2002 год станет переломным в развитии отечественной продуктовой розничной торговли. После трех лет приготовлений крупнейшие московские и петербургские сети готовы наконец приступить к созданию национальных сетей. До конца года многие из них откроют по два-три магазина в новых для себя городах. Очевидно, что у региональной розницы нет шансов — ей нечего противопоставить опыту, технологичности и финансовым возможностям москвичей и петербуржцев.
Четверо смелыхСоздание национального розничного оператора, а то и сразу нескольких — вопрос 10-12 месяцев. На прошлой неделе представители самой динамично развивающейся на сегодняшний день отечественной сети — петербургской "Пятерочки" — заявили: еще до конца этого года компания может открыть первые магазины в Воронеже, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре и Нижнем Новгороде. Скорее всего, так и будет: "Пятерочка" отличается последовательностью при захвате новых рынков. Чего только стоит ее выход на столичный рынок: как и обещала, за полгода "Пятерочка" открыла на высококонкурентном московском рынке 15 универсамов. Впрочем, петербуржцы не сделали сенсации. У московских ритейлеров амбиции не меньше, они также присматриваются к регионам. Так, после нескольких лет размышлений и приготовлений к региональной экспансии в этом году за пределы столицы наконец выйдут "Перекресток" и "Седьмой континент". Каждая из этих сетей планирует открыть по два супермаркета в Петербурге. Кроме этого, "Перекресток" купил в Краснодаре четыре больших помещения под супермаркеты, которые могут быть открыты до конца года. О намерении открыть в 2002 году сразу несколько магазинов в двух-трех регионах Ъ сообщили и в дискаунтерной сети "Дикси".
Неудивительно, что первопроходцами в регионы стали именно эти компании. Скажем, "Дикси" и "Пятерочка" уже работают в обеих российских столицах, а малозатратный и ориентированный на малообеспеченные слои формат экономичных универсамов площадью 400-1000 кв. м позволяет им открывать магазины в любом городе страны. А "Перекресток" и "Седьмой континент", по оценке директора консалт-бюро BBPG Consulting Родиона Толпушова, традиционно "снимают сливки" и первыми открывают магазины в неосвоенных районах, где у них нет реальных конкурентов.
Понятно и то, почему первые магазины в регионах эти сети начнут открывать только в 2002 году. На столичных розничных рынках ужесточилась конкуренция (только количество сетей, включающих от 3 до 20 магазинов, выросло в Москве в прошлом году до 30). А в ближайшие год-два с приходом иностранных операторов она только усилится. (Хотя, по мнению президента розничной сети "Столица" Олега Горбольского, появление новых игроков и приход западных ритейлеров свидетельствуют скорее о росте покупательской способности москвичей).
Сохранить лидерство в условиях усиления конкуренции можно было бы, снизив торговую наценку и экономя на издержках. Но для крупных сетей, видимо, этот путь мало приемлем. А оттого сильнее соблазн пойти на свободные рынки провинциальных городов, где, не меняя привычную стратегию, можно работать еще как минимум года три-четыре.
Неподнятая целина
Вопрос "Куда податься?" для столичных ритейлеров, похоже, неактуален. Все сети наиболее лакомыми кусками признают города-миллионники. Их, напомним, в России (включая Москву и Петербург) одиннадцать. "В городах-миллионниках достаточно людей, готовых покупать продукты класса premium и платить за хороший сервис, тех, кто мог бы стать потенциальным клиентом магазинов столичных операторов. Сейчас их число растет: еще в 2001 году прослеживалась тенденция на сокращение разрыва между уровнем жизни жителей Москвы и крупнейших городов",— говорит Кирилл Терещенко, руководитель отдела по работе с сетевыми клиентами компании Coca-Cola Bottlers of Eurasia.В прошлом году консалт-бюро BBPG Consulting разработало методику оценки торговой привлекательности регионов, в которой все края и области оценивались по четырем критериям: численность населения трудоспособного возраста, среднедушевой среднемесячный доход, величина прожиточного минимума и оборот розничной торговли на душу населения. Проведенное по этой методике исследование дало любопытные результаты. Оказывается, сейчас число регионов, в которых новые розничные проекты имеют неплохие перспективы, уже больше одиннадцати (см. таблицу). Если пять-шесть лет назад торговая привлекательность Петербурга (большое население и относительно высокие доходы) была в несколько раз выше перспективности, скажем, Белгорода, то теперь они сравнялись. В Петербурге произошло насыщение розничного рынка, а в Белгороде благодаря подъему в сельском хозяйстве выросли доходы населения.
