Крупные мировые инвесторы активно выводят свои активы из британской экономики, опасаясь, что на следующей неделе Шотландия проголосует на референдуме за свою независимость со всеми вытекающими экономическими и финансовыми последствиями. Японский банк Nomura рекомендовал своим клиентам ограничить инвестиции в Великобританию, ряд банков заявили о намерении перенести головные офисы из Шотландии в Лондон, еще несколько банков предупредили о возможных тяжелых последствиях отделения Шотландии.
Фото: Suzanne Plunkett, Reuters
В ожидании референдума по вопросу о независимости Шотландии, который состоится 18 сентября, инвесторы явно предпочитают не рисковать. Аналитики инвестиционного банка Societe Generale в комментариях западным СМИ отмечают, что в последние недели усилился отток инвестиций из Великобритании, инвесторы особенно активно продают британские облигации и акции. Еще чуть ранее в этом году объем финансовых оттоков из Великобритании составлял менее $14 млрд, теперь же он близок к $20 млрд. Аналитики Societe Generale предупреждают, что с отделением Шотландии отток только усилится. «Великобритания все больше отдаляется от других: чистые поступления в британские взаимные фонды и биржевые инвестиционные фонды серьезно отстают от показателей ее европейских соседей. Британские облигационные фонды с 2007 года пока так и не компенсировали совокупный отток средств (до сих пор недобрали $10 млрд до уровня, который был перед кризисом). Чистый отток средств из британских инвестфондов усиливается из-за опасений, что в случае выбора Шотландией независимости на референдуме 18 сентября Великобритания может выйти из Евросоюза»,— отмечают аналитики Societe Generale.
На этом фоне крупнейший банк Японии Nomura рекомендовал своим клиентам воздержаться от инвестиций в Великобританию до завершения референдума и предостерег об опасности возможного обвала фунта стерлингов в том случае, если Шотландия проголосует за независимость. Такой вариант Nomura называет «разрушительным потрясением». Банк советует клиентам не только не инвестировать в Великобританию, но и делать ставки на понижение британских государственных облигаций и акций банков. Специалист по вопросам стратегии Nomura Джордан Рочестер в интервью газете The Independent заметил, что хеджевые фонды уже какое-то время назад начали уходить из Великобритании. Но теперь к ним подключились и такие инвесторы, которые ориентируются на долгосрочную перспективу, например пенсионные фонды. «Неожиданно стали считать, что риски для японских пенсионных фондов резко возросли»,— сказал он.
Проведенный на днях опрос показал, что за независимость готовы проголосовать 47% жителей Шотландии, 45% — против, остальные воздерживаются или пока не приняли решение. Это обстоятельство подтолкнуло ряд крупных банков сделать заявления о том, что они перенесут свои головные офисы из Шотландии в Лондон, если та станет независимой. Вчера об этом заявили Lloyds Bank, у которого в Шотландии 16 тыс. сотрудников, и третий по величине банк Шотландии Clydesdale Bank. Сегодня с утра с аналогичным заявлением выступил Royal Bank of Scotland, у которого в Шотландии 12 тыс. сотрудников. RBS был основан в 1727 году в самой Шотландии, однако, как говорится в заявлении, вынужден будет «сменить страну регистрации холдинговой компании», если референдум положит конец 307-летнему Содружеству. По данным газеты The Times, в финансовом секторе в Шотландии задействованы 100 тыс. человек, из них 35 тыс. в банковском, поэтому потеря нескольких десятков тысяч рабочих мест из-за переноса головных офисов банков может стать для него «сокрушительным ударом».
Банк Credit Suisse предупредил, что отделение Шотландии приведет к тому, что она окажется «в глубокой рецессии». По мнению швейцарского банка, это повлечет за собой сокращение зарплат на 5–10% и резкий рост безработицы. О планах частичного перемещения из Эдинбурга в Лондон сообщила также британская инвестиционная компания Standard Life, что ставит под угрозу 5 тыс. рабочих мест в Шотландии. Глава нефтедобывающей компании BP Боб Дадли высказал мнение о том, что перспективы нефтеразведки в Северном море будут более надежными, если Великобритания останется целой, потому что «будущим долгосрочным инвестициям необходима финансовая стабильность и определенность». Аналогичные предостережения в последние дни сделали также банки Barclays, Deutsche Bank, JP Morgan и RBC Capital Markets.