Продажи строительной техники в начале и середине 2015 года, по оценке участников рынка, упали на 30-60% в зависимости от производителя и вида оборудования. Это связано как с общей негативной экономической ситуацией в стране, так и с завершением крупных инфраструктурных проектов федерального масштаба. Эксперты ожидают, что ситуация начнет исправляться с весны 2016 года, когда наступит новый строительный сезон.
Рынок грузоподъемной, специальной и дорожно-строительной техники снижается под влиянием экономических потрясений
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Спецтехника оценивается лизинговыми компаниями, наравне с автотранспортом, как наиболее ликвидный актив. Спецтехника имеет широкий вторичный рынок и, в случае изъятия, короткие сроки реализации. Возникающие сейчас риски связаны не с самим объектом лизинга, а скорее с сегментом рынка, где спецтехника используется. Строительный рынок одним из первых реагирует на кризисные явления и переживает сейчас сложные времена. Темпы строительства снижаются, объемы финансирования в отрасли сокращаются, наблюдается кризис ликвидности и, соответственно, риск возможных дефолтов в этой отрасли оценивается сейчас кредитными организациями как повышенный.
И сейчас динамика развития рынка продаж строительной техники продолжает оставаться отрицательной, поскольку строительный рынок не развивается.
По данным RAEX ("Эксперт РА"), категория строительной и дорожно-строительной техники в общем количестве новых лизинговых сделок в России по итогам первого полугодия 2014 года занимала долю в 11%. В 2015 году доля этой категории в структуре новых сделок сократилась до 5,8%, да и сам сегмент новых сделок упал по итогам января — июня 2015 года почти на 30% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Если говорить о доле строительной техники в совокупном лизинговом портфеле рынка, то на 1 июля 2015 года она составила 4% от 2,9 трлн рублей, что эквивалентно 116 млрд рублей.
Старший вице-президент автофинансовой компании "Европлан" Александр Михайлов также подтверждает, что рынок лизинга строительной техники по сравнению с прошлым годом существенно сократился: еще нет полной картины, но, по косвенным данным, цифра падения близка к 60%. "Это связано как с общей экономической ситуацией в стране, так и с завершением крупных инфраструктурных проектов федерального масштаба, для которых такая техника требовалась. По итогам 2014 года "Европлан" был лидером лизинга в сегменте "Строительная и дорожно-строительная техника, включая строительную спецтехнику на колесах" в России среди негосударственных лизинговых компаний. Совокупный объем нашего нового бизнеса в этом сегменте за год составил более 4,5 млрд рублей. Возможно, результаты 2015 года будут более скромными, но тенденция роста доли автолизинга (включая лизинг строительной техники) долгосрочная, сформировалась в последние пять лет и будет сохраняться в дальнейшем. При доле продаж автомобилей и спецтехники с помощью лизинга около 5% нам далеко даже до восточноевропейских 15-20%", — рассказывает господин Михайлов.
По его мнению, в конкуренции за лизингополучателя выиграют те, кто специализируется на лизинге определенных видов имущества, покупает много техники, имеет реальные совместные программы с производителями. Умеет передавать в лизинг и 50 погрузчиков, и один, а также ставить их на учет в Гостехнадзоре, причем и в Москве, и в Петербурге, и, скажем, в Вологодской области. "Выиграют — и, как видим, выигрывают — те, кто стабилен в своих финансовых услугах для строителей, стабилен в условиях, авансах, сроках, ставках, возможностях сезонных платежей. Для строителей это очень важный знак сейчас, так как банки весьма жестко к ним относятся в нынешнее время, и лизинг часто становится для них "палочкой-выручалочкой"", — поясняет господин Михайлов.
