Российская платежная экспансия

Согласно прогнозам Всемирного банка, объем денежных переводов в развивающиеся страны в этом году составит $435 млрд. Российские компании на этом рынке играют заметную роль — только на долю платежной системы Contact приходится 40% трансграничных переводов по целому ряду стран.

Российские платежные системы не первый год строят планы экспансии за рубежом, и их интерес очевиден: на долю развивающихся стран приходится значительная часть мирового рынка трансграничных переводов ($435 млрд). При этом комиссионный доход на рынке денежных переводов снижается. Сегодня это глобальный тренд: по данным Всемирного банка, в третьем квартале 2014 года в мире средний уровень комиссии упал до 7,9% от суммы перевода по сравнению с 8,9% годом ранее.

Центробанк еще в прошлом году отмечал, что в России комиссии достигли минимального уровня среди стран G20: 1,7% от суммы перевода. Девальвация рубля резко повысила интерес западных банков к российскому рынку. Денежные переводы в России с выплатой в рублях стали интересны в том числе из-за заработка на конверсии валют. А в свете снижающихся комиссионных доходов и для банков—партнеров платежных систем возможность зарабатывать на конвертации рубля становится принципиально важной.

Тем не менее прогнозы динамики российского рынка можно назвать умеренно пессимистичными. По оценкам аналитиков Всемирного банка, ослабление экономического роста в России, девальвация рубля и санкции со стороны Запада спровоцируют замедление роста денежных переводов в Европе и Центральной Азии (ЕЦА) — 2,2% в 2014 году против 7,5% в 2013 году.

Высокая конкуренция на рынке денежных переводов заставляет компании эволюционировать как технологически, так и с точки зрения расширения линейки услуг. "Если говорить о странах с огромными территориями, где тяжело создать банковскую структуру, там мы уже предлагаем доставку на дом, то есть той же почтой, которая предлагает клиентам наравне с доставкой посылок финансовые услуги. Например, клиенту могут на дом принести деньги или чек, который может быть обналичен в любом отделении почты или банка",— рассказывает вице-президент Contact по развитию каналов продаж в странах дальнего зарубежья Елена Гафарова.

Если в России и странах СНГ все остановилось на переводах между физическими лицами без открытия счетов, то международный тренд предполагает больше прозрачности. Все заметнее рост переводов на банковские счета. И это справедливо не только для зарегулированных США и Европы, но и для Китая.

В конце концов, глобализация бизнеса приводит к тому, что российские компании начинают играть все большую роль на международном рынке денежных переводов. Неудивительно, что они стремятся занять свою нишу на наиболее перспективных направлениях с точки зрения бизнеса. Сейчас самый заметный рост рынка денежных переводов Всемирный банк прогнозирует именно в Азии — плюс 7% в этом году, с объемом рынка в $122 млрд.

Индия, Китай и Филиппины — крупнейшие получатели на этом рынке. Поэтому российские системы наращивают здесь свой бизнес. Причем стремятся занять пустующие места на отдельных локальных сегментах: к примеру, когда Contact вышел на рынок Филиппин, сначала система осуществляла выплату наличных и переводы на счета, а затем предложила новую услугу — оплату социальной страховки, которую филиппинцы должны производить ежемесячно.

В результате этой экспансии Contact удалось наладить связи с партнерами из Европы и США. "Английским компаниям стала интересна наша сеть в Пакистане и на Филиппинах, европейским — в Монголии, американским — в Китае и Вьетнаме. Компании с Ближнего Востока интересуют Бангладеш, Пакистан и Индия,— рассказывает Елена Гафарова.— Налаживанию связей с американскими компаниями способствовало то обстоятельство, что Contact имеет прямые партнерские отношения с крупнейшими банками и компаниями в этом регионе уже на протяжении десяти лет. Свою экспансию в Азию мы начали в 2005 году, подписав соглашение с "дочкой" Bank of China. Тогда мы открыли переводы физическим лицам в Китае в иностранной валюте с выплатой как на счета, так и без открытия счетов. После этого были открыты переводы на счета юридических лиц, а с 2014 года клиенты Contact могут осуществлять переводы на карты China Union Pay — национальной платежной системы Китая".

Особенностью работы платежных систем в Азии является то, что выплату денежных переводов в основном осуществляют банки. При этом с Contact партнеры предпочитают работать не через SWIFT (система межбанковских коммуникаций), а через платформу самой системы — Contact NG. Сложной задачей для отечественных игроков стали такие направления Южной Азии, как Бангладеш, Пакистан, Филиппины и т. д. Так сложилось, что исторически российские системы предоставляли партнерам возможность выплат в трех валютах денежного перевода: в долларах, в евро и в рублях. "Такие валюты, как филиппинский песо или бангладешская така, являются в России экзотикой. Они не котируются ЦБ, не торгуются на рынке",— отмечает Елена Гафарова.

При этом расчеты с партнерами из этих стран платежная система должна осуществлять именно в местных валютах. "В ряде стран это требование закреплено законодательно. Есть страны, где банки просто технически не могут вести бухгалтерский учет и формировать платежные документы в двух валютах одновременно — в расчетной и в местной. Более того, западным клиентам, особенно в США и Европе, где очень жесткий финансовый контроль, необходимо еще на этапе формирования перевода знать курс и точную сумму выплаты, то есть эту информацию мы должны передавать как выплачивающей, так и отправляющей стороне. Притом что курс той же индийской рупии меняется по нескольку раз на день, и есть еще такой челлендж, как разница во времени",— рассказывает Елена Гафарова. Среди последних направлений, где Contact с партнерами запустил услугу денежных переводов с выплатой в национальных валютах,— Нигерия (по оценкам Всемирного банка, на данный момент это пятый по величине получатель денежных переводов в мире: $21 млрд), а также Лаос и Камбоджа.