ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) рассматривает возможность размещения облигаций объемом 5 млрд руб. в ближайшее время, сообщили два источника на банковском рынке. Компания планирует разместить бонды сроком обращения семь лет. «Окончательное решение на счет выпуска облигаций компанией еще не принято. Ожидается, что решение может быть принято в ближайший месяц», — сообщил один из собеседников. В ЧТПЗ воздержались от комментариев. В предыдущий раз ЧТПЗ размещал облигации в феврале, выпустив пятилетние облигации серии БО-001Р-02 объемом 5 млрд руб. По итогам сбора заявок ставка первого купона установлена в размере 9,85% годовых. Ставка 2-10-го купонов приравнена к ставке первого купона. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал облигаций — 1 тыс. рублей. Оферта не предусмотрена. В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций ЧТПЗ на общую сумму 10 млрд руб. В октябре 2016 года совет директоров ЧТПЗ утвердил программу биржевых облигаций на сумму до 50 млрд руб. (или эквивалента в валюте). Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы составляет 15 лет. Программа является бессрочной. Совокупный долг по кредитам и займам группы ЧТПЗ по состоянию на конец июня 2016 года достиг 88,08 млрд руб., снизившись за первое полугодие на 6,4%. Чистый долг сократился на 7,3% — до 79,82 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA уменьшилось до 2,5х по сравнению с 2,9х на конец 2015 года.