Обеспеченный рост
Передовики производства
Нижегородская промышленность по итогам года продемонстрировала рост ключевых показателей, несмотря на то что в ряде значимых для региональной экономики отраслей по разным причинам зафиксирован спад объемов производства. Позитивную динамику эксперты и сами промышленники объясняют наработками прошлых лет: своевременной модернизацией мощностей и господдержкой, сохранение которой по разным направлениям должно отчасти компенсировать снижение спроса.
Металлургические предприятия показали 15-процентный рост объемов производства
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Индекс промышленного производства по Нижегородской области в 2015 году сложился на уровне 102,4%. Основу экономики традиционно составляют обрабатывающие производства: объем отгрузки в этих отраслях за год вырос до 1,049 трлн руб. (общий объем — 1,14 трлн руб.), что в действующих ценах на 11,5% больше, чем годом ранее. «Большинство нижегородских предприятий 2015 год закончили хорошо. Объем производства по области вырос, хотя в целом по стране упал. Нижегородская область вошла в десятку регионов-лидеров в России по объему производства обрабатывающей промышленности. Есть ощущение и понимание, что этот год не будет хуже, чем предыдущий», — отмечает заместитель нижегородского губернатора, курирующий промышленный блок, Евгений Люлин. Январские показатели подтверждают его слова: по данным Росстата, по сравнению с январем 2015 года объем промпроизводства предприятий Нижегородской области увеличился на 8,5%, в среднем по РФ упал на 2,7%.
Нижегородская область вошла в десятку лидеров в России по объему производства в обрабатывающих отраслях
Лидеры роста
Максимальный рост объемов производства показали производители электрооборудования (плюс 26,5%), химические предприятия (плюс 25,4%), а также металлурги (плюс 15%) и машиностроители (плюс 13,5%).
Выксунский металлургический завод (ВМЗ, входит в Объединенную металлургическую компанию) за девять месяцев 2015 года выпустил более 1,6 млн тонн труб, что примерно на четверть больше, чем за тот же срок 2014 года. Отчетность еще формируется, но можно ожидать, что результаты по итогам всего 2015 года продемонстрируют похожую динамику, комментируют на предприятии. Рост объемов производства обеспечили поставки труб большого диаметра для магистральных трубопроводов, таких как «Сила Сибири». При этом предприятие снизило показатели производства железнодорожных колес: за три квартала прошлого года ВМЗ выпустил 235 тыс. колес, это на треть меньше соответствующего периода 2014 года. «На прогнозируемый результат всего прошлого года, как и годом ранее, влияли низкий спрос на внутреннем рынке, который усугублялся демпинговыми поставками колес из Украины. В этой связи предприятию приходилось и в прошлом году и уже в этом приостанавливать выпуск колесной стали, колесопрокатный комплекс и отправлять часть персонала в вынужденные простои», — объясняют на ВМЗ. За исключением колесопрокатного производства, в целом производственную программу цехов руководство предприятия считает выполненной: «Основные ресурсы предприятия были сосредоточены на повышении эффективности производства, снижении издержек и выпуске качественной продукции в срок. Так что главными достижениями ВМЗ в сегодняшних непростых условиях можно назвать сохранение устойчивости нашего предприятия, что позволило не допустить увольнений, обеспечило выплату налогов, выполнение контрактных обязательств перед нашими клиентами и социальных обязательств перед сотрудниками».
Производитель кольцевых заготовок из спецстали «Русполимет» (принадлежит структурам Виктора Клочая) увеличил объем производства на 8% (выручка достигла 8,6 млрд руб.) и не остановил программу модернизации: на предприятии заработал новый стан, завершились работы по созданию полноценного отделения термической обработки продукции, завод пустил новую электрошлаковую печь для выплавки слитков весом до 12 т и вакуумно-дуговую печь для изготовления слитков весом до 7 т. Усилия владельцев и менеджмента были оценены на федеральном уровне: «Русполимет» первым из нижегородских предприятий получил кредит в рамках федеральной программы импортозамещения.
Второе предприятие группы Виктора Клочая — производитель дробильно-сортировочной техники ЗАО «Дробмаш» — по итогам 2015 года увеличил производительность труда на 250% благодаря диверсификации: на территории предприятия появились первые резиденты создаваемого технопарка — производители доильных роботов для сельского хозяйства, демпфирующих устройств для вагоностроительных предприятий и лебедок для горной промышленности.
