Прогноз о том, что годовые результаты банков, лидирующих в сегменте потребкредитования, будут неутешительны, подтвердила опубликованная сегодня МСФО-отчетность ХКФ-банка. Продолжающееся ухудшение качества ранее выданных ссуд, рост резервов, осторожность в новых выдачах обусловили чистый убыток банка в 4,5 млрд руб. Большинство его конкурентов, скорее всего, продемонстрируют схожие результаты.
Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ / купить фото
Лидер рынка потребкредитования в торговых сетях ХКФ-банк (входит в чешскую PPF Group), также входящий в десятку банков-лидеров на рынке прочих видов необеспеченного потребительского кредитования (кроме POS-кредитов представлено кредитными картами и ссудами наличными), отчитался по МСФО за 2014 год. Результат прогнозируемо неутешительный. Банк продемонстрировал чистый убыток в 4,5 млрд руб. «Его основной причиной стало ухудшающееся качество кредитов, выданных до середины 2013 года (в период бума потребкредитования.— “Ъ”) и, как следствие, необходимость создания дополнительных резервов на возможные потери по ссудам. Также к снижению доходов привело сокращение объемов кредитования»,— говорится в сообщении банка. По данным МСФО-отчетности ХКФ-банка, за 2014 год объем чистого кредитного портфеля снизился на 14,4%, до 244,8 млрд руб. Непосредственно выдача замедлилась на 30% (с 343,8 млрд руб. в 2013 году до 239,3 млрд руб. в 2014-м). Причины этого, перечисляемые банком в своих пояснениях, известны: ухудшение экономической ситуации в России, ослабление рубля, снижение доходов населения, повышение банком требований к заемщикам для лучшего контроля над рисками.
Впрочем, повышение контроля над рисками улучшает качество новых ссуд. Качество ранее выданных кредитов продолжает ухудшаться, и по ним банк по-прежнему вынужден начислять большие резервы. Согласно отчетности, доля просроченных кредитов свыше 90 дней в портфеле банка за прошлый год выросла с 11,7% до 15,6% «в результате общерыночной тенденции к ухудшению качества активов».
Убытки ХКФ-банк показывает с 2014 года (по итогам 2013-го он был в плюсе: чистая прибыль по МСФО составила 11,105 млрд руб.). Основная часть убытка в прошлом году пришлась на первый квартал — 3,271 млрд руб. Во втором чистый убыток подрос еще на 747 млн руб. В третьем квартале ситуация, казалось, стала стабилизироваться (убыток на 161 млн руб.). Но традиционно высокий для кредитования в торговых сетях четвертый квартал в декабрьское обострение кризиса принес ХКФ-банку 321 млн руб. убытка. «Несмотря на появление первых признаков стабилизации, операционная среда остается сложной с точки зрения эффективности кредитования»,— признают в банке.
Сравнить годовые результаты ХКФ-банка пока не с чем. Ближайшие конкуренты, специализирующиеся в сегменте необеспеченного потребкредитования, пока не отчитались по МСФО за год (за исключением ТКС-банка: он в прибыли, но у него иная бессетевая модель бизнеса и более высокая маржинальность за счет специализации на кредитных картах). Впрочем, ближайшие конкуренты ХКФ-банка: и «Русский стандарт», и ОТП-банк, и «Ренессанс Кредит» — в разные периоды прошлого года были убыточными.
На фоне такой ситуации, как ранее сообщал “Ъ”, ЦБ даже запустил процесс по смягчению регулирования в этом сегменте банковской деятельности, которое последовательно ужесточал с 2013 года. Однако ожидаемый отказ от использования банками повышенного коэффициента риска (110% вместо стандартных 100%) в отношении дешевых (при текущем уровне ключевой ставки) ссуд, выданных под 25–35% годовых, вряд ли в обозримой перспективе будет способствовать перезапуску потребкредитования, считают эксперты.
Как у потребкредитования сдвигаются риски
Как стало известно в феврале, в кризисных условиях банки, возможно, получат регулятивные послабления в потребкредитовании. В ЦБ задумались о том, чтобы временно снизить для банков коэффициент риска по ссудам, выданным под 25-35% годовых. Влияние этой меры на рынок будет весьма ограниченным, считают банкиры. У госбанков основная масса потребкредитов выдается по более низким ставкам, а в других банках обещанное снижение коэффициента риска расценили как не слишком значительное. Читайте подробнее