9 ноября внеочередное общее собрание акционеров ВТБ приняло решение о реорганизации банка в форме присоединения к нему ВТБ24. Весь розничный бизнес будет объединен под единым брендом ВТБ с 1 января 2018 года. Заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников рассказал о том, что ждет в ближайшем будущем партнеров и клиентов банка.
Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ
— О присоединении ВТБ 24 к ВТБ группа официально объявила в прошлом году. Что стало причиной этого шага?
— Безусловно, это очень важное событие — причем не только для группы ВТБ, но и для всего российского банкинга. За всю его историю это крупнейшее событие в сегменте M&A.
Принимая подобное решение, мы учитывали целую совокупность факторов — как экономических, так и организационных. Ключевой для нас стала цель достижения синергетического эффекта. В полной мере мы ощутили его уже в этом году.
Принципиальное решение об объединении было принято осенью 2016 года. Весь 2017 год шла подготовка, за это время у нас существенно укрепились связи между розницей и другими глобальными бизнес-линиями группы ВТБ — корпоративно-инвестиционным бизнесом, малым и средним бизнесом.
— В чем выражается синергия, которую вы уже почувствовали?
— В этом году мы стали активнее взаимодействовать с нашими корпоративными клиентами и с клиентами сегмента среднего бизнеса по продвижению розничных продуктов. Прежде всего я имею в виду зарплатные проекты. Для нас это стратегическое направление развития.
Среди наших частных клиентов довольно много владельцев бизнеса, представителей старшего менеджмента компаний, которым интересны не только розничные, но и корпоративные предложения. Поэтому, с учетом решения о присоединении, у нас происходит рост по всем показателям. Это одна из причин, доказывающих, что у универсального банка более устойчивая бизнес-модель, больший объем продаж, лучшие кросс-продажи и взаимодействие всех бизнес-линий.
Очевидно, что подобный шаг позволит нам выйти на рынок с комплексным предложением. До этого у нас работало два розничных блока — одна часть присоединилась к ВТБ вместе с Банком Москвы, другая развивалась самостоятельно в ВТБ 24. Объединение позволит клиентам получить на лучших условиях привычные продукты и услуги, а банку — оптимизировать свои расходы. По нашим оценкам, мы сможем экономить на административно-управленческих расходах порядка 15 млрд руб. в год.
— Но пока в процессе объединения вы деньги только тратите?
— Конечно, на старте — это затратное мероприятие. Основные расходы мы несем на технологическую подготовку, на доработку наших систем, разработку специальных приложений, которые позволят нам провести этот процесс бесшовно, чтобы клиенты уже объединенного банка не заметили всей технической работы.
Но это не пустые расходы, они позволят нам вывести всю розницу объединенного ВТБ на совершенно другой уровень. Помимо решения локальных задач по техническому объединению двух балансов мы гармонизировали и унифицировали всю продуктовую линейку. Уже с января 2018 года она будет доступна потребителям в совершенно новом виде. Одновременно происходит ее перевод на более современный уровень.
Компенсационные выплаты сотрудникам — это вторая по значимости статья расходов. Здесь мы четко следуем всем предписаниям законодательства по работе с персоналом. Сотрудники, которые, к сожалению, не найдут рабочего места в объединенной структуре, получат компенсацию.
Кроме того, мы готовим новую визуализацию логотипа ВТБ, хотим представить потребителю обновленный бренд. Сейчас очень удачный момент для этого, и уверен, что рестайлинг будет гармонично дополнять новое клиентское предложение объединенного банка.
— Сколько сотрудников планируется сократить?
— Я бы хотел разделить этот очень важный вопрос на два блока. Во-первых, сразу, чтобы внести ясность: основная численность нашего персонала — это сотрудники отделений и точек продаж, здесь мы никаких сокращений не планируем. Наоборот, мы будем увеличивать штат фронт-офисных работников. У нас агрессивный бизнес-план следующего года, и он требует дополнительных кадровых ресурсов. В целом мы планируем создать порядка 1 тыс. новых рабочих мест.
Сокращение, которое мы планируем, коснется руководящих, штабных функций. Могу сказать, что численность розничных управленцев уменьшится на 35%. По функциям поддержки и контроля будет менее масштабное сокращение: от 10% до 20%.
Таким образом, формальное сокращение штата пройдет незаметно. Но структурно произойдут существенные изменения. Руководящего штаба станет меньше, а сотрудников продающих и региональных подразделений — больше.
