Как спад продаж новых машин сказался на сегменте КАСКО? Нужно ли делать обязательным ныне добровольное страхование недвижимости? Какие продукты стали драйверами роста рынка страхования в первом квартале года? Об этом и многом другом в интервью ведущему «Коммерсантъ FM» Алексею Киселеву рассказал генеральный директор и председатель правления СПАО «Ингосстрах» Михаил Волков в рамках программы «Слушание по делу».
— Каковы сегодня основные тенденции на страховом рынке? Вот по данным РСА, сборы страховщиков ОСАГО выросли в первом квартале на 33%. Можно ли говорить о том, что ОСАГО, получается, стало основным драйвером рынка?
— Статистика РСА уже вышла. Другая статистика по рынку пока нам не доступна. Если РСА говорит, что выросла на 33%, для меня очевидно, что это, наверное, один из немногих видов страхования, который сейчас растет.Это хорошо, что он растет, рынок развивается. Плохо то, что не развиваются другие виды страхования. Мы можем пока что с уверенностью говорить только про нашу компанию. Естественно, мы знаем наши результаты. В ОСАГО мы растем значительно быстрее рынка. У нас рост 78% квартал к кварталу. Но, конечно, первый квартал обычно не является показательным. По первому кварталу нельзя делать годовые прогнозы. Мы неплохо растем по имуществу физических лиц, ну и в целом мы растем. «Ингосстрах» прирос на 20%, для нас это очень важно, это хороший показатель. За первый квартал оцениваем свою работу положительно.
— Давайте вернемся к ОСАГО. Как вы оцениваете динамику убыточности в этом сегменте? Повышение тарифов как-то стабилизировало ситуацию?
— Я уже несколько раз говорил, что в 2014 году ситуация была предкризисная. У нас был жесткий кризис в ОСАГО. И если бы эта мера не была принята, система ОСАГО была бы вообще под угрозой. Сегодня тот жесточайший кризис, который был, нивелирован. В целом по России этот вид страхования ведет себя нормально. Мы с удовольствием в нем работаем, оказываем услуги нашим клиентам.
Но появился ряд токсичных регионов, как мы их называем. В первую очередь сейчас речь идет про Южный федеральный округ, где в связи с работой автоюристов, мошеннической работой автоюристов, несовершенством законодательства, неправомерным принятием решений судами мы имеем ситуацию, когда наша деятельность высоко убыточная. Мы — коммерческая организация, и, несмотря на то, что я всегда декларирую, что от страховой деятельности мы должны получать ноль, а зарабатывать на инвестициях, - если мы видим, что какой-то вид страхования жестко убыточный, мы как коммерческая организация делаем все, чтобы не продавать. Поэтому сейчас мы, наверное, будем говорить о тех мерах, которые должны быть предприняты для того, чтобы эту ситуацию исправить.
— Как раз про меры и проблемные регионы.: как вы относитесь к идее создания единого агента по продаже полисов ОСАГО в этих проблемных регионах, которую предложил «Российский союз автостраховщиков»? Это решит все проблемы с доступностью полисов ОСАГО в регионах или нет, как вам эта идея?
— В вашем вопросе отчасти заключается ответ. С доступностью — решит. Да, мы поддерживаем эту меру, но эта мера абсолютно вынужденная. И она не может длиться хоть сколько-нибудь значимый период времени. Потому что, по сути, речь идет о том, что мы перераспределяем убытки между всеми страховщиками равномерно. А для этого нужно бороться с мошенническими действиями автоюристов, с неправомерными решениями судов. План есть, мы эту работу ведем. И я очень надеюсь, что в течение какого-то конечного периода времени, например, до конца этого года, эти проблемы будут решены.
— Еще немного про инициативы на рынке: Владимир Путин к 15 июня поручил подготовить предложение по коэффициенту к стоимости ОСАГО, который бы учитывал количество нарушений ПДД. Есть такая идея. Действительно ли число нарушений как-то влияет напрямую или косвенно на аварийность водителя?
— Нарушения нарушениям рознь. Мы уверенно можем сказать, что превышение скорости точно коррелируется аварийностью. Наверное, можно представить, что в меньшей степени коррелирует неправильная парковка или какие-то другие мелкие нарушения. Выезд на перекресток на красный цвет светофора, конечно же, коррелирует.Я не могу сказать, что есть какая-то очень точная статистика, которую мы могли бы здесь привести, что определенный вид нарушений повышает убыточность на определенный процент, но я считаю, что здесь очень важна воспитательная работа.