Нижегородский производитель шасси для всех типов летательных средств «Гидромаш» зафиксировал рост объемов производства по итогам 2015 года на 14%: объем отгрузки составил 5,4 млрд руб., что соответствует собственному прогнозному плану предприятия до 2020 года. Среди основных достижений года на «Гидромаше» называют отгрузку корпорации «Иркут» комплекта стоек шасси для первого летного прототипа МС-21-300. «Таким образом, „Гидромаш“ обеспечил своей продукцией первый вылет самолета, намеченный на 2016 год», — поясняют на заводе, отмечая, что сам проект разработки, изготовления и испытания агрегатов шасси для МС-21 обеспечил предприятию звание авиастроителя года. Стабильное финансовое положение позволяет «Гидромашу» не только инвестировать в развитие (в апреле 2015 года был пущен новый производственный участок, на котором ведется обработка крупных деталей взлетно-посадочных устройств, в частности для российских самолетов МС-21, Sukhoi Superjet 100, Т-50, Як-130, канадских Bombardier C-Series; в организацию участка, на котором расположено 10 многофункциональных обрабатывающих центров, с 2011 года «Гидромаш» инвестировал 4 млрд руб. собственных средств), но и вкладываться в социальные проекты: в декабре достроен дом на 77 квартир для молодых специалистов завода.
Грамотно выстроенной технической политикой и инвестициями объясняют положительную динамику и на Нижегородском телевизионном заводе имени Ленина (НИТЕЛ, производитель радиолокационного оборудования): объем производства здесь превысил 7,3 млрд руб., что на 26,4% больше, чем в предыдущем году, объем финансовых вложений в развитие предприятия вырос на 12,8%, до 554,5 млн руб. «В 2015 году предприятие сделало важный шаг в развитии механообрабатывающего производства. Впервые за последние годы был построен и введен в эксплуатацию новый производственный корпус, в котором размещен уникальный портально-расточной обрабатывающий центр. Это современное, высокоточное, многофункциональное технологическое оборудование европейского уровня, предназначенное для крупногабаритной механообработки. Оно позволит еще более повысить эффективность и качество работ», — отмечают на НИТЕЛе. В целом, по оценке руководства завода, «год был достаточно напряженным практически во всех отношениях»: были завершены три государственных контракта, одновременно формировался портфель заказов на следующие два-три года и продолжалось освоение аппаратуры радиолокационных станций (РЛС) по новым проектам. «Успешно завершены типовые испытания по изделию 55Ж6Т, по итогам которых утверждена конструкторская документация, что означает возможность серийного выпуска. Впервые заключен контракт на проведение опытно-конструкторской работы по РЛС 55Ж6УТ с целью улучшения ее тактико-технических характеристик и перевода на новую компонентную базу. Проводится разработка конструкторской документации станции, предстоит выполнить еще пять этапов, которые должны завершиться осенью 2017 года», — рассказывают на предприятии.
Вообще, для регионального оборонно-промышленного комплекса 2015 год стал годом серьезных испытаний: гособоронзаказ (ГОЗ) исполнялся в условиях новой редакции федерального закона, которая значительно ограничила круг банков-партнеров предприятий и операции по счетам. «Необходимость усиления контроля над расходованием средств, выделяемых Миноброны РФ на финансирование ГОЗа, сомнений не вызывает. Однако деятельность предприятий ОПК с того времени, как в силу вступили изменения в 275-ФЗ о гособоронзаказе, показала, что промышленники небезосновательно били тревогу и не напрасно просили перенести начало реализации закона с 1 сентября 2015 года на 1 января 2016-го. Раньше предприятия получали деньги из Минобороны и расходовали их на выполнение поставленных государством задач. При этом оборонные заводы имели возможность работать с любыми банками и поставщиками, беря на себя все риски. Продолжение работы в рамках этой схемы позволило бы многим предприятиям „оборонки“ продолжить развитие и закупки современного оборудования. Теперь же нам выдвинули требования о создании спецсчетов в определенных уполномоченных банках, сопровождающих сделки по ГОЗу. Так как режим использования отдельного счета не предусматривает возможности списания с него денежных средств, к примеру в целях лизинговых платежей, направленных на покупку нового оборудования, используемого для производства продукции в рамках ГОЗ, предприятия ОПК попали в ситуацию ограничения возможностей по приобретению оборудования», — объясняют на «Гидромаше». По информации предприятия, «это, а также отсутствие утвержденных методик и инструкций, необходимых для организации работы по внедрению новой системы финансирования контрактов по ГОЗу, не лучшим образом повлияло на ритмичность процесса исполнения оборонных госзаказов». «Но даже в таких условиях нижегородские предприятия ОПК, задействовав весь свой ресурс и опыт, с исполнением своих обязательств справились», — подчеркивают на «Гидромаше».