Но общей чертой и большинства субъектов РФ, и городов-миллионников, и небольших городов с высокой торговой привлекательностью является почти полное отсутствие современных продуктовых магазинов. За последние шесть-восемь лет здешняя розница изменилась незначительно. Робкие попытки строительства в крупных городах мини- и супермаркетов общей ситуации не изменили: в регионах по-прежнему преобладает прилавочная торговля. Основной формат розницы за пределами Москвы и Петербурга — небольшие магазины с торговой площадью 200-400 кв. м на первых этажах жилых домов. Если в городе и есть компании, объединяющие несколько гастрономов, сетями их можно назвать лишь с большой натяжкой. Нередко они объединяют разноформатные магазины, и почти всегда — магазины самообслуживания и универсамы, работающие через прилавок. Скажем, на миллионный Новосибирск приходится всего 35-40 универсамов с торговой площадью больше 500 кв. м, сетей, в которые входит больше двух-трех магазинов, нет вообще. А в 700-тысячном Иркутске работают всего пять-шесть магазинов самообслуживания. Сравнения даже с "середнячками" московской и петербургской розницы такие сети в массе своей не выдерживают.
Оазис в торговой пустыне
Впрочем, есть и редкие исключения. Например, Екатеринбург, где уровень развития розницы немногим уступает существующему в обеих столицах. Есть здесь и сети крупные даже по московским меркам. Крупнейшая из них — сеть "Кировский", включающая 30 универсамов с торговой площадью от 300 до 1500 кв. м. Она возникла на основе крупнейшего в уральской столице универсама "Кировский". Его гендиректор — Игорь Ковпак,— скупив за последние два-три года ряд гастрономов, превратил "лучший гастроном страны" (по оценке Бориса Ельцина) в весьма динамичную сеть. В 2002 году оборот "Кировского" составил около $72 млн. Не менее значим и оператор #2 — дискаунтерная сеть "Купецъ" (создана в 1998 году владельцами оптовой компании СПК). До недавнего времени в сеть входили 30 "дешевых" магазинов, торгующих через прилавок. Однако, по сведениям Ъ, от наиболее мелких из них в этом году "Купецъ" собирается отказаться. Магазины площадью 250-1000 кв. м будут переоборудованы в супермаркеты самообслуживания. Объем продаж этой сети на 10-15% ниже, чем у "Кировского".Кроме уже названных в городе насчитывается еще три-четыре сети по шесть-девять магазинов. Каждая из них, по сведениям Ъ, уже получала предложения о покупке от московских компаний. (В городе уже побывали эмиссары "Седьмого континента", "Пятерочки", "Планеты Менеджмент" и др.) О реальных сделках ничего не известно.
Похожая ситуация с развитием торговли в Нижнем Новгороде. Здесь крупнейшему торговому оператору — компании "Альянс" — принадлежат 42 дискаунтера "Пятачок" и три супермаркета "Караван". В прошлом году их совокупный оборот достиг $70 млн. По сведениям Ъ, недавно контрольный пакет "Альянса" купило ООО "Планета Менеджмент", аффилированное с НК "Сибнефть". Дискаунтеры "Пятачок" будут участвовать в проекте "Планеты" по созданию национальной розничной сети из 500 магазинов. Под этой маркой "Планета Менеджмент" будет открывать свои экономичные универсамы в Уральском и Поволжском федеральных округах.
Второй по объемам продаж оператор Нижнего — ТД "Народный". В его активе 12 разноформатных магазинов в самом богатом районе города — Автозаводском (здесь находится Горьковский автозавод).
По некоторым оценкам, неплохие перспективы имеет проект Spar Middle Volga (создан на базе местной оптовой компании "Сладкая жизнь", получившей генеральную лицензию голландской сети Spar). Его развитие финансирует американский фонд Delta Capital, который финансирует также и московский Spar Retail. Spar Middle Volga планирует открыть в ближайшие три-пять лет около десяти супермаркетов стандарта Eurospar, а также владеет правом на выдачу франшизы Spar в Чувашии, Мордовии, Ярославской, Владимирской, Нижегородской и Ярославской областях.
Еще один оазис розницы — юг России, где развернула свою деятельность крупнейшая по количеству магазинов (166 дискаунтеров с торговой площадью 250-300 кв. м) розничная сеть "Магнит" (принадлежит краснодарской оптовой компании "Тандер"). Кроме Краснодара сейчас по нескольку десятков "Магнитов" работают в Ростове-на-Дону, Саратове, Сочи и других городах юга. В прошлом году оборот "Магнита" составил более $170 млн.
