Марш-бросок в Крым
По итогам второго квартала текущего года на Крымском полуострове функционировало более 350 отделений российских банков. Специфика банковской системы Крыма в том, что практически весь он контролируется банками регионального значения. Крупные федеральные структуры пока не готовы открывать здесь свои представительства.
Фото: Коммерсантъ / Александр Скифский
Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото
Новые возможности
После ухода украинских банков из Крыма, прежде всего ПриватБанка, на рынке банковских услуг полуострова образовался вакуум, который в настоящее время активно заполняется российскими игроками. Первым и самым крупным игроком на «постукраинском» пространстве стал Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), которому Банк Москвы, Сбербанк и ВТБ24 передали все свои крымские отделения. Поэтому его старт (банк объявил о начале работы в Крыму 31 марта 2014 года) был впечатляющим — без малого 1 тыс. кредитно-кассовых офисов по всему полуострову. Вторым в крымском рейтинге стал Генбанк. 4 апреля он объявил об открытии первых двух филиалов в Севастополе и Симферополе, сейчас их уже 65.
При этом наиболее активны региональные банки. Учитывая растущую концентрацию банковского рынка в руках крупных федеральных игроков, освоение Крыма региональные банки восприняли как уникальную возможность в короткий срок расширить свой бизнес и приобрести большое количество новых клиентов — как физических, так и юридических лиц.
Сегодня свои представительства и операционные офисы в Крыму имеют Крайинвестбанк (Краснодар), Черноморский банк развития и реконструкции (Севастополь), банк «Морской» (Севастополь), «Джаст Банк» (Москва), банк «Первомайский» (Краснодар), КБ «Рублев» (Москва), ВладиКомБанк (Черкесск), ФИА-Банк (Тольятти), Маст-банк (Москва), банки «Северный кредит» (Северодвинск), «Кубань Кредит» (Краснодар) , «Финансовый стандарт» (Москва), а также Рускобанк (Санкт-Петербург), банк «Верхневолжский» (Рыбинск), Агроинкомбанк (Москва), АКБ «Смолевич» (Смоленск), АБ «Таатта» (Якутск), Смартбанк (Москва) и БайкалБанк (Улан-Удэ).
Ушли в отрыв
Учитывая, что указ о присоединении Крыма к РФ подписан 31 марта 2014 года, «на раскрутку» — принятие решения и открытие представительств — у региональных банков было совсем немного времени. Однако уже в апреле их совокупный депозитный портфель пополнился за счет вкладчиков нового региона на 121 млн руб., в мае эта сумма выросла вчетверо (474,8 млн руб.), в июне составила 906,6 млн руб.
Эксперты отмечают, что динамика развития банковских отделений по некоторым направлениям на полуострове в разы выше, чем в России.
По последним данным статистики ЦБ РФ, за июль 2014 года объем вкладов лидера финансового рынка Крыма РНКБ вырос более чем в полтора раза (на 56,24%) и составил 9,1 млрд руб. Генбанк увеличил депозитный портфель на четверть — до 5,1 млрд руб. (23,6%). Для сравнения: совокупный объем вкладов в российских банках на 1 августа текущего года вырос всего на 1,4%.
Активно развиваются и другие направления. Как отметил президент ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков после своего визита на полуостров, отдельные банки запускают программы кредитования предприятий и граждан, развиваются банкоматные сети.
Потенциал не исчерпан
В то же время развитие отдельных сегментов банковских услуг и в рознице, и в корпоративном секторе пока еще оставляет желать лучшего. В числе «узких мест» финансовой системы Крыма Анатолий Аксаков назвал слабое развитие сети банкоматов и терминалов для обслуживания населения, низкий уровень проникновения дистанционных сервисов. По-прежнему очень высок спрос на услуги банков для МСБ.
Поэтому, как считают эксперты, планы присутствующих на крымском рынке игроков по расширению сети, а еще не открывших свои офисы в Крыму — по входу на местный рынок, выглядят вполне логично. Не исключает расширения филиальной сети на полуострове, например, кубанский «Кубань Кредит». Некоторые банки планируют развивать дистанционные каналы продаж на полуострове. Так. один из крупнейших на юге России региональных банков — «Центр-инвест» (Ростов-на-Дону) — представительств в Крыму открывать не собирается, однако это не значит, что Крым выпадает из сферы его интересов. По словам Василия Высокова, председателя совета директоров банка, «Центр-инвест» делает ставку на мобильные услуги, а не на развитие сети местных офисов. Причем такая политика кредитной организации имеет место не только в отношении Крыма. Василий Высоков подчеркивает, что банк идет путем развития технологий и может работать дистанционно с любыми регионами, а клиенты, которые хотят развивать бизнес в Крыму, у банка есть.
