Вчера состоялось первое в этом году заседание совета директоров "Газпрома", на котором было принято решение о размещении в первом квартале евробондов на сумму $1 млрд. Совет директоров не уточняет, на каких финансовых рынках предполагается заимствование, однако большинство финансовых аналитиков полагают, что речь идет именно об американском рынке. Программу использования этих средств "Газпром" пока не определил — к этому вопросу, а также к рассмотрению общей программы заимствований на 2003 год члены совета директоров намерены вернуться 4 февраля.
В начале октября 2002 года "Газпром" разместил еврооблигации на $500 млн по номиналу с доходностью 10,5% годовых. Срок погашения — 21 октября 2009 года. В конце октября "Газпром" доразместил еврооблигации на сумму $200 млн. Таким образом, общий объем размещения евробондов уже составил $700 млн. Ранее, в апреле 2002 года, "Газпром" успешно разместил первый выпуск еврооблигаций на $500 млн.
Всего в повестке дня значилось 12 вопросов (в их числе доработанный вариант бюджета компании на 2003 год, рассмотрение сделок по продаже непрофильных активов и меры по увеличению объемов добычи газа). Однако финансовых аналитиков больше всего интересовал вопрос о размещении еврооблигаций "Газпрома" в этом году. Как писал вчера Ъ, если на начало 2002 года внешние долги "Газпрома" составляли $9 млрд, то к концу года они выросли до $14,7 млрд, из которых $5,7 млрд — долги, которые предстоит выплатить в 2003 году. И от перспектив заимствования во многом будет зависеть не только финансовое состояние, но и реализация новых проектов "Газпрома", как российских, так и зарубежных.
Вчера совет директоров принял решение о размещении еврооблигаций на сумму $1 млрд. В "Газпроме" не уточняют, на каких финансовых рынках компания намерена занять эту сумму. "Рынок очень чувствителен, и мы не хотели бы говорить о наших планах — сейчас это преждевременно",— заявила вчера Ъ пресс-секретарь главы "Газпрома" Наталья Селиванова. Однако по мнению большинства финансовых аналитиков, речь идет именно об американском рынке. "'Газпром' давно собирался диверсифицировать свой бизнес, и это нормальное явление",— заявил Ъ аналитик компании UFG Павел Кушнер. (Впервые о планах по выходу на рынок США глава компании Алексей Миллер объявил еще осенью прошлого года, однако для принятия соответствующего решения "Газпрому", как выяснилось, потребовалось несколько месяцев.)
Как пояснили Ъ в "Газпроме", совет директоров вчера предложил менеджменту составить точную программу использования этих средств до 4 февраля — на этот день намечено очередное заседание. В этот же день члены совета планируют рассмотреть общую программу заимствований "Газпрома" на 2003 год, объем которых составляет 120 млрд руб. (70% от этой суммы составят долгосрочные заимствования, 30% — краткосрочные).
Впрочем, совет директоров "Газпрома" успел обсудить не только размещение евробондов. "Наша главная задача — не занимать деньги, а добывать газ. Если в прошлом году 'Газпром' добыл 520 млрд кубометров против 512 млрд в 2001 году, то в 2003 году мы намерены довести добычу до 530 млрд руб.",— заявила госпожа Селиванова. Видимо, деньги привлекаются и в этих целях.
ИРИНА Ъ-РЫБАЛЬЧЕНКО