Вчера состоялся аукцион по размещению семилетних облигаций Санкт-Петербурга. Это самые длинные из ныне существующих и обращающихся на рынке долговых рублевых бумаг.
Вчера впервые в истории российского рынка инвесторам были предложены рублевые облигации с непрерывным сроком обращения семь лет. Тем самым мэрия Санкт-Петербурга опередила федеральный центр с выходом среднесрочных долговых бумаг. Накануне замглавы департамента управления госдолгом Минфина Александр Чумаченко обнародовал планы размещения до конца месяца выпуска амортизационных ОФЗ 5 млрд рублей со сроком обращения шесть лет.В конце прошлого — начале этого года ЦБ размещал на рынке 12-14-летние облигации, но с обязательством досрочного выкупа. Эти бумаги не пользовались спросом и в настоящее время не обращаются на рынке.
По словам заместителя гендиректора ИК АВК (генерального агента городского займа Санкт-Петербурга) Алексея Холодова, эмитент остался доволен размещением. Ведь цену отсечения определяет наблюдательный комитет, и вчерашние заявки дилеров совпали с ожиданиями чиновников. В результате в бюджет было привлечено 119 млн рублей, а доходность размещенных бумаг составила около 19,5% годовых. Спрос на бумаги сохранялся и на вторичных торгах, в результате цена поднялась на 0,1 процентного пункта. Несмотря на то что объявленный объем выпуска составлял 600 млн рублей, у эмитента не было намерения полностью размещать выпуск. Это можно будет сделать в дальнейшем на вторичных торгах.
Участники рынка также отметили несомненный успех эмитента, упомянув заслуги уполномоченных дилеров, которые обязаны выкупать облигации согласно установленной квоте. При этом, по словам аналитика банка "Вэб-инвест" Владимира Малиновского, в целом "инвесторы опасаются вкладываться в длинные бумаги и приемлемая доходность должна была составить около 20% годовых".
ДМИТРИЙ Ъ-ЛАДЫГИН