розничная торговля
В июне американская консалтинговая компания A. T. Kearney опубликовала сенсационный рейтинг привлекательности новых рынков для розничных инвестиций (Retail Global Development Index, RGDI). В нем Россия оказалась в десятке стран, куда глобальным сетям рекомендовано идти незамедлительно. Однако к концу лета стало очевидным, что в этом году новых иностранных операторов ждать уже не стоит. Как и год назад, глобальные ритейлеры предпочитают больше говорить о возможности прихода в Россию, чем использовать ее на деле.Сбой в системе
С начала 2002 года на рынке циркулировала информация "из осведомленных источников" о том, что в этом году должны открыть свои представительства в Москве продуктовые операторы: Carrefour (международная сеть #2), Casino, Real и Tesco, и специализированные: MediaMarkt (электроника), OBI, Kesco и Castorama (все торгуют строительными материалами и инвентарем). Правда, сами ритейлеры, кроме подтверждений подобных планов их пресс-службами, себя ничем не проявили. Некоторые считали, что иностранцы решили подождать до осени, когда из отпусков вернутся российские чиновники, поставщики, возможные партнеры.
Однако то, что случилось осенью, удивило даже пессимистов. Так, в начале сентября немецкая компания Hornbach (стройматериалы), уже было подписавшая с правительством Московской области договор о строительстве в Подмосковье нескольких специализированных гипермаркетов, сообщила, что отказалась от своих планов. Тут же стало известно, что немецкая OBI, которая собиралась совместно с компанией "Нэкс" (владеет сетью "Старик Хоттабыч") построить 15 магазинов, пока ограничится только одним — в торговом центре Mega. О перспективах дальнейшего расширения в OBI пока предпочитают не распространяться. А 10 сентября произошло другое событие, показавшее, что "откат" иностранцев — целая тенденция. В этот день сеть Casino должна была объявить, с каким российским партнером она будет выходить на рынок. Но представители Casino не приехали. Принципиальное решение о работе в России есть: совет директоров Casino еще в июне положительно решил "русский вопрос", но открытие бизнеса, видимо, решено пока отложить на неопределенный срок.
"Весной многие западные ритейлеры смотрели на российский рынок с оптимизмом, теперь большинство из них заняли выжидательную позицию, не объясняя, почему притормозили свои планы в России",— резюмирует Кирилл Терещенко, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами компании Dandy Distribution.
Причем очевидно, что особой активности не проявляют и те ритейлеры, которые уже пришли в Россию,— Metro cash & carry и Auchan. Хотя генеральный директор ООО "Метро кэш & керри" Херберт Цлабингер (Herbert Zlabinger) и заявил Ъ, что развитие компании идет в соответствии с бизнес-планом, все выглядит несколько не так. Известно, что еще в конце 2000 года компания получила под свои cash & carry шесть землеотводов. Сейчас использованы только три из них: на Ленинградском, Ярославском и Варшавском шоссе (причем в этом году построен только один магазин). А участки в Строгино и Очаково по-прежнему пустуют.
Похожая ситуация и у Auchan. Год назад гендиректор российского офиса Auchan Патрик Лонге (Patrick Longuet) заявил, что в ближайших планах компании строительство в Московском регионе десяти гипермаркетов, в которые французы собирались инвестировать около $300 млн. Теперь определенно французы говорят только о двух магазинах: уже открывшемся на Осташковском шоссе и том, который откроется рядом с IKEA в Коммунарке. "Уходить-то им теперь нельзя, надо как минимум вложенные инвестиции вернуть. Но и сильно торопиться они не станут, потому что не все их здесь устраивает. У Auchan, например, дела пошли не очень бойко. Например, в первые дни работы гипермаркета на Осташковском шоссе они планировали пробивать как минимум 40 тыс. чеков в день, а реально выходило не больше 7 тыс.",— говорит представитель одной из западных компаний-поставщиков.
Защитники торговли
Большинство наблюдателей полагает, что в России иностранных ритейлеров пугают трудности, с которыми сопряжено внедрение в местный рынок. Например, бюрократизм. В Москве, чтобы получить участок земли под строительство магазина, необходимо получить 18 разрешений, на что уходит семь-восемь месяцев. Кроме того, ни для кого из участников рынка не секрет, что без взятки ни одну проблему не решить. Например, пошучивают, что из $25 млн, которые Metro cash & carry вложила в каждый из своих магазинов, в прошлом году около $10 млн ушло, скорее всего, на "поддержку" проекта, стимулирование чиновников и т. д. "Один такой проект просто физически не может быть дороже $15 млн",— убеждены строители.Неудивительно, что к нам иностранные инвесторы рвутся не так, как в Восточную Европу, пережившую бум инвестиций в торговлю еще в середине 90-х. Там была принципиально другая ситуация. Власти Венгрии, Чехии, Польши были заинтересованы в интеграции в ЕС и экспансию крупных европейских ритейлеров рассматривали как один из способов усиления этой интеграции. Поэтому для немецких и французских сетей существовал режим наибольшего благоприятствования. Например, в Польше Carrefour, Casino и Real было разрешено строить гипермаркеты площадью более 40 тыс. кв. м прямо в черте Варшавы.