Было бы очень здорово, если бы действия и наши, и законодателя приводили к тому, что мы воспитываем автолюбителей, водителей. И зная, что нарушения приведут не только к штрафам, но и к повышению стоимости страховки, люди начнут задумываться перед тем, как нарушать правила дорожного движения.
— Давайте продолжим разговаривать именно про автомобильный сегмент страхования. В первом квартале этого года у нас упали продажи новых автомобилей, что не удивительно. А что происходит со сборами по автоКАСКО, продолжают сокращаться как раньше?
— Как я и говорил, статистики по рынку мы пока не видим. У нас примерно объемы соответствуют первому кварталу 2015 года, у нас снижения нет. Мы думаем, что рынок сокращается. Это значит, что мы консолидируем вокруг себя клиентов, которые переходят из других компаний.
Я могу сказать, что продолжается тенденция к снижению стоимости КАСКО за счет изменения самих продуктов. Все больше продается продуктов с франшизой, продаются продукты с набором рисков не полным, а теми, которые клиент сам для себя выбирает. Поэтому КАСКО меняется. Прошлый год был ключевым историческим на рынке, когда итог рынка ОСАГО превысил рынок КАСКО, это в первый раз на российском страховом рынке произошло.
— В принципе, можно говорить о снижении тарифов в сегменте КАСКО, не по продуктам, а именно о тарифах?
— Нельзя говорить о снижении или повышении тарифов в целом. В «Ингосстрахе» за прошлый год мы поменяли тарифы 400 раз. Мы в день в среднем два раза меняем тариф. Это зависит от того, на какой машине вы ездите, зависит от вашего опыта. От того, есть ли у вас дети или нет детей, и так далее, и тому подобное. У нас более 50 значимых критериев для изменения тарифа. Тарифы меняются как в одну, так и в другую сторону постоянно.
— Михаил Юрьевич, как вы оцениваете итоги деятельности «Ингосстраха» в первом квартале 2016 года?
— Простой ответ: оцениваем хорошо. На фоне той ситуации, по сути кризисной, которая происходит в макроэкономике, то, что мы растем, растем прибыльно, значит, что мы хорошо работаем. Рынок нам дает возможность получать финансовую прибыль, а финансовая прибыль говорит о том, что мы улучшаем нашу финансовую устойчивость. Это один из основных показателей для наших клиентов — что «Ингосстрах» будет выплачивать в страховых случаях нашим клиентам. У нас есть эта возможность, у нас очень хорошая перестраховочная защита, поэтому мы чувствуем себя уверенно и оцениваем положительно первый квартал.
— А как «Ингосстрах» выглядит на фоне рынка, быстрее или медленнее?
— Как я уже сказал, мы ощущаем процесс консолидации рынка. Мы его ждали давно, сейчас он идет достаточно быстрыми темпами. Хорошо это или плохо с точки зрения рыночной экономики, я не буду говорить, но то, что по факту бизнес концентрируется вокруг крупных федеральных игроков, которые могут позволить себе инвестировать в технологии, которые могут обеспечивать единый стандарт качества на территории всей Российской Федерации, — это действительно так, это происходит. И вы знаете, что Центральный банк занимает достаточно жесткую позицию относительно слабых игроков с плохим качеством активов. Мы видим, что ежедневно лишаются лицензий средние игроки и мелкие игроки, и, насколько мы понимаем, у Центрального банка есть вопросы, к сожалению, и к ряду крупных игроков. Поэтому мы ожидаем, что этот процесс консолидации будет продолжаться.
— Хорошо, а за счет чего удалось увеличить объем собранной премии? Что стало драйверами роста?
— Мы растем по разным видам страхования. Как я уже говорил, мы выросли очень существенно по ОСАГО, мы не потеряли долю и в абсолютном объеме в КАСКО, мы неплохо растем в страховании имущества физических лиц, и это меня тоже очень радует, потому что этот рынок мы считаем очень важным и приоритетным и для нашего бизнеса, и для наших клиентов. Очень важно, чтобы наши клиенты страховали свое имущество, особенно в условиях кризиса. Точно так же в корпоративном страховании идет разноплановое движение, какие-то виды растут. В традиционно сильных для нас видах, таких как морское страхование, авиационное страхование, мы продолжаем расти. Где-то в связи с теми макроэкономическими тенденциями, которые есть на рынке, мы не падаем, но и не растем.
