«Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) в четверг проводит book building биржевых облигаций серии БО-001P-01 объемом 5 млрд руб., говорится в сообщении компании. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 16:00 московского времени.
Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 10,75-11,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 11,04-11,30% годовых. По четырехлетним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Техническое размещение запланировано на 29 декабря. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, «ВТБ Капитал» и Sberbank CIB.
В октябре совет директоров ЧТПЗ утвердил программу биржевых облигаций на сумму до 50 млрд руб. (или эквивалента в валюте). Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы составляет 15 лет. Программа является бессрочной. Совокупный долг по кредитам и займам группы ЧТПЗ по состоянию на конец июня текущего года достиг 88,08 млрд рублей, снизившись с начала года на 6,4%. Чистый долг сократился на 7,3% - до 79,82 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA уменьшилось до 2,5х по сравнению с 2,9х на конец 2015 года, пишет «Интерфакс-Урал». В декабре в материалах ЧТПЗ сообщалось, что пик погашения долга группы приходится на 2019 год, когда компании потребуется выплатить около 57,372 млрд руб., из которых 56,189 млрд руб. приходится на синдицированный кредит. В следующем году необходимо будет погасить 10,463 млрд руб. долга, в 2018 году - 12,403 млрд руб., в 2020 году - 2,695 млрд руб.
Ранее пресс-служба завода сообщала, что ЧТПЗ рассматривает возможность рефинансирования текущей задолженности на более выгодных условиях, в частности за счет размещения облигационного займа. В настоящее время в обращении нет облигаций ЧТПЗ. В августе 2015 года компания погасила выпуск биржевых облигаций серии БО-04 на 1,225 млрд руб.