Рывок в химпроме продемонстрировал пущенный в конце 2014 года производитель поливинилхлорида «РусВинил». Объем его производства в прошлом году составил 228 тыс. тонн суспензионного ПВХ и 10 тыс. тонн эмульсионного ПВХ, а также 154 тыс. тонн каустической соды. Таким образом, меньше чем за год работы предприятие покрыло четверть российского рынка ПВХ — его пуск повлек рост производства в отрасли на 20% и 15% на рынке соды (подробнее — см. блиц-интервью на этой странице).
Взяли паузу
По объективным причинам из топа самых динамично развивающихся отраслей по итогам года выбыл автопром. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи легких коммерческих грузовиков (LCV) «Группы ГАЗ» упали на 26% — с 69,39 тыс. автомобилей в 2014 году до 51,19 тыс. автомобилей в 2015-м. При этом показатели ГАЗа лучше средних по рынку: в целом в 2015 году, по данным АЕБ, российский автомобильный рынок просел на 35,7% (в стране было продано 1,6 млн автомобилей). Как и во время кризиса 2008–2010 годов, холдинг ищет инструменты стимулирования спроса, в том числе за счет вывода на рынок новых моделей. Так, в октябре на Горьковском автозаводе стартовало серийное производство новой модели семейства легких коммерческих грузовиков «Газель Next» — цельнометаллического фургона. В производство мощностью 40 тыс. автомобилей в год холдинг инвестировал около 9 млрд руб. За счет новой модели группа рассчитывает удвоить долю на российском рынке цельнометаллических фургонов, заместив импорт, а также увеличить экспортные продажи. Январские показатели продаж свидетельствуют о том, что ГАЗу удалось выйти из глубокого минуса: по данным АЕБ, объемы реализации по сравнению с тем же периодом прошлого года выросли на 1%. Параллельно «Группа ГАЗ» продолжает поиски партнера для организации автосборочного производства на мощностях, до недавнего времени занятых под контрактную сборку Chevrolet Aveo автоконцерна General Motors (в марте прошлого года GM досрочно расторг контракты со своими российскими партнерами, в том числе с ГАЗом). В ноябре генеральный директор корпорации «Русские машины», в которую входит «Группа ГАЗ», Манфред Айбек говорил, что компания обсуждает сотрудничество с японской Isuzu, китайским Foton, а также китайской госкорпорацией Norinco, куда входят автопроизводители Beiben и Сhangan, и определится с новым партнером в течение года.
Среди лидеров по объемам производства нет и крупнейшего налогоплательщика региона — Кстовского нефтеперерабатывающего завода ЛУКОЙЛа. По данным Нижегородстата, индекс промпроизводства в отрасли составил 87,1% к периоду с января по декабрь 2014 года, хотя прежде предприятие демонстрировало ежегодный рост показателей. На ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» пока не комментируют итоги года. В областном минпромторге ссылаются на плановую реконструкцию производства на НПЗ и прекращение производства автомобильных масел. Как пояснял журналистам генеральный директор предприятия Алексей Коваленко, соответствующее решение было принято «в связи с конъюнктурой рынка и экономической ситуацией», а сырье, которое использовалось на производстве масел, было направлено на второй комплекс каталитического крекинга вакуумного газойля, который был введен в эксплуатацию в октябре прошлого года. Пуск нового комплекса, строительство которого началось в 2010 году, позволит компании увеличить производство автобензинов пятого экологического класса («Евро-5») на треть на 1,1 млн т (сейчас завод ежегодно выпускает порядка 3 млн т в год). Кроме того, теперь НПЗ сможет вдвое увеличить производство пропилена, являющегося сырьем для нефтехимии, до 300 тыс. т в год.
