First Data хочет стать публичной
В SEC подана заявка на проведение IPO одной из ведущих компаний по обработке операций с кредитными картами
First Data — одна из ведущих компаний по обработке операций с кредитными картами — намерена стать публичной. Ее владелец частная байаутовая корпорация KKR&Co подала заявку на проведение IPO.
Фото: Reuters
First Data — компания, обрабатывающая трансакции на триллионы долларов ежегодно — возвращается на публичный рынок. Ее владелец байаутовая компания KKR&Co уже подала соответствующие документы в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам.
В 2007 году покупка First Data за $29,8 млрд (с учетом долгов) стала не только одним из крупнейших приобретений, проведенных KKR, но и одной из крупнейших сделок по покупке публичной компании частными инвесторами с последующим уходом компании с биржи. Позже KKR инвестировала в First Data дополнительно около $4 млрд.
По данным The Wall Street Journal, в результате IPO компания может быть оценена в $40 млрд (включая долг), учитывая стоимость сравнимых компаний, таких как Vantiv Inc. Как следует из документов, поданных в SEC, в настоящее время KKR оценивает доход в $1,18 на каждый вложенный доллар. Из документов не видно, когда именно планируется провести IPO, не видно и сколько компания ожидает привлечь в ходе IPO. Тем не менее предполагается, что сумма составит не менее $1 млрд, а учитывая время подачи заявки, IPO вполне успеют провести до конца текущего года.
По данным на прошлый год оборот компании составил $11,2 млрд, чистый убыток — $458 млн (против убытка в $869 млн). В 2010 году убытки компании превышали $1 млрд. В 2014 году компания, как следует из документов, поданных в SEC, обрабатывала 2300 трансакций в секунду.