С начала прошлой недели в России вступили в силу тарифные квоты на импорт говядины и свинины. А с 1 мая начнут действовать квоты на ввоз мяса птицы. Несмотря на мрачные прогнозы, ограничение импорта не повлекло за собой ни быстрого роста цен, ни дефицита. Скорее всего, цены на говядину в ближайшее время не изменятся, а мясо птицы летом подешевеет. Дорожает только свинина, но не из-за введения импортных квот.
Сразу после подписания постановлений о квотировании импорта мяса вице-премьер правительства РФ и министр сельского хозяйства Алексей Гордеев созвал пресс-конференцию. На ней глава Минсельхоза заявил, что размер квот "очень умеренный" и их введение никак не отразится на ценах. "Если цены и изменятся,— отметил вице-премьер,— то только в результате сезонных колебаний или инфляции".
Заявление господина Гордеева диссонировало с оценками подавляющего большинства экспертов и участников рынка, обещавших рост цен на 50-70% по всем видам квотируемого мяса уже к апрелю этого года. Также говорили, что случится давно забытый россиянами мясной дефицит, на фоне которого неминуемо расцветет бизнес мясных контрабандистов.
Однако прогнозы вице-премьера оказались куда более близкими к реальности: единственный вид мяса, который серьезно подорожал с момента выхода правительственного постановления,— это свинина (см. график). И квоты тут совершенно ни при чем — сказались результаты ветеринарного запрета. Он был введен российским Минсельхозом еще в конце прошлого года и касался поставок из нескольких штатов Бразилии, обеспечивающей около 75% всей потребности РФ в импортной свинине. Сразу после отмены запрета в начале апреля цены стабилизировались.
Что будет с ценами дальше? Конечно, утверждать, что квоты вообще никак не повлияют на цены, нельзя. При этом очевидно, что их действие на рынок оказалось куда менее значительным, нежели предполагалось ранее. Более того, результаты квотирования могут дать совершенно неожиданный эффект.
Одна нога — здесь, другая — там
Яркий пример тому — ситуация на рынке мяса птицы. Напомним, что импортная квота на мясо птицы вводится с начала мая. В преддверии этого события импортеры начали завозить товар впрок. Если в январе из США и Бразилии было ввезено всего около 41 тыс. т, то в феврале уже 60 тыс. т. А в марте объем поставок через Петербургский порт вырос до 114 тыс. т. Увеличение объемов ввоза, как ни странно, сопровождалось ростом цен. Во-первых, резко подорожал фрахт (вместо $100-140 c 1 т импортерам приходилось платить $200 из-за сложной ледовой обстановки). Во-вторых, вырос курс евро, который используется при расчете таможенной пошлины. В результате к середине марта цена 1 кг окорочков подросла на 5-6%, до $1-1,04, что моментально сказалось на продажах. На рынке начался откат, выразившийся в резком снижения спроса и, как следствие, цен, которые падали на $0,02 в неделю. Сейчас средняя цена курятины по Москве и Санкт-Петербургу составляет $0,93-0,94 за 1 кг. Между тем товар продолжает поступать — в течение апреля из США и Бразилии прибудет еще как минимум 110 тыс. т, а складские запасы к маю достигнут беспрецедентных 180-190 тыс. т.По прогнозам Альберта Давлеева, главы российского офиса совета США по экспорту домашней птицы и яиц, в такой ситуации объем майских поставок будет крайне незначителен. Сокращение спроса со стороны России приведет к снижению цен поставщиков и прежде всего США. И в июне, когда поставки будут возобновлены, на рынке появятся новые партии "ножек Буша" по ценам существенно ниже нынешних. Тем более что к этому моменту издержки импортеров значительно сократятся — в первую очередь за счет сезонного удешевления фрахта.
Точного уровня цен, который установится на рынке в начале лета, предсказать пока никто не берется. Но как заметил один из импортеров, "о цене выше $1 можно забыть". Что это означает для рынка мяса птицы России? Основных выводов два: во-первых, цены на куриное мясо в рознице вообще не претерпят изменений. Во-вторых, российские производители курятины, себестоимость производства которых никогда не опускалась ниже $1,2 за 1 кг, в который уже раз окажутся в незавидном положении.
Правда, тут следует отметить один существенный момент, который может изменить расклад сил на рынке. Правительство России может повлиять на объем поставок путем введения различных ветеринарных запретов. Сейчас между минсельхозами США и РФ идет согласование условий проверок российскими ветеринарами американских птицефабрик. Напомним, что стороны должны до 1 июня оговорить список сельхозпредприятий США, которые могут поставлять "ножки Буша" в Россию. Однако переговоры идут крайней тяжело и могут закончиться ничем. Таким образом, теоретически РФ в лице своей ветслужбы имеет шанс повторить опыт прошлого года и вообще закрыть наш рынок для "ножек Буша", сославшись на несоответствие американской курятины российским стандартам.
