Диапазон цены размещения в рамках IPO En+ Group Олега Дерипаски определен в $14–17 за GDR, сообщает компания. Без учета опциона на доразмещение объем сделки может составить 15,8%–18,8% от увеличенного капитала.
En+ оценена в $7–8,5 млрд, исходя из диапазона в рамках IPO. Сегодня начинается road show и формирование книги заявок в рамках сделки, процесс будет завершен в начале ноября.
En+ в начале месяца объявила о намерении привлечь до $1,5 млрд от первичного размещения в ноябре на Лондонской и Московской биржах. Холдинг выпустит GDR на новые акции на $1 млрд, бумаги еще на $500 млн продадут структуры господина Дерипаски Basic Element Limited и B-Finance Limited (после сделки будет lock-up в 180 дней, но с исключениями). Уже есть и якорный инвестор — это AnAn Group (Singapore) Pte. Ltd, «стратегический партнер» китайской CEFC.
Позднее структура Олега Дерипаски объявила о выплате в декабре промежуточных дивидендов на $125 млн. Тем самым дивиденды получат как нынешние владельцы, так и участники IPO.
Детали предстоящего IPO En+ — в публикации «Ъ».