АО «ЭР-Телеком Холдинг» (бренд Дом.ru) назначило дату начала размещения дебютных 3-летних облигаций серии ПБО-01 объемом 3 млрд руб. на 6 июля, говорится в сообщении компании.
АО планирует разместить по открытой подписке 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб.
Как сообщалось ранее, первоначально book building данного выпуска прошел 28 июня. Эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 12,25-12,75% годовых (доходность 12,63-13,16% годовых). Техническое размещение облигаций было запланировано на 30 июня.
29 июня стало известно, что компания перенесла размещение. Участники рынка полагали, что причиной этого мог быть недостаточный спрос на данные бонды, в частности, ввиду рейтинга («B2/B+») эмитента (некоторые УК, управляющие пенсионными средствами, не могут приобретать бумаги с таким рейтингом). Также могло повлиять на спрос и то, что не все инвесторы успели открыть лимиты на новое имя.
1 июля «ЭР-Телеком» провел новый сбор заявок на свои бонды с таким же ориентиром ставки 1-го купона, как и 28 июня.
Как сообщалось, «Московская биржа» 27 июня допустила к торгам 3-летние дебютные облигации АО «ЭР-Телеком Холдинг» объемом 3 млрд руб. Выпуску присвоен номер 4B02-01-53015-K-001P.
Организаторы выпуска - «ВТБ Капитал» и Райффайзенбанк.
По итогам 2015 года компания снизила коэффициент чистый долг/EBITDA до 1,9х. По прогнозам эмитента, к концу 2016 года этот показатель будет 2,3x. До 2020 года "Эр-Телеком" планирует двукратный рост продаж за счет увеличения проникновения на рынках широкополосного доступа в интернет (ШПД) и ТВ. При этом компания планирует сохранить чистый долг/EBITDA в пределах 3х.
«ЭР-Телеком» - второй по количеству абонентов оператор ШПД в России. Компания оказывает услуги доступа в интернет, кабельного телевидения, IP-телефонии в 56 городах России. Оператор на 75,5% принадлежит «Пермской финансово-производственной группе» Андрея Кузяева. Еще 10% «ЭР-Телекома» находятся в собственности Baring, 14,5% - у менеджмента.".