— Давайте тогда подробнее остановимся на страховании недвижимости и на корпоративном сегменте по очереди. Сейчас у нас приближается летнее время. Где-то уже бушуют пожары, где-то уже пожароопасная ситуация объявлена, какие-то другие возможные бедствия. Чувствуете ли вы, что спрос растет на программы страхования недвижимости со стороны населения?
— К сожалению, всплесков такого спроса мы не чувствуем. Да, идет планомерный нормальный уверенный рост, но при условии того, что мы понимаем, что всего несколько процентов от имущества нашего населения застраховано, нужно, чтобы этот рост был в разы выше. И, конечно, это может быть сделано только на законодательном уровне. Мы много уже говорили о том, что необходимо ввести обязательное или вмененное страхование жилья. Мы над этим работаем.
— А как развивается корпоративный сегмент страхования? Насколько сейчас востребовано в условиях кризиса такое страхование со стороны корпоративных клиентов крупного и среднего бизнеса?
— Как я и говорил, мы продолжаем расти в этих видах. Там очень много специфических, специальных видов страхования — отдельно груза, отдельно ответственности и так далее. В целом, конечно же, все крупные компании, все крупные клиенты продолжают страховаться, особенно в условиях кризиса. Любой ответственный менеджер или собственник бизнеса понимает, что имущество надо страховать, ответственность надо страховать. Мы видим, что, наверное, чуть более внимательно относятся к бюджетам и, может быть, чуть-чуть бизнес подсокращается, но в целом никаких резких перепадов нет.
— Крупные игроки уже опубликовали данные о прибыли за первый квартал. Какую прибыль заработал за этот период «Ингосстрах», и за счет чего этого удалось добиться? Конкретные цифры хочется услышать.
— Еще раз хочу подчеркнуть: первый квартал не показательный, и нельзя делать прогнозы на весь год, но мы остаемся прибыльной компанией, мы заработали прибыль порядка 3 млрд руб. У нас, к сожалению, немного более пессимистический взгляд вперед, мы не ожидаем, что такие же уровни прибыли мы будем зарабатывать в оставшийся год. И очень важно, что основная часть этой прибыли заработана именно за счет инвестиций, то есть мы планомерно стараемся не зарабатывать за счет страхового бизнеса, не зарабатывать за счет наших клиентов, а зарабатывать на размещении инвестиций.
— Как вы оцениваете уровень мошенничества в секторе страхования, как можно избежать покупок фальшивых полисов, потому что это актуальная проблема сейчас?
— Мошенничество для страхования как было, так и остается огромной проблемой . Мы оцениваем уровень мошенничества в 15-20%, столько выплат идет, к сожалению, не в направлении честных законопослушных страхователей. Мы очень много делаем для того, чтобы бороться с мошенничеством . Что касается клиентов, что нужно сделать, чтобы не приобрести фальшивый полис ОСАГО? В первую очередь, есть сайт РСА, где вы можете проверить подлинность своего полиса, ну и, естественно, лучше покупать полис напрямую в компании, чем у посредников. Покупая напрямую в «Ингосстрахе», вы обеспечиваете гарантию того, что это полис не поддельный.
— Михаил Юрьевич, «Ингосстрах» позиционирует себя как цифровая компания, которая сейчас активно внедряет в работу IT-технологии. Собственно, какие проекты в сфере IT компания сейчас реализует?
— Я хотел сказать, что мы не только позиционируем — мы делаем все для того, чтобы быть самым цифровым страховщиком на российском рынке. Действительно, у нас большое количество проектов: они связаны и с работой вовне, как нас клиент воспринимает — это развитие цифровых технологий, — и в прямом канале продаж. Если вы зайдете на наш сайт и посмотрите на наш магазин — он постоянно обновляется, там все больше и больше продуктов появляется, которые можно купить онлайн: и ВЗР, и КАСКО, и другие продукты. Мы очень много делаем для того, чтобы клиенты получали максимум цифрового сервиса. Зарегистрировавшись в личном кабинете, вы можете продлить практически все свои полисы онлайн, не общаясь с сотрудниками нашей компании, а делая это самостоятельно, быстро, эффективно.
