Коротко


Подробно

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ   |  купить фото

ИТ по-новому

Как кризис и новые правила регулирования изменили отрасль

Весь минувший год российская отрасль ИТ перестраивалась. С января 2016 года действуют новые правила регулирования рынка. Между тем кризис в экономике — и в сфере ИТ — продолжается. Журнал "Деньги" представляет очередной рейтинг российских ИТ-компаний, сформированный по результатам 2015 года.


ИГОРЬ ПИЧУГИН


В обход санкций


По оценкам исследовательской компании IDC Russia, объем российского рынка ИТ уменьшился в 2015 году на 38% — это в долларах, динамика в рублях — около нуля. Отдельные граждане, а также организации столь решительно сократили расходы на ИТ, что в рублевом исчислении рынок второй год подряд пребывает в стагнации. Зато весь год в отрасли велась бурная и драматичная деятельность — шла подготовка новых правил игры, и игроки рынка пытались как-то повлиять на их содержание.

Новые схемы работы на рынке ИТ связаны не только с протекционистскими мерами, но и с санкциями. Крупным американским ИТ-компаниям пришлось искать, как санкции обойти, поскольку доходы их российских подразделений сильно упали (глава Cisco Джон Чемберс, например, говорил, что долларовая выручка компании в РФ в четвертом квартале 2015 финансового года снизилась на 38%). Та же Cisco после введения санкций стала требовать от конечных покупателей, чтобы первое лицо компании подписывало форму, гарантирующую, "что оборудование будет у него, а не уйдет в ФСБ". А в октябре Cisco предупредила российских партнеров, что с февраля перейдет на поставки продукции через "дочку", которая сама будет проводить таможенное оформление техники и продавать ее за рубли. Крупнейшие партнеры Cisco — OCS (входит в НКК), "Марвел-Дистрибуция", CompTek (входит в ЛАНИТ) и RRC — уже в 2016 году потеряют $100-130 млн.

Перетряхивать партнерскую сеть была вынуждена и IBM. Корпорация начала переходить на прямые контракты с крупнейшими российскими заказчиками, из-за чего расторгла в одностороннем порядке партнерские договоры с компаниями ЛАНИТ и "Энвижн Груп". А ведь с ЛАНИТом IBM сотрудничала почти 20 лет.

Между тем многие участники нашего рейтинга прирост выручки в 2015 году получили как раз за счет поставок ПО и оборудования. Похоже, это лебединая песня бизнеса, связанного с box moving.

В обход иностранного ПО


Протекционизм на рынке ИТ оформлен в виде единого реестра российского ПО. С подачи Минкомсвязи был принят закон, разрешающий госорганам с 1 января 2016 года приобретать зарубежное ПО, только если российского аналога нет или же он не обладает необходимой функциональностью. В законе предусмотрено создание единого реестра российского ПО, куда попадает софт либо полностью созданный резидентами РФ, либо на базе импортной платформы, но тогда сумма лицензионных выплат западному вендору не должна превышать 30% выручки.

Против новшества выступали ФАС и Минфин. Письмо с просьбой хотя бы отодвинуть на полгода дату вступления закона в силу (чтобы выработать совместные критерии локализации для иностранных ИТ-компаний в России и чтобы их софт тоже мог попадать в реестр) направила в госорганы Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Об организации локального производства вели переговоры немецкие ИТ-компании во главе с SAP. Не помогло. Закон вступил в силу 1 января.

Еще в феврале в реестре российского ПО числилось всего три разработки, из которых для бизнеса можно было использовать одну. Но потом реестр стал быстро пополняться, и сейчас там уже больше 200 позиций. А иностранные компании принялись искать схемы адаптации к новым правилам игры. Это либо в достаточной мере формальная переупаковка западных продуктов (как в модели OEM), либо сложение лицензий в приложениях, созданных на основе западных платформ (модель ASL). Примером могут служить совместное решение словацкой Eset и компании "Код безопасности" для защиты компьютеров и серверов, в которое встроен словацкий антивирус, а также ECM-приложения на платформах IBM, которые выпускает компания "Логика бизнеса" из группы "АйТи".