Бей ритейлеров, спасай Россию!
Впрочем, независимо от уровня развития местной торговли ни москвичей, ни петербуржцев ни в одном регионе не ждут. Дабы предотвратить их приход на рынок, злейшие конкуренты готовы идти на самые неожиданные альянсы. Такой альянс можно было наблюдать в октябре в Екатеринбурге во время проведения выездной конференции Национальной торговой ассоциации. Тогда выступление менеджера отдела регионального развития сети "Пятерочка" было почти сорвано неожиданным демаршем руководителей "Кировского", "Купца" и местного филиала сети cash & carry "Мегамарт". "Зачем нам 'Пятерочка' в Екатеринбурге? Вы хотите нового передела рынка?" — забрасывали екатеринбуржцы вопросами потенциального конкурента. И тут же резюмировали: "В Екатеринбурге уже сформировавшийся рынок, и иногородним на нем делать нечего. Это наш рынок". По некоторым сведениям, в своем противостоянии внешней угрозе вчерашние конкуренты пошли еще дальше. Так, "Кировский" и "Мегамарт" осуществляют совместные закупки продуктов. Источник в "Кировском" не исключил, что в ближайшее время может состояться обмен 10% акций между этими компаниями, возможно, позже к ним присоединится "Купецъ".Впрочем, ни в "Пятерочке", ни в одной другой сети, присматривающейся к региональным рынкам, не склонны всерьез воспринимать враждебные настроения местных торговцев. Но и захватить рынки "малой кровью" тоже не рассчитывают. Ведь административные препоны, чинимые чиновниками местных администраций, представляют реальную угрозу для "иногородних" ритейлеров. С одной стороны, региональные власти в общем-то должны быть заинтересованы в приходе крупных торговых компаний из Москвы и Петербурга. Так, по мнению Кирилла Терещенко, появление в региональной столице универсама "Седьмой континент" весьма позитивно отразилось бы на имидже местных властей. "Приход крупных сетей стал бы дополнительным подтверждением инвестиционной привлекательности города, признанием экономической стабильности региона, отсутствия в нем криминалитета и т. д.,— убежден господин Терещенко.— Кроме того, появление московских компаний имело бы и большое социальное значение. Ведь магазин такого уровня — это 200-300 новых рабочих мест, дополнительная статья городского бюджета и т. д.".
Однако действительность, как правило, редко совпадает с ожиданиями. Как сказал в разговоре с корреспондентом Ъ представитель одной из сетей, столичные ритейлеры на местах сталкиваются с тем, что лучшие магазины уже скуплены региональными компаниями, в которых чиновники имеют пакет акций. Естественно, в таком случае рассчитывать на лояльность властей не приходится: маловероятно, что они будут поддерживать "чужаков"-конкурентов. "Иногородних коммерсантов попросту 'выдавливают': присылают по три-четыре проверки в день, отказывают в выдаче 'алкогольной' лицензии и т. п.",— резюмировал собеседник Ъ.
Местные жить будут, но плохо
И все же теперь вряд ли что-то сможет остановить скорый приход крупных столичных операторов в регионы. Как предположил господин Терещенко из Coca-Cola Bottlers of Eurasia, стоит нескольким сетям прийти в регион, объединившись в пул, как, например, это собираются делать непродовольственные сети "Старик Хоттабыч", "СпортМастер" и "М. Видео", любые проблемы — с властями, конкурентами и т. д. — будут решены с максимальной оперативностью.Безусловно, открытие в провинциальном городе продуктового магазина известной московской сети вовсе не означает начало конца местных ритейлеров. По оценкам Родиона Толпушова, даже при самом благоприятном для иногородних сетей раскладе на местные независимые магазины будет приходиться не меньше 20% рынка. В реальности доля местных торговых компаний на региональных рынках будет не меньше 50%.
Однако даже если местная розница и сохранится, доминировать на рынках все равно будут иногородние сети. Столичные операторы постараются в минимальные сроки отбить свои инвестиции. А это немалые деньги. Ведь чтобы открыть магазин в субъекте федерации, необходимо зарегистрировать там юридическое лицо. Другими словами, в каждом новом регионе компании должны будут иметь офис, который будет включать бухгалтерию, юридическую службу, службу логистики, отдел закупок для работы с местными поставщиками и т. д — всего не менее 40-50 человек. Содержать такой штат при низкоэффективных магазинах слишком дорого, поэтому москвичи постараются стать основными операторами рынка.
СЕРГЕЙ Ъ-КАНУННИКОВ