— Вы планируете увеличивать или уменьшать число офисов?
— Сейчас у нас оптимальная сеть. После объединения получится 1350 офисов розницы и порядка 140 — корпоративной сети.
С учетом нашей активности по увеличению числа зарплатных проектов мы видим необходимость создания небольших офисов на территориях предприятий. То есть все наши проекты развития связаны именно с точечными решениями. Например, у нас есть проекты с московским правительством в МФЦ, которые строит город. В этом и следующем году мы открываем около десяти офисов в МФЦ. Рассчитываем применить там наши новые технологические решения "безбумажных офисов" для предоставления расчетно-кассового обслуживания посетителям центров, в том числе для оплаты государственных услуг.
— Как процесс присоединения сказался на результатах работы банка?
— В этом году объединенная розница уже показывает высокие результаты. По привлечению средств физических лиц мы сильно обогнали рынок. За девять месяцев рынок вырос на 2%, а мы — на 13%. С учетом того что в совокупности вся система выросла на 550 млрд руб., а мы привлекли 340 млрд, получается, что группа ВТБ обеспечила больше половины прироста рынка. И по итогам этого года мы хотим получить прирост на 20%. Это вполне реалистично.
По кредитному бизнесу розница группы вместе с Почта Банком выросла на 11,6%, или на 245 млрд руб. Здесь мы также по динамике растем быстрее рынка (+7,9%). По итогам года мы ориентируемся на 20-процентный прирост.
— За счет чего был такой приток в депозитах? Это новые или существующие клиенты?
— Это и новые, и уже существующие клиенты, в том числе новые зарплатные. Сейчас практически все физлица так или иначе вовлечены в банковский бизнес. У всех есть либо счета, либо карточки, либо депозиты, либо кредиты. Единственный источник новых клиентов — это молодые люди, которые заканчивают школы, институты. В этом смысле прирастать за счет новых клиентов на нашем рынке сложно. Свободных фактически нет.
Конкуренция банков в основном идет за увеличение доли кошелька клиентов. Мы стремимся к тому, чтобы карта ВТБ стала основной для клиента и все текущие расходы и траты он проводил через наш банк. И у нас это получается. В этом году мы изменили фокус нашего продуктового предложения.
Мы запустили накопительные счета, которые позволяют переводить на них через мобильный банк любые свободные средства и получать дополнительную доходность. А если нужно вернуть деньги на карту с накопительного счета — это можно сделать в один клик.
Это своего рода ежедневный банкинг, с помощью которого мы объясняем и показываем, каким должно быть самое экономически выгодное поведение для работающего человека. Поэтому у нас хороший прирост не только в депозитах, но и прежде всего в средствах граждан на накопительных счетах. За девять месяцев на 300 тыс. человек увеличилось число активных клиентов. Люди осознают преимущества такой модели банковского обслуживания и начинают активно пользоваться ею.
Например, "Мультикарта", которую мы запустили этим летом. Вы можете пользоваться кредитными средствами, грейс-период до 50 дней предоставляется бесплатно, и в течение этого периода вам выгодно держать деньги на накопительном счете и получать хороший процент на остаток. И когда подходит время закрывать траты из кредитного лимита, вы просто перебрасываете деньги с накопительного счета, закрыв задолженность. Это поведение рационально, оно позволяет людям извлекать выгоду из сотрудничества с банком. Вы получаете двойную выгоду — проценты на накопительном счете плюс кэшбэк, мили и баллы за вашу трансакционную активность по кредитной карте. А по отдельным видам расходов мы возвращаем до 10% "живыми" деньгами.
— Вы сказали, что в январе 2018 года предложите клиентам обновленную линейку продуктов. Что это будет?
— Глобально мы работаем по трем моделям обслуживания: у нас есть продукты для массовой розницы, для клиентов категории "Привилегия" и "Прайм", это сегмент Private Banking. Причем они распределены практически равномерно — из 3 трлн руб. средств физлиц группы ВТБ по 1 трлн в банке хранят клиенты каждого сегмента.
Обновленное предложение в январе увидят клиенты сегмента "Привилегия". Их у нас 450 тыс.— это люди с зарплатой от 100 тыс. руб. и выше. Для них мы хотим сделать лучшее предложение на рынке на базе "Мультикарты", о которой я уже говорил.