Ключевая цифра здесь — 30%: ею ограничена доля выручки зарубежного вендора. Это и есть критерий степени локализации ПО, но он довольно скользкий, поскольку сильно зависит от курса рубля. Многие западные вендоры и так продают свой софт в России со скидкой 90%, и из-за большой волатильности на валютном рынке критерий выдерживать не просто. Если приложения на основе СПО-платформ попадают в реестр российского ПО довольно быстро, то при использовании проприетарных импортных платформ руководителям российских фирм приходится в письмах заверять экспертов, что отчисления точно не превысят 30% выручки.

Новыми навыками приходится овладевать и потребителям ИТ. Руководители корпоративных ИТ-служб, которые головой отвечают за функционирование ИТ-инфраструктуры, теперь учатся письменно обосновывать закупки импортного ПО. На одном из самых конкурентных российских рынков внедрены механизмы регулирования, ограничивающие конкуренцию.

Согласно прогнозу IDC, в 2016 году ИТ-рынок сократится на 13% (в долларах). Еще в конце прошлого года аналитики полагали, что объем рынка в 2016 году упадет незначительно, а в 2017-м начнется его восстановление. Но прогнозы пришлось пересмотреть: восстановление откладывается.


Методика рейтингования

Компании ранжируются по безразмерному индексу, характеризующему масштаб их бизнеса. На 90% он определяется выручкой, которую компании получили в 2015 году. Но не только. Свой вклад в индекс вносят также общий штат сотрудников компании, клиентская диверсифицированность бизнеса (величина, соответствующая количеству клиентов, приходящемуся на одного продуктивного специалиста) и масштаб филиальной сети. Индекс рассчитывается по формуле:

Индекс(i) = 0,9 х Ai/Amax +0,05 х Bi/Bmax + 0,025 х (Ci/Bi’)/(C/B’)max +0,025 х Di/Dmax,

где Ai — выручка компании за отчетный период; Bi — общий штат сотрудников, Bi’ — количество продуктивных специалистов; Ci — количество контрактов за отчетный период; Di — количество филиалов, дочерних фирм. Все величины нормируются на максимальное значение по группе.

Рейтинг составляется в четырех категориях в соответствии со структурой доходов ИТ-компаний. При сравнении разработчиков ПО учитываются доходы не только от продажи лицензий, но и от услуг по внедрению и поддержке продуктов. При сравнении системных интеграторов учитывались их доходы от поставок оборудования и ПО в рамках собственных проектов. В категории дистрибуторов и производителей техники при расчете индекса использовались только три слагаемые формулы.

Характеристикой эффективности бизнеса служит величина, соответствующая выручке в расчете на одного продуктивного специалиста. Она определялась как относительно максимальной, так и относительно средней величины по базе участников рейтинга. Используя показатели эффективности бизнеса, можно построить диаграммы эффективности, где на вертикальной оси отложены значения индекса, характеризующего масштаб бизнеса компании, а на горизонтальной — эффективность бизнеса относительно среднего по категории.

Таблица 5. Производство высокотехнологичного оборудования

Позиция
в
рейтинге

Компания

1

2

3

4
1РАМЭК ВС (СПб)950,01,00,12-11,5
2ICL (Казань)736,10,8-0,132,7
3"Код безопасности"550,50,9-0,0345,5
4Центр компьютерных
технологий "Векус" (СПб)
98,00,90,0415,1

Примечания:

1 — индекс, характеризующий масштаб бизнеса;

2 — показатель эффективности бизнеса (относительно максимального по категории);

3 — показатель эффективности (относительно среднего по категории);

4 — рост/спад по этому виду деятельности в 2015 году, %.

