних евробондов «Газпрома» на €1 млрд купили инвесторы из Европы, сообщил ТАСС первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков (Газпромбанк выступил организатором размещения вместе с JP Morgan и UniCredit). По словам господина Шулакова, интерес к евробондам также проявили несколько инвесторов из США.
«Инвесторы из Великобритании купили 30% выпуска, из России — 22%, из Германии и Австрии — 15%. Примечательно, что в сделку пришли крупнейшие американские и известные голландские институциональные инвесторы, которые не участвовали в предыдущих сопоставимых выпусках»,— рассказал вице-президент Газпромбанка. Он добавил, что инвесторы из Нидерландов купили 7% выпуска бондов, американцы — 5%. Еще 8% приобрели инвесторы из Швейцарии.
Доходность выпуска евробондов «Газпрома» составила 2,95%. Расчеты по сделке прошли 16 ноября. Как заявил Денис Шулаков, размещение евробондов прошло по оптимальной для компании цене, хотя и проводилось в условиях высокой геополитической неопределенности. «Выпуск не просто принят инвесторами, но и вышел с расчетной премией ко вторичному рынку всего в 15 базисных пунктов <…>. К тому же, первые дни торгов показали, что бонды торгуются в районе номинала, то есть компания ничего не переплатила»,— отметил господин Шулаков.
В октябре источник «Интерфакса» сообщал, что «Газпром» хочет обсудить с инвесторами размещение облигаций в иенах. Ранее зампред «Газпрома» Андрей Круглов говорил о планах разместить еврооблигации в иенах на величину, эквивалентную $1 млрд.
О финансовых показателях «Газпрома» читайте в публикации “Ъ” «Дивиденды последней надежды».