Если это произойдет, российские производители смогут резко увеличить цены и, соответственно, получить прибыль. Четыре месяца запрета (с марта по июнь 2002 года) на ввоз "ножек Буша" привел к росту отпускных цен российских птицефабрик с 34 до 45 руб. за 1 кг и увеличению рентабельности до 15%. Правда, с учетом непростых текущих отношений между США и Россией вероятность такого развития событий оценивать сложно.
Свинина обошла говядину
Грядущие тенденции рынка красного мяса (так называют говядину и свинину) выглядят не столь драматично. У импортеров здесь было меньше времени для поставок товара впрок — ведь квоты на говядину и свинину начали действовать с 1 апреля, то есть спустя два месяца после появления постановления. Размер квоты на ввоз говядины — 315 тыс. т — фактически совпадает с объемом ввоза этого вида мяса в предыдущие годы, в то время как доля импорта этого вида мяса не превышает 30% (для сравнения — рынок мяса птицы более чем на 50% зависит от поставок из-за рубежа, а рынок свинины — на 60%). Кроме того, дефицит говядины может быть покрыт за счет поставок из Белоруссии и с Украины, не подпадающих под режим квот. Наконец, не стоит забывать, что при подготовке постановления о введении тарифных квот на говядину правительство ограничилось квотированием говядины мороженой (код 0202 по ТН ВЭД), забыв включить в перечень товаров говядину охлажденную (код 0201 по ТН ВЭД). В результате таможенный режим по этой позиции пока остается неизменным. Как уже сообщал Ъ (см. номер от 14 марта), МЭРТ и Минсельхоз сейчас пытаются исправить ситуацию, готовя поправки в постановление. Однако пока эта лазейка для ввоза остается. Тем более что охлажденная говядина при нынешних условиях транспортировки может храниться до 60 суток (этого вполне достаточно для доставки ее даже из Америки) и на 5-10% дешевле говядины мороженой.Поэтому в отличие от импортеров мяса птицы компании, занимающиеся ввозом говядины, в феврале и марте увеличили объем импорта лишь на 15-20%. Сейчас поставки прекратились, так как первые лицензии на работу в рамках квоты компании получили лишь в середине прошлой недели. Скорее всего, еще две недели уйдет на получение ветеринарных сертификатов (они выдаются только при предъявлении лицензии) и еще как минимум две недели — на организацию поставок. То есть первые поставки в рамках квоты начнутся в первой декаде мая. По мнению экспертов, значительного подорожания из-за приостановки поставок не будет. Оптовые цены на говядину могут вырасти к середине мая максимум на 5-10% в связи с началом "шашлычного периода". После того как импортеры начнут поставки "квотной" говядины, цены вернутся на прежний уровень.
Единственное, что неминуемо подорожает,— это свинина. Эксперты прогнозируют, что уже в мае рост цен составит 15-20% к нынешнему уровню, объясняя подорожание дефицитностью квоты (она почти вдвое ниже уровня импорта 2002 года) и высокой зависимостью рынка от импорта. В преддверии введения квот компании усиленно завозили свинину в РФ. Так, в феврале объем ввоза через Санкт-Петербургский порт составил приблизительно 20 тыс. т, а в прошлом месяце было завезено чуть ли не вдвое больше. Но и тут ситуацию особо сложной назвать нельзя — уже в середине лета, с началом крупномасштабных поставок в рамках квоты и в связи с массовым забоем скота, цены вернутся на прежний уровень. Тем более что, как и в случае с говядиной, недостаток можно восполнить за счет других стран СНГ. Таким образом, все прогнозы о непереносимых для российского потребителя последствиях введения квот вряд ли оправдаются.
Стоит отметить еще одно обстоятельство. Правительство уже имеет опыт квотирования сельхозтоваров — с 1999 года в РФ действуют квоты на ввоз сахара-сырца. Их введение привело к однозначному и предсказуемому росту цен на рынке и резкому увеличению рентабельности производства свекловичного сахара. В случае с мясом этого не происходит. Как уже говорилось, если цены на отдельные позиции и подрастут, то ненамного. Но тогда возникает вопрос: а зачем вообще понадобилось вводить квоты на мясо? Ведь ценовая ситуация на рынке, а значит, и рентабельность российских производителей, ради которых все и затевалось, остается прежней. Правда, в Минсельхозе, от которого и исходила инициатива по квотированию, неофициально говорят, что это был лишь эксперимент, а настоящие квоты появятся в будущем году.
ДМИТРИЙ Ъ-ДОБРОВ