Вчера НК ЛУКОЙЛ объявила о размещении конвертируемых в глобальные депозитарные расписки (GDR) облигаций на Лондонской фондовой бирже. Первоначально предполагалось выпустить облигации на $300 млн, однако позже объем выпуска был увеличен до $350 млн. Вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун пояснил, что "причина увеличения выпуска — экстремально большой спрос на облигации". Кроме того, по словам г-на Федуна, привлечение дополнительных ресурсов связано с тем, что "цена, объявленная правительством за 'Славнефть', оказалась больше, чем планировала компания". Облигации выпускаются дочерней компанией ЛУКОЙЛа Lukinter Finance BV под гарантию нефтекомпании. Доходность облигаций составляет 7%, купон выплачивается раз в полгода. Лид-менеджерами выпуска являются Morgan Stanley и UBS Warburg. Облигации номиналом $1 тыс. могут быть конвертированы в GDR ЛУКОЙЛа. Конверсионная премия по облигациям составляет 22-27%.
ReutersДекларация о намерениях
Itochu не хочет покупать активы ЛУКОЙЛа в АзербайджанеЯпонская Itochu заявила о непричастности к сделке по продаже доли НК ЛУКОЙЛ в проекте Азери--Чираг--Гюнешли (АЧГ). Как заявил представитель Itochu в Азербайджане Катаро Морисита, Itochu не подписывала никаких документов о коммерческой сделке с российской компанией. "Нам непонятно, откуда появилась такая информация",— сказал г-н Морисита. В ЛУКОЙЛе также отказываются назвать имя покупателя, ссылаясь на соглашение о конфиденциальности. Между тем британская The Financial Times утверждает, что место ЛУКОЙЛа в АЧГ планирует занять японская компания Inpex. Как ранее сообщал Ъ, ЛУКОЙЛ в конце прошлой недели заявил о продаже своей доли в АЧГ примерно за $1,2 млрд. Доля ЛУКОЙЛа в проекте составляет 10% от разрабатываемого на условиях соглашения о разделе продукции плюс 11,11% по соглашению о совместном ведении деятельности.
РБК; ДЕНИС Ъ-СКОРОБОГАТЬКО
Миноритарные акционеры МНПЗ объединились
Намеченное на вторник внеочередное собрание акционеров Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), созванное по инициативе аффилированной с "Сибнефтью" компании Richard Enterprises, не состоялось из-за отсутствия кворума.Между тем в воскресенье миноритарные акционеры МНПЗ создали общественную организацию для защиты своих прав. Как сообщил Ъ председатель правления этого общественного объединения Алексей Рулев, у миноритариев (в сумме они владеют менее 1% акций МНПЗ) "есть опасения, что конфликт мажоритарных акционеров может привести к банкротству предприятия". Миноритарии также высказывают недовольство "фондовой и дивидендной политикой", которую проводит МНК. По итогам 2001 года дивиденды по обыкновенным акциям МНПЗ не выплачивались, по привилегированным акциям они составили 3 руб. В МНК Ъ сообщили, что знают об объединении миноритариев, и выразили надежду, что после окончания переговоров с "Сибнефтью" ситуация на заводе улучшится, в том числе и для мелких акционеров. Представитель же "Сибнефти" заявил, что компания "не собирается банкротить один из своих активов".
"Интерфакс-АНИ"; ДЕНИС Ъ-СКОРОБОГАТЬКО