ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» завершило размещение облигаций серии БО-001Р-02 объемом 5 млрд руб., говорится в сообщении эмитента. Book building облигаций прошел 8 февраля.
Во время премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона в размере 9,95-10,20% годовых. В ходе book building ориентир был сначала снижен до 9,85-10,00% годовых, затем сужен до 9,80-9,95%, потом до 9,80-9,85% годовых. Финальный ориентир составил 9,85% годовых, передает «Интерфакс». По итогам сбора заявок ставка 1-го купона установлена в размере 9,85% годовых. Ставка 2-10-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал облигаций - 1 тыс. руб. Оферта не предусмотрена. «Московская биржа» 13 февраля зарегистрировала данный выпуск облигаций под номером 4B02-02-00182-A-001P. Срок обращения бумаг - пять лет. Техническое размещение запланировано на 16 февраля. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, «ВТБ Капитал», Райффайзенбанк и Росбанк. В октябре 2016 года совет директоров ЧТПЗ утвердил программу биржевых облигаций на сумму до 50 млрд рублей (или эквивалента в валюте). Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы составляет 15 лет. Программа является бессрочной. Совокупный долг по кредитам и займам группы ЧТПЗ по состоянию на конец июня 2016 года достиг 88,08 млрд руб., снизившись за первое полугодие на 6,4%. Чистый долг сократился на 7,3% - до 79,82 млрд рублей.