Исследовательская группа еженедельника "Ъ" в декабре продолжила работу по
изучению кредитного рынка.
Регистрация банковских ставок в декабре показала, что за месяц ставки по
кредиту выросли в среднем на 1 пункт, по депозиту на 2, 5 пункта. В
столичных банках кредит примерно на 2 пункта дороже, чем в среднем по
стране.
Пункт - единица, обозначающая разницу между показателями и величинами,
которые выражаются в процентах.
Увеличение показателя, например, кредитной ставки на 1 пункт означает, что
эта ставка по сравнению с предыдущим периодом выросла на 1% и так далее.
КРЕДИТНЫЙ РИСК УВЕЛИЧИВАЕТ СТАВКИ
По данным информационного центра "Рейтинг" при Московском банковском союзе,
средняя кредитная ставка в Москве по договорам, заключенным в декабре,
составила для государственных предприятий 14% (на 1 пункт выше, чем в
ноябре), для предприятий альтернативной экономики 17,5% (+ 0,5).
Средние сроки, на которые выдается большая часть (80 - 85%) кредитов, в
декабре не изменились и составляют от 3 до 6 месяцев. В силу этого размер
кредитной ставки мало зависит от срока, на который предоставляется кредит.
В течение месяца отмечалась тенденция к росту процентов по кредиту во
многих коммерческих банках. Так, в Финистбанке они выросли на 6 - 8
пунктов. Эксперты "Ъ" объясняют это к первую очередь причинами общего
характера: развитием инфляционного процесса, ростом неуправляемой денежной
эмиссии и обстановкой социально-политической нестабильности в стране.
Частным фактором, приводящим к росту процентных ставок, эксперты считают
увеличение риска при выдаче кредитов. Усиление инфляции ориентирует
коммерческие структуры на инвестиции в торговлю, посредническую
деятельность и проекты, гарантирующие быстрый оборот капитала и высокую
норму прибыли, т. е. в те сферы, где высока вероятность потерять вложенные
средства. Это, с одной стороны, повышает для банков риск кредитования
неустойчивых коммерческих сделок, с другой - дает возможность предприятиям
альтернативной экономики в случае успешной реализации проекта без особых
проблем компенсировать высокие процентные ставки.
Наблюдатели отмечают, что в связи с повышением кредитного риска
коммерческие банки все чаще вынуждены прибегать к услугам страховых фирм.
Согласно полученной от банковских работников информации расходы на
страхование составляют от 2 до 5% от стоимости заключенного кредитного
договора.
В ряде банков, прежде всего предоставляющих целевые кредиты (Химбанке,
Технобанке и Конверсбанке), роста процентных ставок не происходило. В чисто
отраслевом Аэрофлотбанке кредитная ставка даже понизилась на 6.5 пунктов,
что эксперты связывают с необходимостью обеспечить льготное кредитование
предприятиям отрасли в конце хозяйственного года.
Средние банковские ставки по кредиту за декабрь
+------------------------+----------+
| Технобанк | 15 - 20% |
| Конверсбанк | 12% |
| Финистбанк | 13,8% |
| Мосинкомбанк | |
| для госпредприятий | 14 - 15% |
| для свободного сектора | 17 - 20% |
| Химбаик | 8 - 10% |
| Аэрофлотбанк | 8,5% |
| Морбанк | 15% |
| Стромбанк | 6 - 18% |
| Элбимбанк | 20% |
| Диалог-банк | 15 - 17% |
| Темпбанк | 15% |
+------------------------+----------+
Общий рост кредитных ставок привел к значительному увеличению ставок по
межбанковскому кредиту, который берется одним банком у другого в условиях
недостатка собственных кредитных ресурсов.
В декабре ставка межбанковского кредита выросла почти на 4 пункта и
достигла 14,3%. Рост ставки межбанковского кредита объясняется еще и тем,
что банкам, получающим кредиты от Госбанков Союза и России (под 4 - 5%
годовых), запрещено перепродавать их другим банкам. В этих условиях
дефицитность межбанковского кредита значительно возрастает.
Более быстрый рост ставки межбанковского кредита по сравнению со средней
кредитной ставкой свидетельствует о том, что коммерческие банки используют
средства, полученные по межбанковскому кредиту, преимущественно для
кредитования предприятий альтернативной экономики и для выдачи крупных
кредитов под высокий процент.
КРУПНЫЙ КРЕДИТ СТОИТ ДОРОЖЕ
В декабре исследовательская группа "Ъ" обобщила данные по структуре
кредитных вложений коммерческих банков. Исследование показало, что 60%
договоров по кредитованию было заключено под 10 - 15% годовых. При этом
крупные кредиты коммерческие банки предоставляют под более . Высокий
процент. В среднем при увеличении суммы кредита на каждые 300 тыс. рублей
уровень кредитной ставки возрастает на один процентный пункт.
