Попытка нефтедобывающих стран впервые за много лет сформировать общую политику контроля за поставками нефти на рынок провалилась. Переговоры России, Саудовской Аравии и еще 15 стран в Катаре неожиданно сорвались из-за позиции Эр-Рияда, в последний момент выдвинувшего невыполнимые требования. В итоге декларацию о заморозке добычи подписать не удалось, переговоры отложены до встречи стран ОПЕК в июне. Фактический провал саммита крупнейших производителей нефти привел к резкому снижению цен на нефть и, как следствие, ослаблению рубля.
Фото: Jon Gambrell, AP
Как шли переговоры в Дохе
17 апреля в Дохе состоялась встреча министров 17 нефтедобывающих стран по вопросу о замораживании добычи нефти на уровне января. В переговорах участвовали страны ОПЕК (кроме Ирана и Ливии), а также Россия, Казахстан, Азербайджан, Мексика, Оман и Бахрейн.
Еще накануне появились сообщения, что проект документа согласован всеми странами, и окончательные переговоры должны занять не более двух часов. Однако в день встречи позиция Саудовской Аравии резко поменялась: Эр-Рияд потребовал, чтобы документ подписали все страны ОПЕК, в том числе Иран и Ливия. Иран же накануне вновь заявил, что намерен поднять добычу до досанкционного уровня 4 млн баррелей в день, а Ливия не контролирует свою нефтедобычу.
В результате 13-часового обсуждения, включая официальную министерскую встречу продолжительностью около 5,5 часа, стороны вынуждены были признать, что соглашения достичь не удалось. Следующая встреча нефтедобывающих стран по вопросу заморозки добычи состоится в июне в Вене.
Как срыв соглашения повлиял на фондовые рынки
Биржевые индексы Европы 18 апреля на фоне провала переговоров в Дохе снизились в пределах 1%. Индекс ММВБ к 11:00 по московскому времени снижался на 1,1%, до 1887 пунктов, индекс РТС просел на 3,62%, до 872 пунктов.
Котировки нефти сорта Brent на лондонской бирже ICE упали на 5%, до уровня около $41 за баррель (фьючерс на июнь). Курсы доллара и евро к рублю на Московской бирже в начале торгов в понедельник выросли более чем на два рубля по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов.
Как падала нефть
1 июля 2014 года один баррель нефти марки Brent стоил $112,93. Снижение цен на нефть началось в сентябре 2014 года после того, как был опубликован ежемесячный доклад Международного энергетического агентства, согласно которому мировой спрос на нефть в 2014 году должен был сократиться с 92,9 млн до 92,6 млн баррелей в сутки.
9 октября стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $90 за баррель. В 2015 году снижение продолжилось на фоне успешных переговоров с Ираном по ядерной программе и соглашения о снятии экономических санкций с Исламской республики. Падение изредка сменялось незначительным ростом — после публикации данных о снижении добычи нефти в США, из-за нестабильности на Ближнем Востоке и других факторов. Самый низкая цена за последние 13 лет была зафиксирована 18 января 2016 года — $27,72 за баррель.
Далее последовал рост котировок, который в конце марта — начале апреля ускорился в ожидании переговоров о замораживании добычи нефтедобывающими странами.
Кто наиболее сильно страдает от низких цен на нефть
В России в 2015 году ВВП снизился на 3,7%. Инфляция по итогам года составила 12,9%. Доходы населения в реальном выражении снизились на 4% по сравнению с 2014 годом. В среднем за 2015 год зарплата в реальном выражении уменьшилась на 9,5%. Международные резервы страны в 2015 году сократились на $17,1 млрд, или на 4,4% (годом ранее сокращение составило 24,4%).
С января 2014 года курс доллара вырос почти вдвое — с 33,15 руб. за $1 до 66,04 руб. Курс евро за тот же период увеличился в 1,6 раза — с 45,07 руб. до 74,34 руб. за единицу европейской валюты. В 2016 году базовый экономический прогноз рассчитывается при среднегодовой цене на нефть $40 за баррель, в 2017 году — $45, а в 2018–2019 годах — $50 за баррель. Минфин сохраняет оценку дефицита бюджета на текущий год на уровне 3% ВВП.
Экспорт нефти приносил Венесуэле 96% валютных доходов, а бюджет страны в предкризисные годы рассчитывался исходя из цены $110–120 за баррель. В январе 2016 года президент Николас Мадуро объявил в стране чрезвычайное экономическое положение.
Частью антикризисной программы страны стало значительное повышение цен на бензин, фактическая девальвация национальной валюты и введение новой системы обменных курсов, а также увеличение заработной платы трудящихся примерно на 20%. Недовольство граждан сложившейся ситуацией стало одной из основных причин поражения Единой социалистической партии Венесуэлы во главе с Мадуро и ее сторонников на парламентских выборах в декабре 2015 года. В третьем квартале 2015 года инфляция составила 141,5%. По прогнозам экспертов, в 2016 году она может превысить 700%.
Нигерия является крупнейшим производителем нефти в Африке (около 2 млн баррелей в сутки) и входит в пятерку ведущих мировых экспортеров сжиженного природного газа. При этом страна импортирует огромные объемы нефтепродуктов из-за нехватки мощностей собственных НПЗ.
Падение цен на нефть привело к масштабному энергетическому кризису в стране. В Нигерии была парализована работа транспорта и обесточены многие дома и предприятия в связи с нехваткой топлива для электрогенераторов. Половина штатов в стране оказалась не в состоянии выплачивать зарплату госслужащим. Центральный банк Нигерии объявил о девальвации национальной валюты. Страна обратилась за финансовой помощью к Всемирному банку и Африканскому банку развития за займами на $3,5 млрд, которые помогут стране справиться с бюджетным дефицитом.
Алжиру для поддержания государственных расходов на прежнем уровне нужна цена на нефть $111. В октябре 2015 года во время дебатов о необходимости роста налогов и заморозки найма сотрудников в госсектор в парламенте произошла драка. Из-за сокращения инвестиций добыча нефти в Алжире падает — ожидается, что в ближайшее десятилетие она сократится на 20%, до 1,3 млн баррелей в день.
За счет поступлений от продажи нефти формируется 73% доходов бюджета Саудовской Аравии. Бюджет на 2016 год спланирован с дефицитом в 326,2 млрд риалов (примерно $87 млрд). Совокупные доходы страны в 2016 году составят, как ожидается, 513,8 млрд риалов, или $137 млрд, что примерно на $25 млрд меньше, чем в 2015 году.
В связи с падением нефтяных котировок Эр-Рияд пошел на резкое сокращение расходов бюджета: на 2016 год они запланированы в размере 840 млрд риалов, или $224 млрд. Это примерно на $36 млрд меньше, чем в 2015 году. Секвестирование коснулось в первую очередь энергетического сектора.
Экспорт нефти обеспечивает 90% доходов Кувейта. В 2015 году потери по ним составили порядка 60%, в результате в стране впервые за 16 лет был принят дефицитный бюджет — разрыв между доходной и расходной частями в 2016 финансовом году может составить $23,2 млрд.
После начала падения цен на нефтьИрак сократил государственные расходы на 2015 год почти на 20% — со $127,3 млрд до $103 млрд. В марте 2016 года иракские власти также привлекли кредит на сумму $220 млн с целью погашения дефицита бюджета. Ранее Минфин страны сообщал, что из-за низких цен на нефть ожидает дефицит бюджета в размере 24,1 трлн иракских динаров (около $20 млрд).