В последние годы около половины аукционов по приобретению лицензий на нефтегазовые участки отменялось по причине отсутствия интереса со стороны недропользователей. Есть два главных объяснения: низкое качество структуры запасов предлагаемых участков недр и неразвитость профильной инфраструктуры на местах.
Запасливые округа
Запасы углеводородов в РФ ассоциируются прежде всего с известными центрами нефтедобычи, а наибольший объем запасов, предложенных на аукционах в 2013 году (свыше 60%), сосредоточен в Уральском ФО. Доля выставленных участков в развитых нефтегазовых центрах Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов остается стабильной на протяжении последних лет. За 2013 год отмечается некоторое увеличение доли участков в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах и уменьшение — в Южном и Северо-Кавказском.
Качественные изменения структуры запасов выставляемых участков в последние годы характеризуются все большим преобладанием ресурсов низких категорий и снижением из года в год объема разведанных и предварительно оцененных запасов. В 2013 году на аукционы было выставлено 95 участков, что намного меньше, чем в 2012 году (211 участков). Для 55 участков недр, выставленных на аукционы в 2013 году, подсчитаны запасы категорий A + B + C1 (разведанные запасы) и С2 (предварительно оцененные запасы); 13 месторождений содержат запасы, превышающие 5 млн т. н. э. Это отражает ситуацию с нераспределенным фондом России, на балансе которого в настоящее время находится примерно 700 месторождений нефти и газа со средним объемом запасов промышленных категорий A + B + C1 и С2 в 9 млн т. н. э. Около 70% этих месторождений открыто еще в СССР, и большинство из них находится в пределах Уральского и Приволжского ФО. Ресурсы категории С3 (перспективные ресурсы), являющиеся базой для разведки и открытия новых месторождений, сосредоточены также в Приволжском и Уральском ФО.
В Сибирском ФО в данный момент преобладают ресурсы категорий Д1 и Д2 (прогнозные ресурсы). Этот регион требует значительных инвестиций в геологоразведочные работы и рассматривается государством как ключевой для развития минерально-сырьевой базы. В 2013 году на проведение геологоразведочных работ (ГРР) на нефть и газ в Сибирском федеральном округе из федерального бюджета было потрачено около 44% от общего объема затрат на ГРР на нефть и газ в России.
Несмотря на уменьшение количества выставленных на аукционы участков недр, в 2013-м состоялось больше аукционов, чем в предыдущем году. Наибольший интерес нефтегазовые компании проявили к участкам, расположенным в традиционных районах добычи углеводородов Приволжского и Уральского ФО, а также в малоизученном Дальневосточном ФО. На Дальнем Востоке интерес в первую очередь вызывали участки Республики Саха (Якутия) и шельфа Охотского моря.
Независимые против ВИНК
Интерес вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) к выставляемым на аукционах участкам в последние годы остается стабильным: от них поступает примерно половина заявок. В 2013 году наблюдалось некоторое снижение активности ВИНК, а доля заявок на аукционы, поданных независимыми нефтегазовыми компаниями, за последние годы возросла.
Следует отметить, что большую активность проявили независимые, в том числе малоизвестные, компании. Среди компаний, представивших заявки на участие в аукционах, значились такие, как "Ла-Манш", "Босфор" и "Экосистема". Количество заявок от этих компаний было сопоставимо с количеством заявок, например, от Иркутской нефтяной компании, НОВАТЭКа и "Газпром нефти".
Независимые компании, как правило, приобретают активы в пределах одного-двух регионов. Так, компания "Регион-нефть" получила право на добычу углеводородов в Самарской области, а Иркутская нефтяная компания — в Иркутской области. Независимая нефтегазовая компания приобрела несколько лицензий в Саратовской области и Красноярском крае.
Несмотря на проявленный интерес, независимым недропользователям не всегда хватает средств для того, чтобы побороться за желаемые участки. Доля выигранных ими аукционов уже три года подряд не дотягивает до половины. Участки в большинстве случаев достаются таким компаниям, как "Роснефть", ЛУКОЙЛ, "Сургутнефтегаз" и "Башнефть", которые располагают достаточным финансовым ресурсом для приобретения, разведки и разработки новых и часто неосвоенных территорий.
ВИНК продолжают развивать существующие центры нефтегазодобычи, приобретая активы вблизи обустроенных промыслов. К примеру, компания "Роснефть" приобрела лицензии в Урало-Поволжском районе (в Оренбургской и Самарской областях, а также в Республике Удмуртия) для обеспечения стабильной добычи в пределах старейшего из районов освоения.
Компания ЛУКОЙЛ проявляет стабильный интерес к традиционным районам добычи (Западная Сибирь, Урало-Поволжье и Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция). Компании НОВАТЭК, "Башнефть" и "Татнефть" приобрели лицензии в стратегических для своего развития регионах — в Ямало-Ненецком автономном округе, Башкирии и Татарстане соответственно.
Новые центры сил
Интересно отметить появление новых центров добычи углеводородов на территории России. Наиболее активное участие в их освоении принимают "Роснефть" и "Газпром". Стимулом к развитию новых территорий служит подписание долгосрочных контрактов на поставку энергоресурсов в Китай.
