Падение национальной валюты и повышение кредитных ставок сказалось на всех секторах российской экономики. О том, как сейчас развивается средний бизнес в регионах России и какую политику в его отношении проводит банковский сектор, рассказывает член правления банка ВТБ Чаба Зентаи.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
— Как вы оцениваете развитие среднего бизнеса в российских регионах на данном этапе?
— Сейчас сложно дать однозначную оценку. С одной стороны, средний бизнес развивается хорошо, и это подтверждают международные рейтинговые агентства, которые каждый год оценивают бизнес в странах мира. В этих рейтингах Россия существенно поднялась — это показатель того, что предпринимательство у нас развивается динамично. С другой стороны, макроэкономическая и геополитическая ситуация сильно влияет на это развитие. Рост курса валют, естественно, негативно отражается на всех предприятиях, которые импортируют товары, а рост процентных ставок отрицательно сказывается на реализации инвестиционных проектов.
— Если говорить конкретно о Нижегородской области, на каком мы месте по активности среднего бизнеса по сравнению с другими регионами?
— По количеству средних предприятий Нижегородская область — одна из самых развитых среди всех субъектов федерации. В банке ВТБ есть сегментация клиентов, и средним бизнесом у нас считается компания с объемом выручки от 300 млн до 10 млрд рублей в год. В этом сегменте в Нижегородской области работает более 400 компаний. Субъектов федерации с сопоставимым числом таких предприятий мало, обычно в регионе их насчитывается 150–200. В целом же Нижегородская область характеризуется разноплановостью бизнеса. Есть монопрофильные субъекты. Например, все знают, что Тюмень — это нефть, Башкирия и Татарстан — нефть и химия, Дальний Восток — рыболовство, Урал — металлургия и горнодобывающие предприятия, а Якутия — добыча золота и бриллиантов. Если ключевые отрасли в этих субъектах развиваются, то с бизнесом все в порядке, если не развиваются — страдает весь субъект. Нижегородская область в этом плане занимает хорошую позицию: здесь одинаково активны несколько отраслей. И если одна отрасль сейчас испытывает некоторый спад, а другая при этом чувствует себя хорошо, то в целом это позволяет региональной экономике держать некий баланс.
— Работать с нижегородскими предпринимателями проще или сложнее, чем с бизнесом других регионов?
— В установлении продуктивных партнерских отношений большую роль играет человеческий фактор. И в этом смысле все регионы России тоже разные. Всем известно, что в Екатеринбурге очень строгие переговорщики, а на Кавказе и в Ставрополье, да и вообще на юге — более разговорчивые, для них намного важнее эмоциональная связь, личные отношения с предпринимателем. Их девиз, я утрирую, конечно: мы работаем с теми, с кем работают наши друзья. А в Сибири более рациональный подход, без эмоциональных привязок. Кстати, Нижний Новгород в этом плане ближе к Сибири. Здесь клиенты откровенные: без обиняков начинают обсуждать конкретные проблемы, и мне это нравится.
А вот с Москвой и Санкт-Петербургом регионы сравнивать некорректно, потому что в столицах другие масштабы и сущность бизнеса, другой рынок, проблемы и вопросы. Всего один пример — в регионах разговор о займе всегда начинается с вопроса: какая у вас ставка? А в Москве аналогичная беседа начинается с вопроса: какие у вас сроки? В Москве все спешат, а в регионах хотят получить более дешевое предложение, не всегда понимая, что иногда более выгодное — это не самое дешевое, а наиболее подходящее по всем показателям.
— В чем, на ваш взгляд, специфика нижегородского бизнеса?
— Прежде всего хотел бы отметить, что нижегородский средний бизнес отличается креативностью. Взять хотя бы канатную дорогу, строительство которой кредитовал ВТБ. Как правило, канатная дорога всегда связана с туризмом и поднимает гостей региона на смотровую площадку, а здесь она позволяет недорого и быстро, всего за 11 минут, добраться из города Бора на другом берегу Волги до центра Нижнего.
— Как вы оцениваете доступность кредитных ресурсов для предпринимателей в текущих экономических условиях?
— С доступностью проблем нет, но структура банковского рынка резко изменилась. Если оценивать ситуацию объективно, мы видим, что небольшие банки все меньше и меньше кредитуют средний бизнес, зато крупные за последние несколько месяцев стали активнее финансировать этот сектор. Есть много объективных показателей, которые это подтверждают.