Таблица 4. Дистрибуция и розничная торговля

Позиция
в
рейтинге

Компания

1

2

3

4
1НКК* ( вкл. OCS)992,90,860,945,2
2ЛАНИТ (вкл. Treolan)599,00,520,1711,8
3ГК "СофтЛайн"500,10,31-0,3018,1
4ГК ФОРС29,40,29-0,3387,7
5"Аладдин Р.Д."7,80,16-0,632,9
6РАМЭК ВС (СПб)3,51,001,27-16,0
7ICL (Казань)3,30,34-0,232,7
8"РДТех" (Протвино)1,80,050,19-56,1

* Оценка "Денег".

Примечания:

1 — индекс, характеризующий масштаб бизнеса

2 — показатель эффективности бизнеса (относительно максимального по категории)

3 — показатель эффективности (относительно среднего по категории)

4 — рост / спад по этому виду деятельности в 2015 году, %

Таблица 3. ИТ-услуги

Позиция
в
рейтинге

Компания

1

2

3
Прирост
2015/2014,
%

4
1"Техносерв"20,2%967,30,6614,7
2ЛАНИТ26,9%882,50,1313,4
3ITG (Inline Technologies
Group)
43,5%707,00,177,624
4ГК "Ай-Теко"53,0%638,50,0020,2
5"Крок"34,7%502,60,423,8
6"Энвижн Груп"31,6%369,21,35-32,55,1
7"Инфосистемы Джет"47,0%364,20,7514,0
8ГК "Компьюлинк"25,6%360,61,553,419
9ГК "Астерос"46,8%359,50,26-5,0
10MAYKOR (ИТ-аутсорсинг)Нет279,5-0,80-2,418,0
11AT Consulting18,2%245,7-0,5613,635,0
12ГК "Оптима"52,7%229,9-0,108,6
13ГК "АйТи"27,0%160,0-0,624,717
14"Открытые технологии 98"54,9%131,30,26-3,132
15НИП "Информзащита"27,3%106,7-0,2925,4
16АМТ Груп58,6%104,60,434,916,5
17ГК ФОРС98,20,01-7,165
18"Корус консалтинг" (СПб)65,7%92,9-0,1985,06
19ГК ICL (Казань)92,0-0,773,59
20РАМЭК ВС (СПб)62,1%80,4-0,14-10,470
21НЦИТ "Интертех"64,50,8621,1
22"РДТех" (ИТ-аутсорсинг)34,70,0925,2
23ГК ITPS (вкл.
"Парма-Телеком")
33,2-0,66-8,8
24B2B-Center (ИТ-аутсорсинг)Нет24,2-0,61-1,4
25Центр компьютерного
обучения "Специалист"
Нет18,4-0,68-9,65,1
26ГК "Проф-ИТ Групп"
(Ульяновск)
47,0%13,6-0,6269,833
27Центр компьютерных
технологий "Векус" (СПб)
90,0%4,8-0,2117,710
28АО "Оригинал"Нет3,9-0,7063,1

Примечания:

1 — доля проектных поставок в выручке компании от ИТ-услуг

2 — индекс, характеризующий масштаб бизнеса (с учетом доходов от проектных поставок)

3 — показатель эффективности бизнеса (относительно среднего по категории)

4 — доля госзаказов в общей выручке компании, %

Таблица 2. Разработка программного обеспечения

Позиция
в
рейтинге

Компания

Примечание

1
Прирост
2015/2014
(%)

