Коротко


Подробно

ЦБ поделит рынок МФО

Микрофинансовые организации разделятся на две группы по размеру собственного капитала

Коммерсантъ (Ростов) от

Главным событием начала года на рынке микрофинансирования эксперты считают разделение его участников на микрофинансовые и микрокредитные организации. Среди долгосрочных тенденций эксперты выделяют дальнейшую консолидацию рынка, развитие онлайн-кредитования, повышение роли СРО на микрофинансовом рынке.


Разнонаправленные векторы

Рынок микрофинансирования в 2016 году несколько замедлил свой рост по сравнению с 2015 годом, однако продолжил расти. По оценкам экспертов, за год объемы рынка микрофинансирования выросли почти на 50%. «Особенно хорошо дела идут у МФО в депрессивных регионах, где заработные платы сокращались самыми быстрыми темпами»,— комментирует Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России». Физлица по-прежнему составляют наиболее существенную часть клиентов микрофинансовых организаций.

Вместе с тем среди заемщиков МФО растет число малых предпринимателей. По оценкам сервиса онлайн-кредитования MoneyMan, только на рынке онлайн-кредитования 20,2% клиентов — это индивидуальные предприниматели. За прошлый год их доля увеличилась на 1,8%. Эту тенденцию подтверждают и в ООО «МигКредит». По информации компании, среди заемщиков доля клиентов, имеющих свое ИП, составляет более 15%. Этот объем продолжает расти. Предприниматели обращаются для оперативного пополнения оборотных средств, покрытия экстренных вложений в бизнес и стимулирования внеплановых зон роста.

Наряду с ростом объемов аналитики констатируют уменьшение числа игроков на рынке МФО. ЦБ РФ продолжил работу по отзыву лицензий у организаций, не соответствующих требованиям регулятора. Александр Уваров, директор по взаимодействию с акционерами и инвесторами онлайн-сервиса предоставления займов Platiza, видит в ситуации с МФО аналогии с тем, что происходило и до сих пор происходит в банковском секторе. Эксперт считает, что сегодня рынок микрофинансирования все еще перенасыщен и его ждет консолидация и самоочищение. «На рынке должны остаться только сильнейшие игроки, кто может работать по новым правилам,— комментирует Борис Батин, генеральный директор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan.— Это сделает весь рынок более открытым и понятным для общества». Представители МФО подчеркивают, что слабых и недобросовестных игроков на рынке выявляет не только Центробанк, но и саморегулируемые организации (СРО) в сфере микрофинансов, членство в которых для МФО стало теперь обязательным. Более того, в текущем году ЦБ готов передать СРО часть своих функций (список пока уточняется) по санации рынка.

Всем подряд не занимают

Участники рынка признают, что риск невозврата в сфере микрофинансовых займов гораздо выше, чем у банков. В 2016 году, по оценкам аналитиков компании «Домашние деньги», лидером по количеству неплательщиков был Центральный федеральный округ (32%), вторым — Уральский федеральный округ (20%), и замыкал тройку Южный федеральный округ (12%).

Однако существенного роста объема плохих долгов в секторе МФО участники рынка не наблюдают. В ЦБ также отмечают, что негативная динамика по объему нарушения условий долговых обязательств россиян при учете увеличения общего портфеля займов незначительна. Клиенты приспособились к текущей экономической обстановке, их поведение стало более рациональным. Добросовестные заемщики более трезво оценивают свои возможности по возврату кредита.

Микрофинансовые компании вслед за банками тоже ужесточили требования к клиентам и более пристально рассматривают заявки на выдачу кредитов. «То, что МФО хотят выдать деньги всем и сразу,— миф. Мы одобряем лишь 20–30% заявок. Качество портфеля очень важно»,— поясняет Евгений Бернштам, председатель совета директоров Adela Financial Retail Group. Андрей Демченко, член совета директоров АО «Городская сберкасса», отмечает, что большую часть займов компания выдает с твердыми залогами, в структуре налажена эффективная работа с обращением взыскания на эти залоги. Он отмечает, что в компании в среднем одобряется на выдачу всего около 8% всех поступающих заявок, МФО ведет достаточно консервативную политику по отбору качественных заемщиков.

МФК и МКК

Борис Батин отмечает, что в последнее время был принят целый рад новых законов, которые изменили или еще изменят деятельность компаний, работающих на рынке микрофинансирования. Это и ограничение процентной ставки, и обязательное членство в СРО, и требования к отчетности. Однако самой важной инновацией, по мнению всех участников рынка, является разделение рынка на две группы — микрофинансовые и микрокредитные компании. До 29 марта 2017 года микрофинансовые компании (МФК) должны подтвердить наличие собственного капитала в размере не менее 70 млн руб. Только в этом случае они смогут принимать вложения от граждан и работать в онлайн-кредитовании.

Таких компаний, скорее всего, будет немного. Директор по правовым и корпоративным вопросам ГК «Быстроденьги» Александра Новицкая отмечает, что даже компании с большим портфелем выданных займов не могут заявить о 70-миллионном собственном капитале, если у них большой портфель привлеченных инвестиционных займов. К тому же, статус МФК влечет за собой дополнительные обязательства, например по отчетности. Некоторые участники рынка считают, что статус МФК не дает преимуществ, адекватных трудностям его получения и поддержания.

