В июле неуклонный рост доли госбанков на рынке розничного кредитования, наблюдавшийся с начала года, сменился сокращением. Если на пике к маю--июню почти 100% всего роста розничного кредитного портфеля по системе обеспечивали госбанки, то в июле эта цифра сократилась до 76,7%. Произошло это не за счет снижения активности госбанков — их выдачи по-прежнему растут,— а за счет активизации частных игроков. Они наконец-то смогли адаптировать свои системы рисков к новым условиям.
Рисунок: Коммерсантъ / Виктор Чумачев
Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов / купить фото
Согласно отчетности банков, размещенной на сайте ЦБ, в июле 76,7% месячного прироста розничных кредитов в целом по банковской системе обеспечили госбанки. При этом доля госбанков на рынке кредитов физлицам сократилась за месяц с 58,8% до 55,3%. При анализе к госбанкам были отнесены девять игроков — Сбербанк, "Сетелем", ВТБ 24, Банк Москвы, Лето-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, "Глобэкс" и Связь-банк. Сам рынок розничных кредитов за июль вырос на 182,6 млрд руб., до 10,82 трлн руб.
С начала года доля госбанков на рынке розничного кредитования, напротив, уверенно росла. На 1 января она составляла 52,7% и за полгода увеличилась более чем на 6 процентных пунктов (п. п.). По сути, в текущем году именно госбанки обеспечивали рост рынка. За первое полугодие объем кредитов населению увеличился на 714,7 млрд руб., из которых 83,8% (599 млрд руб.) обеспечили госбанки, в то время как за весь прошлый год их вклад составил 59,35%. Пика вклад госбанков в прирост портфеля кредитов физлицам достиг в мае--июне 2014 года: они обеспечили 100% и 97,35% роста соответственно.
Резкое сокращение вклада госбанков в рост розничного кредитного портфеля в июле — до 76,7%, более чем на 20 п. п. за месяц,— не связано со снижением выдачи кредитов. Розничные портфели госбанков продолжали активно расти. В июле — совокупно на 140,2 млрд руб., в июне — на 118,7 млрд руб. Таким образом, речь — об активизации частных игроков.
Их представители это подтверждают. По словам зампреда правления банка "Уралсиб" Ильи Филатова, в июле выдачи кредитов физлицам банком были больше, чем в июне. "По сути, июль стал первым месяцем текущего года, когда банки получили стабильный приток вкладов физлиц,— поясняет господин Филатов.— Приток пассивов дал возможность активизировать кредитование". Согласно данным ЦБ, с начала года объем вкладов физлиц увеличился лишь на 0,9%, до 17,11 трлн руб. Положительная динамика наметилась в июне, когда объем средств физлиц в банках за месяц вырос на 0,8%, в июле рост был более существенным — 1,4% за месяц. Дальнейшая активность частных игроков на рынке кредитования будет зависеть от стабильности пассивной базы, продолжает господин Филатов. Предправления банка "Ренессанс Кредит" (специализируется на розничном кредитовании) Алексей Левченко сообщил "Ъ", что в июле банк увеличил выдачи по сравнению с июнем на 7%, а его кредитный портфель показал положительную динамику впервые с начала года. По словам господина Левченко, такие изменения являются результатом последовательного процесса адаптации банка к изменившимся рыночным условиям: росту закредитованности населения, ухудшению платежеспособности заемщиков, ужесточению регулирования банковской розницы со стороны ЦБ.
Впрочем, по мнению экспертов, возможности частных банков по увеличению своей доли на рынке розничного кредитования сейчас ограниченны. "В последние годы рынок кредитования физлиц рос преимущественно за счет потребкредитов, частные банки имели на нем большую долю,— говорит заместитель руководителя аналитического департамента компании "Совлинк" Ольга Беленькая.— Однако из-за принятых ЦБ мер по охлаждению рынка потребкредитования и ухудшения качества розничных кредитов сейчас акцент сместился в пользу более надежной ипотеки. Частным универсальным игрокам сложно конкурировать с госбанками по стоимости привлечения долгосрочных ресурсов". Говорить же об оживлении потребкредитования в условиях существующей негативной ситуации с качеством кредитов преждевременно. С начала года объем просроченных кредитов физлицам, по данным ЦБ на 1 августа, увеличился на 147,3 млрд руб., до 597,6 млрд руб., а их доля в розничном кредитном портфеле выросла с 4,4% до 5,4%.