2

3

4
1EPAM Systems*Офшорное программирование995,097,70,17-0,230
2Cognitive
Technologies
Разработка и внедрение ПО449,621,81,003,50
3ГК "Центр финансовых
технологий"
(Новосибирск)
ПО для банков219,03,50,260,16
4"СКБ Контур"
(Екатеринбург)
Разработка и внедрение ПО124,722,50,09-0,62
5ЛАНИТЗаказное ПО44,511,50,571,57
6КорпорацияСистемы корпоративного39,127,60,13-0,44
"Галактика"управления
7Корпорация ПАРУСКорпоративные учетные
системы
36,3-6,00,20-0,0977
8ItransitionРазработка и внедрение ПО35,076,20,08-0,660
9"Код безопасности"ПО для систем обеспечения
информационной безопасности
27,947,80,310,3770
10R-Style SoftlabРазработка и внедрение ПО25,214,30,10-0,56
11"Крок"Заказное ПО22,53,80,370,65
12АСКОН (СПб)Системы автоматизированного
проектирования
18,8-6,60,06-0,72
13Digital Design (СПб)Разработка и внедрение ПО14,2-7,30,15-0,3131
14ICL (Казань)Заказное ПО11,04,10,11-0,519
15"Аплана" (ГК "АйТи")Заказное ПО9,85,80,15-0,300
16ГК "Неолант"САПР и PLM-системы9,4-6,60,04-0,821,1
17"Электронные офисныеПО для автоматизации8,0-5,00,09-0,61
системы"документооборота
18"Монолит-Инфо" (СПб)Система корпоративного
управления
4,4-21,50,14-0,390

* У EPAM валютная выручка. Рост за год в долларах — 27%.

Примечания:

1 — индекс, характеризующий масштаб бизнеса;

2 — показатель эффективности бизнеса (относительно максимального по категории);

3 — показатель эффективности (относительно среднего по категории);

4 — доля госзаказов в общей выручке компании, %.

Таблица 1. Компании российского ИТ-рынка


Позиция
в
рейтинге

Компания (группа
компаний)

Основные виды деятельности
Индекс,
характери
зующий
масштаб
бизнеса
Рост в
2015 году
по
сравнению
с 2014
годом (%)
Рост в
2014 году
по
сравнению
с 2013
годом (%)
Рост в
2013 году
по
сравнению
с 2012
годом (%)
Средний
темп
роста за
последние
три года
(%)
Прирост
за
последние
три года
(%)
1 Национальная компьютерная корпорация (вкл. ГК
Систематика, OCS,
ГК Аквариус)
Многопрофильный ИТ-холдинг; классическая дистрибуция — около 70%*983,83,7-2,31,20,91,3
2ЛАНИТ (вкл. Treolan)Многопрофильный ИТ-холдинг;
классическая дистрибуция —
54%
755,812,518,610,814,033,4
3EPAM Systems**Офшорное программирование,
системная интеграция,
консалтинг
472,897,759,631,062,7215,4
4

