ЦБ в аналитическом материале «О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в декабре 2017 года» подвел итоги деятельности банков за год, охарактеризовав их как «выход на траекторию роста» — при снижении прибыли по сравнению с прошлым годом, по большинству показателей наблюдался умеренный рост.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ / купить фото
Банк России в аналитическом материале о динамике банковского сектора за декабрь 2017 года (.pdf) особо отмечает остатки по счетам компаний и их средств на депозитах в банках. Рост этих показателей ЦБ называет значительным — до 24,8 трлн руб., или на 2,8% за декабрь (при 4,8% приросте за весь 2017 год). «Это может свидетельствовать о постепенном восстановлении роли данного источника фондирования»,— отмечает мегарегулятор в аналитическом материале. В 2016 году наблюдалась обратная тенденция — объем средств корпоративных клиентов банков сократился на 1,7%.
Что касается вкладов населения, то тут ситуация предсказуема — они росли в 2016 году, продолжают расти и дальше. За декабрь они увеличились на 4,3%, за 2017 год — на 10,7%, что несколько ниже прошлогодних темпов роста — 11,8% за 2016 год.
Объем требований кредитных организаций к Банку России (по депозитам и корреспондентским счетам) за декабрь увеличился на 26,2%, до 4,2 трлн руб. (на 67,6% за год).
Рост активов банки показали в размере 1,8% (85,2 трлн руб. по состоянию на 1 января, 9% с начала года), объем кредитов экономике увеличился на 0,8% (42,4 трлн руб., с начала года на 6,2% против снижения за 2016 год на 0,8%), продолжает расти розничное кредитование (на 1,5% в месяц до 12,2 трлн руб., 13,2% прирост по итогам 2017 года против прироста за 2016 год в 2,5%), рост корпоративного кредитования более чем умеренный — 0,5% (30,2 трлн руб., за год 3,7% против снижения по итогам 2016 года на 1,8%).
Банк России в отчете особо отмечает улучшение качества розничного кредитного портфеля. Тогда как объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю за декабрь сократился в пределах математической погрешности — на 0,2% (а по итогам 2017 года увеличение на 3,9%), по розничному портфелю сокращение в декабре было активным — на 2,4% (при сокращении по итогам года на 0,4%).
Прибыль кредитных организаций в 2017 году снизилась до 790 млрд руб. против 930 млрд руб. за 2016 год. При этом прибыль показали 420 кредитных организаций.
Эксперты отмечают, что пока рано делать слишком оптимистичные выводы о состоянии банковской системы. «Незначительное улучшение качества кредитного портфеля физических лиц обусловлено как оживлением новых выдач в целом, размывших уровень просроченной задолженности в уже сформированном портфеле, так и опережающими темпами роста ипотечных кредитов, традиционно отличающихся низким уровнем дефолтности»,— отмечает ведущий методолог «Эксперт РА» Юрий Беликов.
Рост требований к Банку России — это размещение краткосрочной ликвидности («коротких» ресурсов, которые не могут быть размещены с большой доходностью в «длинные активы»), дефицит которой после кризисного периода сошел на нет, отмечает господин Беликов. Об отсутствии дефицита ликвидности на рынке говорит и сокращение заимствований у кредитора последней инстанции — Банка России. «Сокращение привлечения средств от банков-нерезидентов вполне логично на фоне сохранения санкций — привлеченные ранее срочные ресурсы не рефинансируются,— отмечает он.— Однако внешние связи российские банки успешно замещают внутренним рынком, что выражается в положительной динамике привлеченных средств населения и бизнеса».
Прирост резервов на возможные потери, по мнению эксперта, обеспечили ушедшие на санацию «ФК Открытие» и Бинбанк. Расходы от досоздания резервов привели и к уменьшению прибыли относительно 2016 года, резюмировал он.
Как ЦБ поменяет правила регулирования деятельности банков
До перехода к пропорциональному регулированию, в рамках которого банки разделятся на универсальные и с базовой лицензией, остался год. Но ЦБ уже сейчас пытается стимулировать кредитные организации с небольшим капиталом получать именно базовую лицензию, напоминая о регуляторных послаблениях. Впрочем, суть этих послаблений, в отличие от ограничений, регулятор фактически не раскрывает, и такая неопределенность может подтолкнуть ряд банков к уходу с рынка.