ДЕПОЗИТ: ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЧАСТНЫМ
По данным информационного центра "Рейтинг", средняя ставка по депозиту
(процент банка по вкладам) московских банков в декабре составила 9,5% (на
2,5 процентных пункта выше, чем в ноябре). В Мосинкомбанке она выросла на 2
пункта, в Аэрофлотбанке - на 0,5 пункта.
Средние ставки до вкладам частных лиц остались на уровне 6 - 7% (от 1 до 3
лет), 8% (от 3 до 5 лет), 9% (свыше 5 лет).
Таким образом, повышение ставок по депозиту, вызванное в первую очередь
необходимостью реагировать на рост инфляции, не сопровождалось
соответствующим увеличением ставок по вкладам частных лиц.
Средние банковские ставки по депозиту за декабрь
+--------------+-----------+
| Технобанк | 11 - 12% |
| Конверсбанк | 8% |
| Финистбанк | 5,6% |
| Мосинкомбанк | 8-9,5% |
| Химбанк | 5% |
| Аэрофлотбанк | 10,5% |
| Морбанк | 8% |
| Стромбанк | 6 - 8% |
| Элбимбанк | 4,5% |
| Диалог-банк | 8 - 12,5% |
| Темпбанк | 6% |
+--------------+-----------+
РЕГИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ: СТАВКИ НИЖЕ, ЧЕМ В ЦЕНТРЕ
Обследование региональных банков выявило более низкий, чем в центре,
уровень процентных ставок. В частности, средние ставки по кредиту
составляют в Калуге 10%, в Ухте - 6 - 8%, в Петрозаводске - 5 - 10%, чти в
среднем на 5 - 7 пунктов ниже, чем в столице. По мнению специалистов, более
низкий уровень кредитных ставок на периферии объясняется, с одной стороны,
меньшим уровнем инфляции в регионах, с другой - меньшим спросом на кредиты
со стороны альтернативных структур, уровень развития которых отстает от
столичного. Кроме того, на периферии в меньшей степени развито кредитное
посредничество, при котором коммерческая структура получает доход за счет
перепродажи кредитных ресурсов.
Исключение составляет уровень кредитных ставок в Киеве, который и среднем
на 3 пункта выше, чем в Москве, По мнению экспертов, ото может быть связано
с тем, что в результате введения купонной системы на Украине значительно
возросли темпы обесценения наличных денег, а цены негосударственной
торговли резко поднялись. В этих условиях альтернативные экономические
структуры, обслуживающие потребительский рынок, могут платить за кредит
существенно больше, чем аналогичные предприятия в других регионах страны.
Одновременно с их стороны увеличивается и трос на кредиты: коммерческие
предприятия переживают взлет деловой активности, так как пока рублевая
прибыль на Украине достается дешево.
Банковские ставки по регионам
+-------------------------+---------------------+------------+
| | Кредит | Депозит |
+-------------------------+---------------------+------------+
| Калужский | | |
| инновационный | | |
| банк | 10 | 8 - 9% |
| Тиман-банк (Ухта) | 6% (8%)* | 4% |
| Токобанк (Петрозаводск) | 5 - 10% | 5 - 7% |
| КУБ-банк (Свердловск) | 9% (20%) | 3.5 - 8.5% |
| Азиатский (Иркутск) | 11,8% | |
| Филиалы Мосинкомбаика | | |
| г. Усинск (Коми) | 12,5% (16.5%) | 8-9,5% |
| Новосибирск | 15 - 16% (19 - 21%) | - |
| Бухара | 15% (17 - 20%) | - |
| Хабаровск | 13 - 14% (16 - 18%) | - |
| Киев | 17% (22%) | - |
+-------------------------+---------------------+------------+
* В скобках указана стоимость кредита для предприятий альтернативной
экономики.
Исследование показало, что в региональных банках четче граница между
кредитами, выдаваемыми государственным предприятиям и независимому сектору.
Например, в Свердловске для государственных предприятий ставка по кредиту
составляет 9%, в то время как для кооперативов - 20%. Эксперты объясняют
такое большое различие тем, что на периферии среди пайщиков коммерческих
банков велика доля государственных предприятий, которые благодаря своему
статусу учредителей или наиболее крупных вкладчиков имеют возможность
заключать кредитные договоры с банками на льготных условиях. Поэтому
основную часть прибыли банки в провинции получают за счет кредитных
договоров с предприятиями альтернативной экономики.
Специальное ежемесячное обозрение
---