По данным реестра МФО ЦБ, в феврале 2017 года статус МФК имели компании «Быстроденьги», «Домашние деньги», Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства, «Городская сберкасса», Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области, «Рево технологии», «ОТП финанс», «Надежный инвестор», «АЭБ партнер». Микрокредитные компании (МКК) не обязаны подтверждать капитал, им просто необходимо внести в наименование новую аббревиатуру. Они смогут только выдавать займы.

«Вступивший в силу закон, призванный разделить рынок на микрофинансовые и микрокредитные компании, будет более справедливо регулировать отрасль исходя из уровня рисков организаций. Разделение рынка должно снять излишнее регулирование, а особенно регулятивную нагрузку на маленькие компании, а также даст возможность для роста более крупным организациям. Сегодня в реестре регулятора зарегистрировано менее 3 тыс. компаний. На мой взгляд, это очень много. Капиталом выше требуемого для МФК порога при этом обладают около 100 организаций»,— комментирует Борис Батин.

Однако ряд участников рынка считают несправедливым отказ микрокредитным компаниям в онлайн-кредитовании. Так, директор СРО «Единство» Айгуль Хайруллина уверена, что вполне добросовестные игроки-МКК, регулируемые и прозрачные, подконтрольные ЦБ, не должны быть «отлучены» от самого перспективного сегмента рынка. Представители микрокредитных компаний надеются, что конструктивный диалог с ЦБ позволит скорректировать эту норму в дальнейшем.

Высокотехнологичные займы

Допуск МКК к онлайн-кредитованию тем более актуален для них в связи с тем, что число онлайн-заемщиков стремительно растет. Чем больше каналов как получения, так и погашения МФО может предложить клиенту, тем более доступной и удобной становится услуга, тем выше шансы выиграть в конкурентной борьбе. Поэтому игроки рынка, которые хотят получить больше новых клиентов, направляют все более значительные ресурсы на развитие онлайн-каналов и дистанционного обслуживания. «По итогам 2016 года объем портфеля займов онлайн компаний составил 8,7 млрд руб., что в 3,4 раза больше, чем годом ранее (2,53 млрд руб.). В рассматриваемый период в России общий объем средств, выданных онлайн компаниями, составил 18,1 млрд руб., что в 3,1 раза больше по сравнению с 2015 годом (5,78 млрд руб.). В прошлом году сервисами альтернативного кредитования было выдано более 1,48 млн займов в стране, что в 2,9 раза больше, чем годом ранее»,— приводит данные Борис Батин.

Успехи онлайн-кредитования Александр Уваров объясняет быстрым развитием технологий и законодательной базы, что позволяет выдавать займы онлайн за 10 минут. При этом заемщику не надо даже выходить из дома, ни с кем встречаться или предоставлять какие-нибудь справки. Однако это не означает, что МФО, занимающиеся онлайн-кредитованием — кандидаты в банкроты и кредитуют кого попало. Заместитель директора СРО «МиР» Андрей Паранич поясняет, что онлайн-займы выдаются МФО с соблюдением тех же законодательных норм, как и в случае офлайн-займов. Более того, принятие решения о выдаче займа онлайн компанией принимается после анализа большого объема данных о потенциальном заемщике. «В скоринговых моделях таких компаний зачастую используется более 200 различных параметров оценки (в том числе данные из бюро кредитных историй)»,— рассказывает Андрей Паранич. В 2016 году скоринговые системы МФО, работающих в онлайне, отклонили около 200 тыс. потенциально мошеннических заявок на выдачу микрозайма.

Рынок изменится количественно и качественно

Участники рынка уверены, что новые законодательные инициативы и усиление роли СРО в контроле деятельности МФО будут способствовать уменьшению числа игроков. Генеральный директор МФО «Мани Фанни» Александр Шустов считает, что в итоге на рынке останутся только крупные, надежные, хорошо себя зарекомендовавшие компании. Причем, как показывает опыт 2016 года, сокращение числа игроков не помешает его дальнейшему росту. В текущем году, прогнозируют участники рынка, число микрофинансовых организаций может существенно сократиться. «По итогам 2017 года на рынке останется не более 1,2 тыс. компаний, а по итогам 2018 года — менее 1 тыс. игроков»,— прогнозирует Борис Батин. Эксперты согласны, что поведение регулятора, ЦБ РФ, останется ключевым фактором формирования «дорожной карты» для всех участников рынка и может привести к дальнейшему сжатию числа активных МФО.

Продолжат развиваться и онлайн-технологии. Если ЦБ пойдет навстречу пожеланиям микрофинансистов и смягчит требования для МКК, количество компаний, совмещающих работу в онлайне и офлайне, вырастет. «В 2017 году мы ожидаем, что рынок онлайн-кредитования продолжит свое активное развитие,— комментирует Борис Батин.— По нашим прогнозам, по итогам текущего года более 30% всех займов физическим лицам будут выдаваться в режиме онлайн. Этому будет способствовать активный переток клиентов из традиционных компаний в сервисы онлайн-кредитования. Также на развитие рынка повлияет активное проникновение новых технологий и доступа к сети Интернет в самых удаленных регионах страны. Это значительно повысит уровень финансовой доступности в России».

Росту рынка будет способствовать и инициатива ЦБ по снижению финансовой нагрузки на заемщика. С 1 января 2017 года Банком России введено трехкратное ограничение суммы процентов по займам в МФО — размер начисляемых процентов не может превышать сумму займа более чем в три раза. Это относится к договорам, заключенным с физическими лицами после 1 января 2017 года на срок не более одного года.

Лариса Никитина


Материалы по теме:

Комментарии

Наглядно

в регионе

обсуждение