— Банк ВТБ идет по пути выделения среднего бизнеса в отдельный сегмент. Насколько это актуально сейчас?
— Эта тема актуальна уже давно. Работать отдельно со средним бизнесом в ВТБ начали еще в 2010 году. Однако сейчас масштаб данного сегмента в группе достиг того уровня, при котором необходимо выделить его в самостоятельную бизнес-линию для большей эффективности. Что и было сделано в апреле текущего года: в рамках стратегии ВТБ на 2014–2016 годы сегмент «средний бизнес» был выделен в отдельную глобальную бизнес-линию.
— Какой сегмент среднего бизнеса представляется вам наиболее рисковым в сегодняшней ситуации?
— Ответ очевиден: все, что связано с импортом. В первую очередь это, конечно, автодилеры. Всем известно, как сильно в России упали продажи автомобилей. Хоть октябрь и показал меньшую отрицательную динамику, но это не значит, что сектор вновь начал расти. Второй сегмент риска — компании-импортеры, которые занимались поставкой продуктов, находящихся теперь под эмбарго. Их бизнес сейчас под угрозой. Третий сегмент риска — электроника, начиная с бытовой техники и заканчивая гаджетами. Здесь из-за резкого увеличения курса доллара и евро теперь сложно работать. Как объяснить потребителю, что телевизор за три месяца подорожал на 30%?
— На что при выдаче кредитов сейчас обращают особое внимание в ВТБ?
— Это зависит от типа кредита: краткосрочный он или инвестиционный. Первая группа — краткосрочные займы. Если компания не сильно завязана на импорт товаров, то для нее условия кредитования практически не изменились. Кроме одного — процентной ставки, но это уже зависит не от ВТБ, а исключительно от монетарной политики Центробанка, который существенно поднял референтную ставку для банков. В тех отраслях, где компании каким-то образом зависят от курса валют, банки, в том числе ВТБ, стали более пристально смотреть на финансовое положение заемщиков. Говорить о том, что мы закручиваем гайки, нельзя. Мы просто более внимательно анализируем финансовые результаты компаний-заемщиков, пытаемся оценить, как повлияет на их бизнес изменение курса рубля, и учитываем это при принятии решения.
Длинные деньги в нынешних условиях брать более рискованно, потому что при высоких ставках окупаемость проектов может существенно меняться. К примеру, те проекты, которые раньше окупались за три-пять лет, сейчас могут окупаться и до девяти лет. Также для нас важно, откуда поставляется оборудование, поскольку построить здание можно примерно за те же деньги, а вот оборудование, если оно заказано из Европы, может подорожать существенно или попасть под санкции.
— Как ВТБ планирует строить работу со средним бизнесом в регионах, учитывая текущие экономические условия?
— Мы считаем, что нынешняя модель обслуживания и кредитования среднего бизнеса, которая существует в банке, в принципе уже настолько налажена и отстроена в деталях, что мы можем перейти на новый этап развития — к активному завоеванию рынка. Несмотря на проблемы, которые сегодня существуют в экономике, и влияние геополитической ситуации, мы наблюдаем постоянный рост доли рынка в этом сегменте. Мы намерены продолжать наращивать в нем объемы своего присутствия, но делать это будем очень аккуратно. То есть мы не собираемся раздавать деньги направо и налево, чтобы потом получить просроченную задолженность, а планируем постепенно наращивать кредитный портфель и в целом клиентскую базу. Если мы будем продолжать работать в том же темпе, то через два-три года размер наших ключевых финансовых показателей в сегменте среднего бизнеса будет сопоставим с аналогичными показателями нашего основного конкурента. И на этом мы не намерены останавливаться.
— Как вы оцениваете перспективы развития среднего бизнеса в Нижегородской области?
— Мы считаем, что региональные власти создают здесь все предпосылки для эффективного развития бизнеса. Одно из перспективных направлений — это прежде всего развитие транспортной логистики. Крупнейшими проектами в этой сфере являются строительство нового терминала международного аэропорта Нижний Новгород, которое профинансировал в размере 3 млрд рублей банк ВТБ. А также запуск скоростной железной дороги Москва — Казань, которая пройдет через Нижний. Все это будет стимулировать активное развитие в регионе бизнеса в целом и среднего бизнеса в частности.