«В перспективе банки будут прежде всего расширять пакет предоставляемых услуг, привлекать средства населения, наращивая ликвидность, и развивать розничное кредитование. Сегмент пластиковых карт и эквайринга также имеет огромный потенциал роста, особенно с развитием инфраструктуры приема пластика на полуострове. Но сегодня расплатиться картой, к сожалению, получается далеко не всегда, практически везде принимают только наличные из-за простого отсутствия терминалов. Ну и наконец, конечно же, будет активно развиваться кредитование предпринимателей, как сектора МСБ, так и крупного бизнеса, ведь в ближайшие пять-шесть лет полуостров планирует перейти из списка дотационных федеральных округов в число регионов-доноров»,— говорит о будущем банковской системы региона директор департамента розничного бизнеса и управления региональной сетью Росгосстрах-банка Вилен Ли. «Большие перспективы открываются перед банками при сотрудничестве с туристическим сектором. Президент и правительство неоднократно заявляли, что на полуострове будут активно развивать санаторно-курортную отрасль»,— добавляет Дмитрий Шахметов, директор регионального центра «Южный» Райффайзенбанка.
Бойкот или стратегия
Несмотря на хорошие перспективы, крупные банковские игроки федерального уровня пока не спешат открывать представительства в регионе. Тот факт, что филиалы зарубежных банков, при всей своей лояльности, не идут в Крым, вполне понятен. Европа и США не признали регион, а значит, с точки зрения их головных офисов, любые представительства там нелегитимны. Нежелание крупных федеральных финансовых структур расширяться в сторону нового российского региона выглядит странным только на первый взгляд. Российская финансовая система очень глубоко интегрирована в мировую, крупные банки нуждаются в больших объемах фондирования, а рассчитывать на европейские кредиты они могут только в том случае, если действуют в соответствии с европейской политикой. «Многие крупные российские банки не спешат выходить на новый рынок, так как, прежде всего, опасаются санкций со стороны США и стран ЕС. Из крупных выйти на банковский рынок полуострова решился только банк „Россия“ Юрия Ковальчука, уже внесенный в санкционный список. А вот средним и малым банкам подобные риски не страшны. В Крыму уже работают порядка трех десятков небольших российских банков. А два из них, Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) и Генбанк, заняли лидирующие позиции в регионе»,— поясняет Вилен Ли.
«Крупным кредитным организациям не хочется давать Западу дополнительный повод для введения новых санкций против них, так как Крым не признан российской территорией,— констатирует аналитик ИК «Финам» Антон Сороко.— То, что федеральные банки взяли тайм-аут в расширении бизнеса в сторону Крыма,— не бойкот, а стратегия, позволяющая банковской системе в целом пережить санкции с минимальными потерями».
Однако отсутствие крупных российских и иностранных игроков, по мнению экспертов, не помешает банковской системе Крыма активно развиваться и предлагать населению полный спектр банковских услуг. Например, тот же Сбербанк, который отказался работать в Крыму, вполне может стать кредитором для региональных банков, представленных на полуострове, обеспечив им необходимые для работы объемы финансов.
В марте ЦБ РФ утвердил «дорожную карту» по включению Крыма в банковскую систему России, согласно которой новый регион должен полностью интегрироваться в российский финансовый рынок в 2015 году. Интеграция Крыма в российскую финансовую систему силами региональных банков при поддержке федеральных к началу 2015 года — вполне реальная перспектива, считают аналитики финансового рынка. «Полноценная интеграция банковской системы полуострова — дело не одного дня, планы завершить эти изменения к 2015 году я оцениваю как нейтрально позитивные»,— отмечает Антон Сороко. По его словам, в Крыму предполагается наиболее быстрое расширение деловой активности, ведь правительство всерьез собралось инвестировать в экономику региона, пока среднедушевые показатели на полуострове не сравняются с российскими. Здесь будет реализовываться большое количество инфраструктурных долгосрочных проектов, вокруг которых всегда увеличивается деловая активность небольших компаний. «Логично предположить, что на этом фоне будет наблюдаться повышенный спрос на банковские услуги, так что кредитным организациям там точно есть чем заняться в ближайшие несколько лет»,— резюмирует Антон Сороко.