Почта-банк по итогам пяти месяцев 2018 года впервые вошел в топ-3 банков по объему портфелей кредитов на приобретение товаров в торговых сетях (POS-кредитование). Добиться этого удалось, в частности, за счет кредитования дорогих покупок. В банке планируют особо развивать кредитование приобретения быстровозводимых домов со средним чеком покупки 500–600 тыс. руб. Оно позволяет быстро увеличить портфель, но дефолт даже 3% ссуд способен серьезно испортить его качество, указывают эксперты.
Рисунок: Коммерсантъ / Виктор Чумачев
Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров / купить фото
О перестановках в тройке лидеров на рынке кредитования в торговых сетях (POS-кредитование) свидетельствуют данные аналитического агентства Frank RG за пять месяцев этого года. По итогам мая банк «Ренессанс кредит» уступил третью строчку Почта-банку, портфель POS-кредитов которого с начала года увеличился на 7%, до 28,08 млрд руб. Впрочем, «Ренессанс кредит» незначительно уступил конкуренту с портфелем 28,05 млрд руб.
«Если "Ренессанс кредит" решит, что объем бизнеса для него важен и дополнительные клиенты интересны для кросс-продаж, то он легко отыграет такое небольшое отставание»,— считает зампред правления ОТП-банка Александр Васильев. «Мы продолжим развивать данное направление кредитования в соответствии со стратегией банка»,— заявил директор департамента продаж целевых кредитов «Ренессанс кредита» Сергей Васильев.
Первое место на рынке по-прежнему занимает «Хоум Кредит» (59,25 млрд руб.), второе — ОТП Банк (31,74 млрд руб.). По данным Frank RG, за пять месяцев текущего года рынок POS-кредитования в целом сократился на 4,5%, до 239,74 млрд руб.
Почта-банк последовательно развивает POS-сегмент, наращивая территориальное присутствие,— общее количество его магазинов-партнеров уже превышает 50 тыс. точек. Однако, как пояснил директор по развитию партнерской сети Почта-банка Андрей Павлов, рост портфеля за этот год обусловлен не только увеличением объемов продаж POS-кредитов, но и растущим средним чеком. «Рост среднего чека обусловлен в том числе тем, что банк начал осваивать для себя новые сегменты — кредитование покупок дорогой мебели, одежды из натурального меха, а также быстровозводимых домов»,— уточняет господин Павлов.
Кредитование покупок быстровозводимых домов в Почта-банке планируют развивать активно. Сейчас доля кредитов на быстровозводимые дома у банка — около 1% от общего объема POS-портфеля, планируется, что к концу 2019 года она достигнет 10–15%. «Доля сегмента в продажах растет ежемесячно в среднем на 25%»,— отмечает господин Павлов.
Ставка на увеличение среднего чека вполне логична, но может нести в себе риски, указывают эксперты. Статистики по качеству обслуживания «домостроительных» POS-кредитов пока нет. «Проект стартовал сравнительно недавно, первый глобальный срез по оценке дефолта будет подведен ближе к концу лета»,— поясняет господин Павлов. По данным бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 БКИ), по итогам мая средний чек POS-кредита составлял 30,7 тыс. руб. Средний же чек кредита на быстровозводимые дома колеблется в районе 600–700 тыс. руб.
Чем выше сумма кредита, тем реже случаи дефолтов. Доля дефолтных клиентов среди тех, кто взял POS-кредит на сумму 25–50 тыс. руб., составляет 7,6%, при чеке свыше 100 тыс. руб. она снижается до 3,5%, указывают в «Эквифаксе». «Уровень мошеннических кредитов в этом сегменте фактически отсутствует, дома не покупают для перепродажи, как, например, мобильные телефоны»,— добавляет гендиректор Frank RG Юрий Грибанов.
Однако дефолт даже небольшого количества крупных кредитов может резко испортить качество кредитного портфеля, указывают эксперты. «Даже при дефолте 3–4% клиентов банк может понести значительные потери из-за высокой стоимости каждого дома,— отмечает аналитик ИК "Алор Брокер" Алексей Антонов.— При этом не стоит забывать, что изъятие и реализация таких домов фактически невозможны».
В Почта-банке уверяют, что позаботились об удержании доли просрочки. «Для такого кредитования мы соответствующим образом настроили скорринговую систему,— говорит господин Павлов.— Она работает довольно консервативно, а во главе угла стоит управление риском и его поддержание на приемлемом уровне».