Softline

Поставки ПО и компьютерного оборудования (розница и
опт); облачные сервисы
368,415,329,224,823,149,1
5 ГК Техносерв (вкл. Рексофт) Системная интеграция (доля проектных поставок — 20,2%)360,514,712,4-8,76,128,9
6 ITG (Inline Technologies Group) Системная интеграция (доля проектных поставок — 43,5%)263,27,611,95,78,420,3
7 Ай-Теко (вкл. Сервионика) Системная интеграция (доля проектных поставок — 53%)237,120,25,15,410,326,4
8Cognitive
Technologies
Разработка и внедрение ПО213,821,733,214,923,262,0
9Крок ИнкорпорейтедСистемная интеграция (доля
проектных поставок — 34,7%)
197,03,8-2,0-19,4-5,81,8
10Энвижн ГрупСистемная интеграция (доля
проектных поставок — 31,6%)
136,2-32,5-27,7-38,8-33,0-51,2
11Инфосистемы ДжетСистемная интеграция (доля
проектных поставок — 47%)
135,814,017,019,116,733,3
12ГК КомпьюлинкСистемная интеграция (доля
проектных поставок — 25,6%)
135,63,2-10,613,21,9-7,8
13 ГК Центр финансовых технологий (Новосибирск) Разработка и внедрение ПО для банков; услуги процессинга133,44,46,125,612,010,8
14ГК АстеросСистемная интеграция (доля
проектных поставок — 46,8%)
133,3-5,01,04,00,0-4,1
15MAYKORСервисная поддержка;
ИТ-аутсорсинг
101,2-2,417,415,710,314,6
16AT ConsultingСистемная интеграция;
консалтинг (доля проектных
поставок — 18,2%)
90,213,426,3__43,2
17ГК ОптимаСистемная интеграция (доля
проектных поставок — 52,7%)
86,38,56,0__15,0
18ГК АйТиКонсалтинг; системная
интеграция (доля проектных
поставок — 27%); обучение;
разработка и внедрение ПО
64,34,81,89,75,46,6
19ГК ФОРСРазработка ПО; ИТ-услуги;
дистрибуция ПО (30%)
63,829,21,710,413,731,4
20СКБ Контур
(Екатеринбург)
Разработка и внедрение ПО58,722,522,919,421,650,4
21 Открытые технологии 98 Системная интеграция (доля проектных поставок — 55%)49,2-3,13,4-28,8-9,50,2
22ГК ICL (Казань)Многопрофильный ИТ-холдинг48,53,9________
23РАМЭК ВС (СПб)Производство комп.
оборудования (27%);
системная интеграция (доля
проектных поставок — 62%);
дистрибуция
40,7-10,430,0-36,5-5,616,5
24НИП Информзащита***ПО и оборудование для систем
обеспечения информационной
безопасности
39,725,45,0-5,68,331,7
25АМТ ГрупСистемная интеграция (доля
проектных поставок — 58,6%)
39,14,9-7,5-9,4-4,0-3,0
26 Корус консалтинг (СПб) Консалтинг; системная интеграция (доля проектных
поставок — 65,7%)
30,685,025,0-40,723,1131,3
27НЦИТ ИнтертехКонсалтинг; системная
интеграция
24,021,126,8-7,013,753,6
28ItransitionРазработка и внедрение ПО21,664,441,449,351,7132,5
29Корпорация ПарусРазработка и внедрение ПО19,8-6,08,8__2,2
30Код безопасности***ПО и оборудование для систем
обеспечения информационной
безопасности
19,648,5________
31Корпорация
Галактика
Разработка и внедрение ПО18,927,615,31,414,847,1
32РДТех (Протвино)Услуги ИТ-аутсорсинга;
розница ПО
13,614,6-19,418,34,5-7,7
33R-Style SoftlabРазработка и внедрение ПО12,814,4________
34ГК НеолантРазработка и внедрение САПР
и PLM-систем
11,423,422,119,421,750,7
35Аладдин Р.Д.Разработка систем защиты
информации; классическая и
компонентная дистрибуция
(48%)
9,959,07,9-34,110,971,6
36ГК ITPS (вкл.
Парма-Телеком)
Консалтинг9,7-8,8________
37АСКОН (СПб)Разработка ПО (системы
автоматизированного
проектирования)
9,7-7,49,83,92,11,7
38B2B-CenterУслуги ИТ-аутсорсинга9,3-1,47,131,812,55,6
39Digital Design (СПб)Разработка, внедрение и
поддержка ПО
6,7-7,31,9-4,1-3,2-5,6
40Центр компьютерного
обучения Специалист
при МГТУ им. Н.Э.
Баумана
Обучение и сертификация6,5-9,60,8__-8,8
41 ГК Проф-ИТ Групп (Ульяновск) Системная интеграция (доля проектных поставок — 47%);
консалтинг
5,169,8________
42 Электронные офисные системы Разработка и внедрение ПО для автоматизации
документооборота
4,3-5,0________
43 Центр компьютерных технологий Векус (СПб) Производство комп. оборудования; системная интеграция (доля проектных
поставок — 90%)
3,317,9________
44Монолит-Инфо (СПб)Разработка и внедрение ПО3,012,19,49,110,222,6
45АО ОригиналСервисная поддержка;
ИТ-аутсорсинг
2,263,1________

*Оценка "Денег".

**У EPAM валютная выручка. Рост за год в долларах — 27%.

***В группу входит компания "Код безопасности", также представленная в таблице. Обеспечила треть выручки группы.

Компании с выручкой более 10 млрд руб. выделены серым цветом.

Материалы по теме:

Журнал "Коммерсантъ Деньги" от 04.04.2016, стр. 48
Комментировать

Наглядно

все спецпроекты

актуальные темы

все темы

Социальные сети

все проекты

обсуждение