«Открытие» купит 7,4% акций одного из крупнейших российских золотодобывающих компаний Polymetal за $232 млн. Продавец золоторудного проекта Кызыл в Казахстане Sumeru Gold B.V. реализовал put-опцион, согласно которому Polymetal купит 7,4% акций и передаст их «Открытию». Затраты Polymetal из денежного потока составят $68 млн, при этом ранее обсуждался вариант нетто-расчета с доплатой из денежного потока до $80 млн.
Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ / купить фото
Финансовая группа «Открытие» приобретет 7,4% акций Polymetal (основные акционеры — PPF Group Петра Келлнера, группа ИСТ Александра Несиса и бизнесмен Александр Мамут) за $232 млн, сообщил во вторник Polymetal. Сделка пройдет в рамках put-опциона, согласно которому бывший владелец проекта Кызыл в Казахстане компания Sumeru Gold B.V. потребовала исполнения опциона своего пакета по цене $9,57 за акцию. Polymetal выкупит 7,4% акций по цене $9,57 за акцию и передаст «Открытию» по цене $7,41 за бумагу. Таким образом, Polymetal потратит $68 млн из своего свободного денежного потока. 9,82% «Открытия» также принадлежат холдингу ИСТ Александра Несиса. Другие крупные пакеты у бизнесмена Вадима Беляева (28,61%), у «ИФД-Капитала» (19,9%) и у банка ВТБ (9,99%).
На прошлой неделе Polymetal сообщал, что рассматривает возможный вариант нетто-расчета с Sumeru Gold B.V. вместо исполнения put-опциона на акции на полную сумму $300 млн. В таком случае Polymetal пришлось бы доплатить Sumeru до $80 млн (разница между ценой выпуска акций в пользу Sumeru и рыночными котировками) из свободного денежного потока.
Председатель правления «Открытие Холдинг» Рубен Аганбегян пояснил, что «мировые цены на золото, которые оказывают значительное влияние на стоимость бумаг Polymetal, в настоящее время далеки от исторических максимумов», поэтому в «Открытии» считают, что «акции компании обладают потенциалом для роста» и «покупка пакета является портфельной инвестицией, рассчитанной на среднесрочную перспективу».
В августе прошлого года Polymetal договорился с канадским Sumeru Gold B.V. о приобретении золоторудного проекта Кызыл (запасы — 6,9 млн унций, инвестиции — $440–530 млн) Altynalmas Gold Ltd. Сумма сделки составит $618,5 млн. Основные условия приобретения — первоначальное денежное вознаграждение в размере $318,5 млн, выпуск новых акций Polymetal на сумму $300 млн (7,4% акций), а также отложенное дополнительное денежное вознаграждение в пределах $500 млн.
Как Polymetal купил месторождение на Магадане
Polymetal, крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков, приобрел у кипрской Decamor Investments Limited 100% акций компании, владеющей лицензией на разработку Приморского месторождения золота и серебра в Магаданской области. Сделка будет оплачена в два этапа: на первом этапе Decamor получит новые акции Polymetal на $4,5 млн (0,1% от увеличенного акционерного капитала). На втором этапе, после проведения доразведки месторождения, ей будет выплачена премия в размере $13,333 тыс. за тонну серебряного эквивалента. Читайте подробнее