Как стало известно Ъ, сегодня Внешторгбанк (ВТБ) подпишет контракт с международным консорциумом в составе J. P. Morgan и Ernst & Young о предпродажной подготовке банка. Это значит, что финансовые консультанты ВТБ теперь смогут приступить к оценке рыночной стоимости этого госбанка, на основании которой он затем будет приватизирован.
В пятницу управляющий директор инвестиционного банка J. P. Morgan (Лондон) Уолтер Шустер и глава московского представительства международной аудиторской компании Ernst & Young Миклош Кормаш согласовали с ВТБ контракт на проведение оценки банка. Этот факт Ъ вчера подтвердил высокопоставленный источник в самом банке. По его словам, сегодня свою подпись на этом контракте поставит президент Внешторгбанка Андрей Костин.
Напомним, что свой интерес к приобретению акций ВТБ уже высказали Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и входящая в структуру Всемирного банка Международная финансовая корпорация (IFC). Первый готов потратить на покупку акций ВТБ $300 млн, вторая — $200 млн. И рыночная оценка ВТБ затеяна для того, чтобы определить, на какой именно пакет акций банка могут рассчитывать иностранцы.
По сведениям Ъ, консультанты уже представили в банк детальный план проведения его предпродажной оценки. В нем речь идет не только о размере капитала, исходя из которого ранее считалось, что за $300 млн ЕБРР может купить порядка 20% акций ВТБ. И не исключено, что теперь размер пакета, который сможет приобрести ЕБРР, уменьшится.
Дело в том, что консультанты, по сведениям Ъ, намерены учесть целый ряд дополнительных факторов. Таких, к примеру, как качество портфеля ценных бумаг банка, сбалансированность его пассивов, правовую защищенность кредитного портфеля. "Их перечисление заняло около шести страниц. При этом они работают как на повышение, так и на понижение",— пояснил Ъ источник в ВТБ. Но главное, на чем собирается сыграть Андрей Костин,— рыночная стоимость брэнда Внешторгбанка. А это имя и впрямь многого стоит. Впервые оно появилось в 1924 году, когда был создан Внешторгбанк СССР. И с тех пор банку удавалось сохранить свою репутацию у иностранцев. Это, к примеру, один из немногих российских банков, который вовремя рассчитался по форвардным контрактам после кризиса 1998 года.
Любопытно, что консультантов нанимает не собственник ВТБ (99,9% акций банка принадлежит правительству), а его менеджмент. В самом банке это объясняют тем, что правительство продает не пакет акций, а их допэмиссию (по закону, ее размещением должен заниматься сам банк, а не его владелец). Конкретные детали контракта с J. P. Morgan и Ernst & Young в ВТБ обсуждать отказываются. Ъ только пояснили, что гонорар консультантов будет складываться из двух составляющих — почасовой оплаты услуг юристов и аудиторов и при успешном исходе дела — процента от проведенной сделки.
Официально же в банке начало работы оценщиков предпочитают не комментировать. "Мы только начали работу с международными консультантами, так что делать какие-то публичные заявления по этому поводу считаем преждевременным",— заявил вчера Ъ вице-президент ВТБ Василий Титов.
ЕЛЕНА Ъ-КИСЕЛЕВА