В лесопереработке также зафиксировано заметное снижение объемов производства (индекс — 67,5%), но перспективы пока безрадостные: на фоне конфликта с энергетиками балахнинский бумкомбинат «Волга» подал иск о собственном банкротстве. После ареста расчетных счетов и других активов предприятия в качестве обеспечительных мер по искам МРСК Центра и Приволжья бумкомбинат заявил, что не может «единовременно выплатить такие средства» (доказанный в суде объем задолженности превышает 658 млн руб., иски еще на 700 млн рассматриваются). «Наши неоднократные обращения к руководству МРСК Центра и Приволжья о реструктуризации долга на восемь лет не достигли цели. Предлагаемая ими годичная рассрочка не поможет решить нашу проблему», — объяснял гендиректор «Волги» Дмитрий Донченко. Задолженность «Волги» перед сетевиками начала формироваться после того, как в мае 2014 года комбинат выкупил у «КЭС-Холдинга» НиГРЭС мощностью 750 МВт, чтобы перейти на собственную генерацию, но ЛЭП протяженностью около 1 км, соединяющая НиГРЭС с «Волгой», так и осталась в собственности МРСК. Платить энергокомпании бумкомбинат отказывается, считая, что применение к этому участку сети полного тарифа недопустимо, и строит собственную ЛЭП. Энергетики настаивают на незаконности этой стройки, так как она ведется в охранной зоне существующей ЛЭП, а претензии по обоснованности тарифов не принимают, ссылаясь на то, что они согласованы с регуляторами на региональном и федеральном уровнях. Чиновники пытаются помочь сторонам разрешить противоречия, но пока безрезультатно.
В ожидании господдержки
Перспективы этого года промышленники во многом связывают с разными формами господдержки, которые могут быть применены как на федеральном, так и на региональном уровнях. Речь идет как о таможенной политике и других законодательных инициативах, так и о конкретных мерах стимулирования спроса и импортозамещения.
«В этом году борьба за заказы обещает быть еще более напряженной: сегодня на рынке труб в России появляются новые игроки, это дополнительный вызов для нас, требующий постоянно повышать эффективность и качество своей продукции. С января на территории Евразийского экономического союза начала действовать антидемпинговая пошлина в отношении колесной продукции украинских производителей в размере 4,75%. Вместе с импортной пошлиной 5% она должна оказать помощь в защите интересов металлургических компаний ЕАЭС», — отмечают на ВМЗ. Чтобы снизить риски и валютные расходы на обслуживание кредитов и закупку материалов, предприятие еще в прошлом году начало привлекать к более тесному партнерству отечественных поставщиков аналогов импортных запчастей и материалов: «Первые результаты этой программы уже есть: за год рост закупок у отечественных поставщиков ВМЗ составил 40%, или 2 млрд руб. в денежном выражении. В текущем году завод намерен продолжать эту работу».
«Ожидания от наступившего года не очень высокие», — цитирует председателя комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера пресс-служба ассоциации. По его прогнозу, если не будет существенных изменений в государственной поддержке автомобильного сектора, дальнейшее падение автомобильного рынка на уровне ниже 5% в годовом исчислении не остановить. Пока на федеральном уровне помимо традиционной программы утилизации, льготного лизинга и автокредитования правительство готовится выделить 3,3 млрд руб. на поддержку экспорта автомобилей и 3 млрд руб. на закупку новых машин скорой помощи — такое распоряжение премьер Дмитрий Медведев подписал в январе. Общий бюджет программы поддержки автопрома составит в этом году 50 млрд руб.
На региональном уровне власти делают ставку на комплексный подход. Перед областным минпромторгом, в частности, поставлена задача по созданию в регионе индустриальных парков. «Для иностранного инвестора важны в первую очередь не льготы и преференции — им нужна земля с инфраструктурой и отсутствие бюрократических барьеров», — говорит заместитель губернатора Евгений Люлин. По идее минпромторга, на господдержку смогут рассчитывать инвесторы, которые вкладывают средства в развитие площадок и оснащение их необходимой инфраструктурой, а затем продают или сдают готовые участки в аренду для быстрого пуска производства. Таким управляющим компаниям, а также резидентам промпарков правительство может предоставлять льготы по налогу на прибыль и имущество, а муниципалитеты — льготы по налогу на землю.
Кроме того, в активную фазу в этом году должен выйти процесс организации территории опережающего развития (ТОР) в Сарове. «Ядерный центр обладает исключительными компетенциями в области научных разработок как в масштабах России, так и на международном уровне. Эти возможности могут быть использованы не только в оборонной промышленности, но и в других отраслях», — рассуждает Евгений Люлин. По его словам, речь идет о налоговых льготах и о новых возможностях использования инфраструктуры саровского технопарка для резидентов ТОРа. По данным областного минпрома, уже отобрано более 30 проектов, которые саровские резиденты намерены реализовать в ближайшее время.