Для массовой розницы мы тоже обдумываем интересные программы сбережений. Все-таки традиционно мы ориентировались на состоятельную клиентуру. Но появляются новые технологии, развиваются дистанционные каналы, плюс в целом банковский потребитель молодеет, поэтому мы расширяем свой интерес и на клиентов нижнемассового сегмента.
— Вы говорите, что привлекли больше половины средств частных клиентов, но ставки по вкладам сейчас на очень низком уровне. Как привлекать средства граждан в таких условиях?
— Последние несколько лет растет интерес к рынку ценных бумаг. Для клиентов Private Banking это уже пройденная история: помимо 1 трлн руб. средств на счетах клиентов этого сегмента, еще 320 млрд руб.— это их инвестиции на рынке ценных бумаг, которые они делают с нашей помощью. Сегодня на рынок ценных бумаг активно приходят клиенты сегмента "Привилегия".
У нас в долларовых депозитах доходность меньше 2% — и то на длительные сроки, по евро — вообще 0,1%. Поэтому сберегать средства в валюте в традиционных банковских продуктах сейчас объективно неинтересно. В рублях то же самое — при ключевой ставке в 8,25% доходность по рублевым депозитным продуктам не превышает 7,5%.
— Какая у них альтернатива?
— Есть ОФЗ для населения, которые предлагает Минфин. Это, по сути, аналог трехлетнего депозита. Усредненная доходность этих бумаг получается на уровне 8,6-8,7%. Естественно, когда этот продукт появился, он нашел своего покупателя. И мы выступаем в качестве банка-агента. Первый выпуск разместили очень хорошо. Сейчас размещение продолжается, объем продаж бумаг составляет примерно 100 млн руб. в день.
Со своей стороны, мы подготовили дебютный выпуск наших собственных облигаций для физических лиц. Размещение состоялось 22 ноября. Это облигация с высокой ставкой, которая будет, очевидно, очень выгодна инвесторам, потому что все затраты, которые мы несли на страховые выплаты в АСВ, будем отдавать клиентам. Еще один плюс этой бумаги — она абсолютно рыночная и не имеет ограничений в ликвидности. Срок обращения составит один год, потому что мы посчитали, что можем дать самую большую ставку купона именно на этот срок. Это значит, что, купив при размещении эту бумагу по номиналу, инвестор будет иметь гарантированный купонный доход раз в квартал. Плюс он может купить ее с использованием индивидуального инвестиционного счета (ИИС), что даст ему дополнительные налоговые льготы. С точки зрения налогообложения — это вообще аналог депозита, потому что купонный доход по бумагам российских эмитентов освободили от уплаты НДФЛ, внеся соответствующие поправки в Налоговый кодекс.
— Сколько я заработаю, если куплю эту бумагу?
— 8% годовых. Это уже выше, чем по депозиту. Плюс, если покупать через ИИС, вы получаете налоговый вычет до 52 тыс. руб. И еще прелесть в том, что на фоне тренда по снижению ключевой ставки ЦБ вы еще можете заработать, продав эту бумагу на рынке. Представьте: если вы положили деньги на депозит на год и вам они вдруг понадобились, вы можете забрать их с депозита. Банк вернет все средства в течение трех дней, но "накажет" вас на процент. А здесь ситуация обратная. Даже если ЦБ еще снизит ключевую ставку, у вас все равно на руках контракт от ВТБ на 8%. Получается, вложив 1 млн и после снижения ставок на рынке продав бумагу, вы зарабатываете на обязательстве эмитента заплатить вам 8%. То есть получаете не 1 млн руб., а немного больше. А с точки зрения рисков эта бумага абсолютно сопоставима с депозитом в ВТБ.
— А люди понимают облигации?
— Одна из задач нашего проекта — как раз объяснять все это людям. Минфин не только ради привлечения средств свои облигации размещал, а делал это в первую очередь в рамках своей образовательной программы. Важно обучать людей работе на рынке ценных бумаг, объяснять преимущества сбережений денег именно в облигациях, показывать примеры. И мы собираемся делать то же самое, хотя понимаем, что это потребует усилий.
— Как вы планируете наращивать кредитный портфель? Не слишком ли рискованно кредитовать клиентов, которые сегодня приходят за деньгами явно не от хорошей жизни?
