Спрос на банковские гарантии по негосударственным контрактам и госзакупкам растет. Это очень удобный для компаний продукт: за небольшие комиссионные они получают возможность ослабить нагрузку на бизнес, заключить выгодную сделку, выиграть время и сэкономить. Однако возможности банков, работающих в области гарантийного бизнеса, скоро резко сузятся: правительство готовится принять постановление "О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов".
На любой вкус
Уходящий год участники рынка банковских гарантий пережили неплохо. Спрос на этот вид финансовых услуг хоть и медленно, но растет. "В условиях дефицита качественных заемщиков и ужесточения банковского надзора в части резервирования и оценки вовлеченности банков в проведение сомнительных операций традиционные направления банковского бизнеса теряют привлекательность как с точки зрения уровня риска, так и прибыльности. Поэтому банки предпочитают делать ставку на увеличение доли менее рискованных комиссионных доходов (таких как гарантийный бизнес и кэш-менеджмент) в структуре финансового результата",— пояснила младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Людмила Кожекина.
Банки стараются быть более гибкими и действовать быстро, прекрасно понимая, что вопрос сроков предоставления гарантии в большинстве случаев является ключевым. В продуктовых линейках лидеров рынка можно найти с десяток видов услуг. Помимо востребованных тендерных, таможенных, налоговых гарантий в этом списке можно найти гарантии надлежащего исполнения контракта, возврата аванса. По словам госпожи Кожекиной, стоимость гарантий зависит от размера и срока гарантии. В среднем по рынку стоимость длинных и средних/крупных гарантий (как правило, на исполнение госконтрактов размером не менее 3 млн руб.) составляет 2-5% годовых, а коротких и мелких гарантий (размером менее 1 млн руб.)-- 7-8%.
Решение о размере комиссии банк зачастую принимает с учетом финансовой устойчивости потенциального получателя продукта. Для надежных и проверенных клиентов стоимость банковской гарантии по исполнению контрактов или возврата авансов в среднем составляет 1-3% от суммы гарантии. На стоимость банковской гарантии также влияет вид обеспечения обязательств клиента перед банком-гарантом. Наиболее используемые — размещение депозита, поручительство собственника, залог прав на выручку от обеспечиваемого контракта. Гарантия под залог имущества в зависимости от финансового состояния компании стоит 2-3% годовых.
На льготные условия в ряде случаев может рассчитывать собственник или руководитель предприятия, который получает услугу под залог предварительно размещенного в банке депозита в размере 100% от выдаваемой гарантии. Стоимость гарантии тогда будет в пределах 2% годовых, а размещенные деньги принесут 7-10% годовых.
Часть гарантий на обеспечение исполнения контракта выдается без залога и иного материального обеспечения. Если финансовое положение клиента оставляет желать лучшего, то банки в качестве обеспечения требуют поручительство собственника или депозит в размере 10-30% от суммы выдаваемой гарантии. С гарантиями без обеспечения сегодня работают в России больше 50 банков. Многие делают их дистанционно, необходимые документы клиент подтверждает электронной подписью. Стоимость гарантии без обеспечения составляет 3-5% годовых.
Наиболее популярные виды гарантий традиционно связаны с рынком госконтрактов. Это короткие тендерные гарантии (как правило, наиболее низкорисковые), гарантии на возврат аванса и гарантии на исполнение госконтракта.
"Хочу заметить, что успешных кейсов сейчас на порядок больше, чем проблемных"
Андрей Богуславский, заместитель председателя правления Абсолют-банка, не сомневается в том, что сегодня банковские гарантии стали нормой для компаний, которые могут и хотят развиваться. Поэтому этот полноценный банковский продукт так востребован на рынке.
Ставка на имя и цифру
Начальник управления клиентских отношений СДМ-банка Иван Лонкин отметил в текущем году рост спроса на гарантии по негосударственным контрактам, то есть коммерческие гарантии. Кроме этого, по его словам, некоторые заказчики принимают гарантии только банков топ-50 по размеру капитала.
Такие действия клиентов вполне объяснимы. На фоне сжатия банковской системы корпоративные клиенты перемещают средства из небольших частных банков, находящихся в зоне риска, в государственные банки или известные частные банки с более высоким и надежным рейтингом. Компаниям трудно оценить надежность банка, поэтому при оформлении гарантии на длительный срок (больше года) они предпочитают не экономить и оформляют гарантию в надежном кредитном учреждении. "В какой-то мере банковские гарантии можно считать антикризисным инструментом: этот продукт снимает недоверие между покупателем/заказчиком и поставщиком/исполнителем, что позволяет покупателю/заказчику выплачивать авансы и быть более уверенным в исполнении контракта",— полагает господин Лонкин.
"Банковская гарантия — необходимая часть обеспечения надежности и безопасности проведения сделок в области госзакупок, ее наличие закреплено на законодательном уровне",— заметил первый вице-президент Азиатско-Тихоокеанского банка Вячеслав Андрюшкин. Впрочем, именно в главном "хлебном месте" сегмента области — системе государственных закупок — власти решили провести масштабные реформы. Новшества не сулят ничего хорошего многим участникам рынка, чьи возможности развиваться будут ограничены. Некоторым игрокам и вовсе придется уйти с рынка.
Большой резонанс на рынке вызвал недавно обнародованный проект постановления правительства "О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов". Документ, подготовленный Минфином, с 1 января 2018 года повышает требования к банкам, выдающим гарантии по госконтрактам: капитал банка должен быть не меньше 1 млрд руб., банк должен входить в систему обязательного страхования вкладов физических лиц. А также иметь рейтинги АКРА не ниже BBB-(RU) или "Эксперт РА" не ниже ruBBB-. Еще одно требование заключается в соблюдении банком обязательных нормативов ЦБ на все отчетные даты в течение последних шести месяцев.
По оценкам Ассоциации российских банков (АРБ), если требования вступят в силу, число банков, имеющих право работать с гарантиями, сократится с 260 примерно до 70. Чтобы избежать очередного стресса, эксперты АРБ предложили смягчить некоторые положения: срок вступления документа в силу перенести на 1 октября 2018 года, а в качестве порогового рейтинга установить ruBB- от "Эксперт РА" или BB-(RU) от АКРА. Это позволит работать с гарантиями более чем 110 банкам. Но ответа из правительства пока нет.
Ключевой элемент управления деньгами
Банковские гарантии — это не только обязательное условие для доступа к торгам по госконтрактам, но и динамично развивающийся полноценный банковский продукт, востребованный компаниями, работающими в самых разных сферах.