В отличие от основных конкурентов — банков, специализирующихся на потребительском кредитовании,— ТКС-банк нашел возможность наращивания кредитования в ситуации, когда даже проверенные банковские клиенты начинают хуже платить по кредитам. ТКС-банк выдает кредитки с лимитом до 10 тыс. руб., тестируя таким образом платежную дисциплину заемщика.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ / купить фото
В пятницу ТКС-банк опубликовал отчетность за первое полугодие по МСФО. Пока кроме него по международным стандартам из специализированных игроков на рынке потребкредитования отчитались лишь ОТП-банк и ХКФ-банк, причем оба они закончили полугодие с убытками. Так, у ОТП-банка он составил 7 млрд форинтов (1 млрд руб. по курсу на 30 июня), у ХКФ-банка — 4 млрд руб. ТКС-банк, хотя и сократил чистую прибыль на 33%, все же смог остаться "в плюсе" на 1,7 млрд руб.
При этом ТКС-банк в условиях резкого ухудшения качества необеспеченных розничных кредитов продолжил наращивать портфель, хоть и заметно меньшими темпами, чем годом ранее. В первом полугодии его чистый кредитный портфель вырос на 1%, до 74,6 млрд руб., а до вычета резервов — на 9,5%, до 91,29 млрд руб. (год назад темпы роста чистого кредитного портфеля составляли 24%, валового — 26,5%), в то время как у ХКФ-банка, проводящего последовательную политику по "проактивному сокращению кредитного портфеля", он уменьшился на 12,8%, до 249,5 млрд руб. (данные за вычетом резервов). Немного подрос розничный портфель ОТП-банка (без учета валютной переоценки — на 0,4%, до 123,9 млрд руб.), при этом качество его заметно хуже, чем у конкурентов. В первом полугодии доля NPL (кредиты с просрочкой более 90 дней) в портфеле ОТП-банка выросла с 18,1% до 23,1%, у ХКФ-банка — с 11,7% до 16,1%, у ТКС-банка — с 7% до 12,4%.
Как и другие банки в таких условиях, ТКС-банк был вынужден пересмотреть свои подходы к рискам. "Кредитное качество не улучшается. Одобрение кредитных заявок сейчас находится на уровне 15%",— сообщил в рамках конференц-колла президент ТКС-банка Оливер Хьюз.
В кредитном портфеле ТКС-банка 92,7% приходится на кредитные карты. Общее число кредиток банка в первом полугодии увеличилось на 243 тыс., до 2,38 млн. При этом 84% прироста обеспечили кредитные карты с лимитом до 10 тыс. руб., за полугодие их число увеличилось на 204 тыс. Незначительный рост наблюдался и по картам с лимитом более 100 тыс. руб., однако весь он пришелся на первый квартал (+22 тыс.), во втором квартале по этому сегменту прироста уже не было. "Когда на рынке наблюдается ухудшение финансового положения потребителя, мы еще больше ужесточили контроль за рисками,— сообщили в ТКС-банке.— Когда мы выдаем клиенту маленький кредитный лимит, далее можем его корректировать в зависимости от финансового поведения клиента". Оливер Хьюз сообщил, что, по его оценкам, "на раскрутку проблем" уйдет полгода-год, прежде чем качество заемщиков начнет улучшаться.
По мнению экспертов, подход ТКС-банка вполне оправдан в текущей нестабильной ситуации. "У банка ухудшилось качество старых клиентов с большими лимитами,— отмечает аналитик "Уралсиб Кэпитал" Наталия Березина.— Схема, когда выдается маленький кредит и потом увеличивается,— здоровая модель в противовес обычной банковской практике, когда выдается сразу много. И сейчас это тем более разумно".
Согласны с такой позицией и в ХКФ-банке. По словам директора департамента розничного бизнеса ХКФ-банка Артема Алешкина, сейчас надежнее привлекать новых клиентов на небольшие кредиты, POS-кредиты (на приобретение товаров в торговых сетях) или кредитки с низким лимитом и уже после поступления первых платежей поднимать кредитные лимиты наиболее ответственным заемщикам. Кредиты наличными, по оценкам участников рынка, при новых выдачах окупаются лишь при сумме от 30 тыс. руб. За полгода единственный сегмент, в котором показал рост ХКФ-банк,— кредитные карты. Объем задолженности по ним увеличился на 10,7%, однако этот рост не смог перекрыть негативную динамику по другим сегментам (на долю кредиток приходится лишь 18,9%). По словам предправления "Ренессанс кредита" Алексея Левченко, в целом за первое полугодие кредитный портфель у банка незначительно сократился, однако в сегменте кредитных карт наблюдался рост. В ОТП-банке и "Русском стандарте" не смогли предоставить динамику кредитования по отдельным продуктовым сегментам.
Впрочем, участники рынка не готовы пока пересматривать свои глобальные приоритеты. "Одно из основных направлений бизнеса для ХКФ-банка — кредиты наличными. При этом с учетом сложившейся ситуации на рынке большая их часть сейчас выдается внутри нашей клиентской базы,— отмечает Артем Алешкин.— Мы по-прежнему ориентированы на развитие продаж кредитов наличными. Также мы планируем нарастить карточный портфель, это наш второй важный приоритет". Предправления ОТП-банка Георгий Чесаков сообщил "Ъ", что доли кредитов наличными, POS-кредитов и кредитных карт в портфеле банка остаются стабильными. "Мы намерены в соответствии с ситуацией на рынке развиваться в каждом из этих сегментов",— добавил он, не уточнив, возможно ли перераспределение долей между продуктами в портфеле.