— Банковская система хорошо извлекает полученные уроки. Мы и до 2014 года вели достаточно осторожную кредитную политику, а после стали еще более консервативны. Наш риск-менеджмент очень вырос. Мы не "закредитовываем" людей и реалистично оцениваем их возможности. Мы никогда не работали в торговых сетях, не давали кредиты на быструю покупку. При этом мы сохраняем темпы роста намного выше рынка, о чем мы уже говорили, и сохраняем качество кредитного портфеля. Я думаю, в отдельных сегментах мы идем однозначно лучше рынка, потому что имеем хорошую риск-практику. У нас меньше затрат на продукт, поэтому больше маневра в стоимости кредитов. И к нам идут, потому что мы не завышаем ставки.
— На какой сегмент розничного кредитования вы делаете ставку? Ипотеку?
— В ипотеке у нас и так очень сильные позиции. Но надо честно признать, что на этом продукте много не заработаешь. Сейчас можно получить ипотеку с однозначной ставкой. 9% с небольшим по ипотеке — это уже реальность и, пожалуй, самые низкие ставки за всю историю России. При таком уровне цен — ключевая ставка 8,25% и ипотека под 9% — сами понимаете, маржа у банка очень небольшая. Ипотека — это не только бизнес, но и наша социальная ответственность. За всю историю группы ВТБ мы помогли 1 млн семей улучшить свои жилищные условия, и 375 тыс. из них уже полностью расплатились по кредитам.
В автокредитах у нас есть все шансы стать лидером на рынке в 2019 году. Мы хорошо организованы по этому направлению, у нас исторически автокредитами занимается отдельный департамент. Сами по себе автокредиты практически не продаются в банках — в основном в офисах автодилеров. И в плане синергии банков у нас появляются дополнительные возможности организации нового сотрудничества с автодилерами и застройщиками, которых кредитует ВТБ.
— Насколько важны для вас новые технологии в банковском бизнесе?
— Цифровые технологии нам очень помогают в решении задачи операционной эффективности. Это ключевой фактор, по сути, мы очень много операций вывели в дистанционные каналы и продолжаем это делать. Например, мы закончили пилотный проект по безбумажному офису на Цветном бульваре. Технология предполагает, что при посещении офиса клиенты подписывают все документы в электронном виде специальным кодом. Таким же образом банк отправляет их клиенту по электронной почте. Получается намного проще и гораздо быстрее. Мы хотим эту технологию распространить на весь Московский регион, а затем и в других городах.
Все рутинное, что можно делать без участия сотрудника офиса, все выводим в дистанционные каналы. Мы тем самым экономим время клиентам и разгружаем свои офисы, чтобы сотрудники не тратили время на то, чтобы провести платежку, а занимались консультированием и продажами, в том числе разъясняя различные стратегии сбережения.
Хотя я уверен, что офисы в традиционном понимании останутся. Ментальность человека — поговорить с менеджером, обсудить, какой продукт выбрать, спросить совета. Некоторые вещи невозможно решить дистанционно, сидя дома перед экраном монитора.
Как вы купите квартиру, не посмотрев ее? Вид из окна, в каком состоянии подъезд и придомовая территория. Вы все равно жилье будете покупать очно.
Развивая цифровые технологии, мы предлагаем клиентам электронную регистрацию ипотечных сделок. И знаете, мы с другой проблемой столкнулись — люди хотят получить от банка документ. Сейчас же люди не получают ни свидетельства о праве собственности, ни какого-то документа с подписью и печатью регистратора — все в электронном виде. Так вот многие требуют подтверждение на бланке с синей печатью. И огромных усилий стоит убедить людей, что электронной выписки из Росреестра достаточно, чтобы подтвердить их права.
— Получается убедить?
— Конечно, мы убеждаем. Все банки борются за сервис и за лояльность клиентов. И люди у вас останутся на обслуживании на долгое время, и детей приведут. Не из-за ставок, а из-за того, что им удобно вести свою ежедневную деятельность с банковскими продуктами группы ВТБ. Людям важно, чтобы все было удобно, чтобы все стабильно и бесперебойно работало. Важно качество повседневных продуктов.
Очень важен баланс доходности и клиентской лояльности. И сейчас такое время, когда мы действительно начинаем делиться доходностью со своими клиентами. Это касается и облигаций, и более простых продуктов. Мы хотим иметь большую аудиторию и лояльную клиентскую базу, которая рекомендовала бы нас. Вот за это сейчас будет основная конкурентная борьба.