Компания "Роснефть" после приобретения активов ТНК-BP в 2012 году начала формировать новый центр добычи вблизи Ванкорского месторождения. Также компания поддерживает развитие дальневосточных проектов на шельфе Охотского моря и на Сахалине.
Компания "Газпром" продолжает освоение месторождений Восточной Сибири, получив четыре новые лицензии на право пользования недрами Верхневилючанского, Соболох-Неджелинского, а также части Среднетюнгинского и Тас-Юряхского месторождений.
"Роснефть" и "Газпром" начинают совместное освоение нового и достаточно перспективного района добычи углеводородов — российского сектора Арктики.
Эти компании без проведения конкурса получили право на ведение геологоразведочных работ на 37 участках. К работам привлечены крупнейшие мировые нефтегазовые компании ExxonMobil, Eni и Statoil. В декабре 2013 года компания "Газпром нефть" добыла первую нефть со дна Печорского моря. В августе 2014 года "Роснефть" совместно с компанией ExxonMobil приступила к бурению первой скважины "Университетская-1" на шельфе Карского моря.
Стоит также отметить кооперацию других двух компаний — ЛУКОЙЛа и "Башнефти" — для освоения труднодоступных районов нефтедобычи в Ненецком автономном округе. За последние три года компании приобретали активы вблизи места реализации крупного совместного проекта — в районе месторождений им. Р. Требса и им. А. Титова. В перспективе готовая транспортная инфраструктура (терминал для экспорта нефти Варандей и магистральный нефтепровод Харьяга--Уса) может быть использована в случае разработки месторождений на участках, приобретенных "Башнефтью",— Восточно-Падимейском, Саватинском, Сабриягинском и Янгарейском.
В целом компании-недропользователи предпочитают развивать уже имеющиеся в их собственности кластеры, приобретая участки вокруг существующих промыслов. ВИНК продолжают наращивать свою ресурсную базу путем приобретения крупных лицензионных участков и месторождений федерального значения. Также наблюдается тенденция к росту недрового портфеля небольших независимых компаний, и важной предпосылкой здесь является доступ к транспортной и энергетической инфраструктурам.
Выше предложения
Компании готовы переплачивать за удачно расположенные участки вблизи собственных кластеров нефтегазодобычи с развитой инфраструктурой. Два самых дорогих участка недропользования, приобретенных в последние годы, находятся в Уральском ФО. Это Имилорский участок, отошедший ЛУКОЙЛу за 50,8 млрд руб., и Северо-Рогожниковский (имени Шпильмана), выигранный "Сургутнефтегазом", заплатившим за него 46,2 млрд руб. Интересно отметить, что помимо крупных ВИНК в аукционе за Северо-Рогожниковский участок также приняла участие независимая компания "Статус".
Даже без учета этих участков Уральский ФО ценится недропользователями выше всего — участки в этом регионе в среднем уходят с молотка более чем за 700 млн руб. За Уральским следуют Северо-Западный и Сибирский ФО. Средняя стоимость участка в этих регионах за последние три года составила около 600 млн руб.
Самым дорогим участком в пределах Северо-Западного ФО стал Наульский лицензионный участок, который достался единственному участнику аукциона — "Роснефти" — за 3,606 млрд руб. Цена еще шести участков составила свыше 1 млрд руб. за каждый.
В конце 2012 года в Сибирском федеральном округе развернулась борьба за Лодочное месторождение. В этом аукционе также приняла участие независимая компания "Статус", хотя в результате месторождение отошло "Самотлорнефтегазу" за 4,66 млрд руб.
В Дальневосточном ФО за наибольшую цену ушла Северная оконечность месторождения Чайво, доставшаяся "Роснефти" за 1,6 млрд руб. Стоимость участков в среднем не превышала 300 млн руб.
В Приволжском федеральном округе средняя цена участка составила 100 млн руб. Самым дорогим стал Березовый участок в Самарской области, отошедший "дочке" "Роснефти" компании "Самаранефтегаз" за 792 млн руб.
В Южном и Северо-Кавказском ФО максимальная стоимость участков не превышала нескольких десятков миллионов рублей, а средняя стоимость по округам составила около 7 млн руб. Стоит отметить, что наиболее дорогие участки в этом регионе принадлежат независимым нефтегазовым компаниям.
Но все же больше половины участков, выставленных на аукционах за последние годы, не вызвали интереса у недропользователей. Потому что все чаще предлагаются участки либо с небольшими месторождениями, либо с ресурсами, для подтверждения которых и последующего перевода в категорию запасов требуются значительные инвестиции.
При этом очевидна тенденция увеличения инвестиций в геологоразведку со стороны государства и нефтегазовых компаний. Например, в 2013 году была даже принята государственная программа по воспроизводству и использованию природных ресурсов, что возможно и стало одной из причин перевыполнения плана восполнения ресурсной базы во многом благодаря открытию новых и переоценке запасов старых месторождений.