Генеральный директор ООО "Лентранслизинг" Дмитрий Виноградов также отмечает, что в первую очередь падение обусловлено снижением активности строительных компаний, а также сокращением количества инфраструктурных проектов на местных и федеральных уровнях за исключением Крыма. "К концу года, перед наступлением зимы, также не стоит ожидать оживления этого рынка. Мы рассчитываем, что отсутствие продаж 2015 года начнет компенсироваться, начиная с весны 2016 года: с началом нового строительного сезона. При этом мы планируем, что к этому времени должны решиться вопросы с финансированием лизинговых компаний, которое сейчас является малодоступным, тогда этот сегмент рынка должен стать активным, возможно, усилятся позиции китайской техники — как дешевой и относительно надежной альтернативы европейским аналогам", — высказывается господин Виноградов.
Миграция спроса
Действительно, интересы потребителей смещаются в сторону более дешевых аналогов под давлением экономических факторов.
По словам Ксении Щекотовой, начальника отдела лизинга оборудования и специальной техники компании "Балтийский лизинг", с учетом того, что с ростом курсов иностранной валюты выросла стоимость всей техники (как европейского производства, так и производства Китая, Кореи, России), то какого-то существенного снижения сумм лизинговых сделок не наблюдается. "Однако для предприятий приобретение новой техники сейчас обходится в полтора-два раза дороже, чем год назад, в связи с чем сейчас скорее можно говорить о переориентации компаний на приобретение либо бывшей в употреблении техники, либо изначально более дешевой, то есть производства Китая, Кореи", — говорит она.
Юрий Михеев, руководитель отдела корпоративных продаж "Мегапейдж" (бренд "Автолокатор"), говорит, что дилеры рынка строительной техники сообщают, что после девальвации рубля и существенного повышения цен на импортную технику вопрос стоимости для лизингополучателей встал на первый план. "Клиенты лизинговых компаний отказываются от своих предпочтений по стране — производителю техники в пользу экономии, что играет на руку отечественному производителю. В связи с девальвацией рубля поставщики иностранной техники были вынуждены проиндексировать цены по отношению к курсу валют. Таким образом, продукция российских компаний — производителей строительной техники стала наиболее доступной, чуть дороже — строительная техника из Китая, которая до повышения цен удерживала прочные позиции в нижнем ценовом сегменте", — подчеркивает господин Михеев.
Что касается типов востребованной техники, то, по словам Александра Михайлова, сейчас в основном популярна грузоподъемная, специальная и дорожно-строительная техника, в том числе крупнотоннажная: погрузчики, краны, экскаваторы-погрузчики, мини-погрузчики, экскаваторы и другое землеройное оборудование. "Больше всего техники в лизинг приобретают компании, выполняющие долгосрочные заказы, либо крупные строительные компании, имеющие постоянное финансирование", — поясняет он.
Грозная "вторичка"
BG опросил экспертов лизингового рынка о том, может ли рынок подержанной строительной техники быть угрозой для лизинговых компаний.
По словам госпожи Щекотовой, вторичный рынок спецтехники хорошо развит. "И сейчас он находится в оживлении, так как приобретение новой техники стало зачастую неоправданно дорогим, а в связи со снижением темпов строительства ряд компаний продают незадействованный в работе парк техники. Соответственно, эта техника также может быть оформлена в лизинг. Конкуренцию в данном случае можно рассматривать только в сфере аренды. Однако арендные отношения подразумевают использование техники на короткий период для выполнения конкретного объема работ, а лизинг используется компаниями для приобретения актива как такового", — поясняет она.
Господин Михеев говорит, что цены на подержанную строительную технику западного производства, завезенную в Россию частниками с целью повторной продажи, существенно отличаются от цен на новые машины у официальных дилеров. "По данным российских производителей, в 2012-2013 годах в Россию было ввезено в два-три раза больше подержанной спецтехники, чем произведено в стране. Согласно оценкам экспертов, ежегодный объем импорта подержанной спецтехники составляет около 1 млн единиц. В связи с этим Союз производителей строительно-дорожной техники России обратился к Госдуме и правительству с просьбой ограничить импорт подержанной спецтехники всех видов с целью развития внутреннего производства. При этом компании, которые занимаются продажей подержанной спецтехники, с вводом запрета прогнозируют повышение цен на технику отечественного производства, что приведет к банкротству многих частных компаний малого и среднего бизнеса", — констатирует он.