Мы делаем все для того, чтобы вам было комфортно пользоваться этими продуктами. Все эти продукты могут в случае, если у вас iPhone или iPad, сохраняться в так называемом Passbook, в электронном кошельке. Все наши полисы всегда будут с вами — ими удобно пользоваться. Мы делаем все для того, чтобы быть цифровыми и в других каналах продаж. Многие из агентов, которые переходят к нам из других компаний, говорят, что переходят к нам именно потому, что им удобнее работать с нашим онлайн-приложением для агентов. Мы делаем все, чтобы онлайн-технологии помогали бороться с мошенничеством, о котором мы уже с вами говорили. Мы делаем все для того, чтобы клиенту было максимально удобно платить нам онлайн — а сейчас у нас реализована возможность оплатить наш счет в один клик. И, конечно же, многое делается внутри самой компании, чтобы повышать эффективность, снижать бумажный документооборот, снижать расходы на ведение дел. В конечном итоге, это приведет к снижению стоимости полисов для наших потенциальных и текущих клиентов.
— Как физическое лицо, как клиент, для того чтобы начать сотрудничество с «Ингосстрахом», мне все равно придется один раз прийти и показать свой паспорт — и только после этого пользоваться цифровыми услугами? Или начать сотрудничество также можно через онлайн-сервисы?
— По разным видам страхования по-разному. Конечно, если у вас не новый, подержанный автомобиль, скорее всего, мы захотим его осмотреть до того, как принять на страхование. Но если вам нужен какой-то простой продукт — страхование выезжающих за рубеж — многие посольства, кстати, принимают наш электронный полис в случае получения визы. Или вы хотите купить коробочный продукт по страхованию имущества — квартиры, загородного дома, ответственности перед вашими соседями — это можно сделать онлайн, просто зайдя на наш сайт.
— Какие-то еще продукты можно сегодня позиционировать именно как онлайн-продукты, которые можно покупать через интернет, кроме перечисленных вами — или это основные моменты?
— Это основные, конечно, продукты. Но это основные продукты, которые востребованы сегодня рынком физических лиц. Вопрос в развитии удобства и сервиса. Те, кто заходил на наш сайт, например, год назад и пытался рассчитать стоимость полиса КАСКО, и зайдет сегодня, будут приятно удивлены: у нас абсолютно новый, очень интерактивный калькулятор по расчету стоимости КАСКО. Вы вводите необходимую информацию для расчета стоимости, получаете несколько предложений автоматически — соответственно, сами можете выбрать стоимость, степень риска, которую вы хотите.
— Да, нужную программу и то, от чего ты хочешь застраховать себя и свой автомобиль.
--Да.
— Хорошо, а сколько компания инвестирует в цифровые проекты? Как быстро эти инвестиции могут окупиться, по вашим подсчетам?
— Я не могу точную цифру назвать, потому что это коммерческая тайна, но это миллиарды рублей, которые инвестируются в развитие цифровых технологий. Именно поэтому, когда я говорил о том, что будущее за федеральными компаниями, крупными компаниями, единожды инвестировав в наши онлайн-сервисы, мы их используем по всей России. Не все могут, конечно же, позволить себе такие инвестиции. Окупаются они достаточно быстро — поэтому это не значит, что мы тратим большое количество денег на что-то, что не принесет пользы нашим клиентам. Мы в прошлом году очень внимательно рассмотрели ряд проектов и выбрали именно те, которые максимально быстро окупаются.
— Как вы относитесь к перспективе продажи электронных полисов ОСАГО?
— Мы, как я говорил, делаем все, чтобы быть цифровым лидером на страховом рынке. Но именно в текущей ситуации, когда у нас не решены проблемы с автоюристами и другие проблемы, о которых я уже говорил, мы 100% технологически готовы. Как только будут решены проблемы бизнеса, мы включаем онлайн ОСАГО и начинаем его продавать. Сейчас вам доступна услуга покупки ОСАГО через наш сайт, но на дом или на тот адрес, который вы укажете, будет доставлен бумажный полис. Поэтому это, конечно, не 100% электронное ОСАГО, но для клиента это удобство покупки со всеми вытекающими сервисами, которые мы оказываем.
— Давайте в завершении нашей беседы дадим какой-то общий прогноз по рынку. Насколько я знаю, тот же «Эксперт РА» в 2016 году объем страхового рынка оценивал как не превышающий 1,6 трлн руб., а темпы прироста, по прогнозам, должны были составить от 0 до 3%. Вы с такими прогнозами согласны? Или все-таки видите несколько больший оптимизм?
— Большего оптимизма, наверное, не вижу. Даже если будет 3% роста — понятно, при условии того, что у нас растет ОСАГО, — я считаю, что это будет хороший рост на том негативном фоне, который есть в макроэкономике.