При этом в Словакии, территориально удобной для освоения, в тот период ситуация была очень похожа на нынешнюю российскую: крупные сети стояли у границ, декларировали планы, но экспансию так и не начинали. Причиной такой пассивности было то, что в Словакии середины 90-х, как и в России 2002 года, были сильны коррупция и государственное участие во многих отраслях экономики. Проигрывало от отсутствия реальной конкуренции в торговле население: в соседней Чехии цены на большинство потребительских товаров были на 15-20% ниже.
Рынок для среднего класса
Эксперты-оптимисты считают, что все-таки через год-два иностранные сети придут в Россию. "Да,— соглашаются пессимисты,— придут, но вот только какие?" Медлительность глобальных сетей сегодня может создать проблемы в будущем. По мнению гендиректора консалтингового бюро BBPG Consulting Родиона Толпушова, потребность московского рынка в крупных торговых центрах и гипермаркетах составляет около 70 объектов масштаба гипермаркетов "Рамстор". Если экспансия крупных иностранных игроков не изменит планы местных операторов и все заявленные торговые проекты (а это 20 оптово-розничных гипермаркетов "Седьмой континент", десять гипермаркетов БИНа, четыре гипермаркета "Перекресток", сеть гипермаркетов группы РТС и др.) будут реализованы, в Москве места не останется уже через три-четыре года. Выбор у иностранцев будет невелик. Вариант первый: покупать то, что уже будет построено российскими сетями (при том что эти магазины будут мало соответствовать стандартам западных ритейлеров). Вариант второй: по-прежнему воздерживаться от выхода на российский рынок. Восточно-европейский сценарий, когда ритейлеры, заняв столицы, пошли вглубь страны (в Чехии, например, сейчас гипермаркеты строятся даже в городах с населением 15 тыс. человек), для России неприемлем. Ведь доходы в регионах в разы ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. К тому же российская провинция по-прежнему пугает иностранцев сильнее столичных бюрократов.
Поэтому в ближайшее время самыми активными игроками у нас будут, скорее всего, иностранные сети средней руки. Такие, например, как AVA, Giacomelli Sport, Migros. В развитых странах для них рынок закрыт, почему бы не попробовать заработать хоть что-то в России. Кстати, председатель правления AVA Курт Линдеманн (Kurt Lindemann) не скрывает, что в Россию компания пришла потому, что конкурировать с глобальными сетями в Европе сложно, а здесь просто. Потому что их еще нет.
Полезное заблуждение
Тем не менее разговоры о скором приходе крупнейших западных ритейлеров в Россию как велись, так и будут вестись. В поддержании этого мифа заинтересовано слишком много сторон. Тем же западным компаниям, например, выгодно время от времени говорить о своих видах на российский рынок, чтобы показать акционерам намерения динамично развиваться. Для российских СМИ виртуальная экспансия — неиссякаемый источник новостей. Для московских властей — возможность лишний раз показать инвестиционную привлекательность столичной экономики. Но, пожалуй, больше всего в существовании этого мифа заинтересованы местные торговцы. Во-первых, ожидания прихода иностранцев стимулируют рост сетей, а он, в свою очередь,— ажиотажный спрос на недвижимость. Сейчас 2/3 московских ритейлеров продают магазины в 4-4,5 раза дороже, чем покупали. Во-вторых, ссылаясь на печальный опыт Восточной Европы, где глобальные сети за четыре-пять лет вытеснили местную торговлю (в Польше крупнейшая местная сеть супермаркетов Milo занимает по оборотам только 11-е место, а в других странах региона ситуация еще хуже), можно выторговать для себя некие преференции. По сведениям Ъ, в концепции развития внутренней торговли на ближайшие десять лет, которую создают Минэкономразвития и Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), скорее всего, будут прописаны некоторые ограничения деятельности иностранных розничных сетей в России.
СЕРГЕЙ Ъ-КАНУННИКОВ