Вчера Москомзайм приступил к сбору заявок на размещение еврооблигационного займа в размере 300 млн евро. Road-show, прошедшее на прошлой неделе, оказалось неожиданно удачным для столичных властей. И теперь городские власти надеются разместить свои бумаги с доходностью, аналогичной еврооблигациям России.
Как пояснил вчера председатель Комитета муниципальных займов и развития фондового рынка правительства Москвы Сергей Пахомов, всего в ходе road-show столичные власти встретились с представителями 186 институциональных инвесторов. "Прошедшие встречи продемонстрировали очень высокий интерес к ценным бумагам Москвы и России, даже несмотря на последствия терактов в США и начало операции в Афганистане",— отметил он.
Road-show московского еврозайма началось 4 октября и проходило в Лондоне, Париже, Франкфурте, Женеве, Цюрихе, Милане и Вене. Совместными лид-менеджерами выпуска назначены ING Barings и UBS Warburg. Выпуск будет оформлен в виде кредита, предоставленного BHF-Bank AG и профинансированного путем выпуска сертификатов участия в кредите.
Между тем всего месяц назад Москва была готова навсегда уйти с рынка внешних займов из-за неблагоприятной ситуации на финансовых рынках и ограничений Бюджетного кодекса (Ъ подробно писал об этом). Теперь же, согласно прогнозу представителей Москомзайма, основанного на итогах road-show, доходность еврозайма будет близка к номинированным в немецких марках еврооблигациям РФ с погашением в марте 2004 года. В настоящее время она находится на уровне 9,65-9,7% годовых.
Со вчерашнего дня Москомзайм приступил к сбору заявок от инвесторов на покупку московских еврооблигаций. Завершить размещение и объявить его итоговые параметры Москва рассчитывает уже сегодня во второй половине дня.
СЕРГЕЙ Ъ-ТЯГАЙ