В декабре прошлого года в России были введены тарифные квоты на ввоз сахара-сырца. Однако сейчас инициаторы введения квот заявляют, что эта мера себя не оправдала и для стабилизации сахарного рынка необходимо в срочном порядке вводить дополнительный инструмент ограничения импорта сырца — сезонные пошлины. Если правительство пойдет на введение сезонных пошлин, расстановка сил на сахарном рынке может существенно измениться.
Сахарный рынок России, объем которого оценивается в 5-7 млн т в год, формируется в основном за счет двух источников сырья — сахара-сырца, поставляемого из стран Латинской Америки (из него вырабатывается порядка 70-80% всего сахара, продаваемого на нашем рынке), и сахарной свеклы, выращиваемой в России (на свекловичный сахар приходятся оставшиеся 20-30% рынка). Постановлением #571 для ограничения ввоза сырца и стимулирования производства сахарной свеклы с 16 декабря 2000 года по 31 декабря 2001 года в России вводятся квоты на импорт сахара-сырца в размере 3,65 млн т. Сырец, поступающий в рамках квоты (1,15 млн т в I квартале, 1,5 млн т — во II квартале, 0,6 млн т — в III квартале и 0,4 млн т — в IV) облагается пошлиной в размере 5%. Сверхквотные поставки облагаются пошлиной в 30%, но не менее EUR 0,09 за 1 кг. Продажа квот лотами по 25 тыс. т состоялась 27 ноября прошлого года. Основную массу лотов скупили "Русагро" (приблизительно 20%), "Продимекс" (21%), Sucden (12%), "Евросервис" (8%) и Русская сахарная компания, входящая в группу "Разгуляй" (8%). Согласно предварительным расчетам, при тогдашней цене CIF на сахар-сырец ($255 за тонну) затраты победителей аукциона на растаможивание тонны квотного сырца составили $13 (5% от таможенной стоимости). Для тонны внеквотного сырца этот показатель составлял $75 (EUR90). То есть разрыв в ценах между квотным и неквотным сырцом составлял $62. С учетом прибыли компании (в зависимости от размера оператора это порядка $7-15 с тонны) получается, что максимум, который могли заплатить участники сахарного аукциона за право поставки квотного сахара, не превышает $47-55. Однако в реальности средняя цена в ходе аукциона составила $59, а многие участники, не понимая, что происходит, вообще отказались от покупки лотов.
Битва за пошлины
Сразу после аукциона компании, купившие максимальное число лотов, начали лоббировать идею перевода специфической составляющей пошлины на внеквотный сырец с евро на доллары (то есть вместо EUR0,09 предлагалось ввести $0,09 за 1 кг). В качестве обоснования лоббисты приводили следующие аргументы. На момент подготовки постановления о тарифном квотировании (начало 2000 года) курс евро к доллару составлял 1,2. А к концу прошлого года, то есть на момент проведения аукциона, этот показатель снизился до 0,85. Иными словами, реальный размер пошлины на ввоз сверхквотного сырца уменьшился более чем на 30%, что могло сказаться на внутренних ценах. Однако эти попытки встретили ожесточенное сопротивление среди тех, кто отказался от приобретения лотов по завышенным ценам. По их мнению, в случае пересмотра пошлин стоимость тонны сверхквотного сырца выросла бы на $10-20 и победители аукциона получили бы дополнительную прибыль фактически за счет других участников рынка. В результате правительство оставило пошлины без изменений.
Тем не менее на этом борьба между победителями аукциона и остальными участниками рынка не закончилась. Сейчас в правительстве с подачи победителей аукциона (по мнению специалистов, основными лоббистами выступают Sucden и "Русагро") обсуждается новая идея: в дополнение к тарифному квотированию ввести сезонные пошлины на внеквотный сахар-сырец (50% от таможенной стоимости, но не менее EUR0,16 за 1 кг), а также на белый сахар (55%, но не менее EUR0,18 за 1 кг). По предложению Союза сахаропроизводителей, который и вынес этот вопрос на обсуждение, сезонные пошлины на белый сахар планируется вводить с 1 июля, а на сырец — с 1 июня.
Официальное обоснование предложения по сезонным пошлинам сводится к следующему. Регулирующая функция квоты не работает. В Россию, как и в предыдущие годы, продолжают поступают большие объемы внеквотного сахара-сырца, цена на который отличается от цены на квотный сырец максимум на $15-25, что крайне мало. В дальнейшем же эта разница за счет возможного падения курса евро и биржевых цен на сырец только сократится. А раз так — поставки внеквотного сырца будут постоянно расти.
В этой ситуации на рынке не остается места свекловичному сахару, который придется продавать с отрицательной рентабельностью. Если же правительство введет сезонные пошлины на момент уборки и переработки свеклы, поставки внеквотного сырца станут нерентабельны, цены на сахар пойдут вверх и сельхозпроизводители получат прибыль.
Противники сезонных пошлин утверждают, что при нынешней себестоимости производства свекловичного сахара ($330-390 за тонну) и средних ценах на рынке ($420-440) говорить о коллапсе свеклосахарного комплекса пока еще рано (см. интервью на этой же странице).
Чем закончится борьба вокруг сезонных пошлин, сказать сложно. Дело в том, что помимо лоббистских усилий компаний существуют еще и интересы министерств и ведомств, принимающих участие в разработке инструментов регулирования рынка. В прошлую пятницу в Минэкономразвития состоялось совещание рабочей группы по подготовке заседания комиссии по защитным мерам во внешней торговле, посвященное сахарному вопросу. По данным Ъ, Минсельхоз и Минэкономразвития идею сезонных пошлин поддержали. А вот представители ГТК, МАПа и Минфина высказались против введения этой меры. Сейчас в правительстве идут активные консультации по этому вопросу, и однозначно предсказать их результат невозможно. Но уже сейчас можно спрогнозировать последствия введения сезонных пошлин или отказа от них для операторов сахарного рынка.
Потери и приобретения
Допустим, в правительстве отказываются от идеи введения сезонных пошлин и оставляют все как есть. Что дальше? Разница цен на квотный и неквотный сырец, которая сейчас составляет $15-25, медленно сходит на нет вслед за падением евро и удешевлением сырца на мировом рынке. В результате победители аукциона, проавансировавшие правительство на $214 млн, оказываются в точно таком же положении, что и их конкуренты, не заплатившие на аукционе ни цента. По словам главы департамента агроинжиниринга компании СДР (Sucden) Юрия Чумакова, "квотный сахар сейчас обходится даже дороже, чем неквотный. Сахарные компании обычно берут кредиты на три месяца. Под участие в аукционе кредитные ресурсы были взяты на год. Представляете, какие проценты по этим кредитам сейчас приходится платить?"
Таким образом, если сезонных пошлин не будет, компании--победители аукциона понесут существенные убытки, а их позиции на сахарном рынке, по логике, могут ослабнуть. Правда, по оценкам некоторых специалистов, большинство крупных импортеров квотного сырца, на которых приходится чуть более 75% всех выкупленных на аукционе лотов, имеют большой "запас прочности" (за счет других направлений деятельности, поддержки из-за рубежа или со стороны крупных российских банков) и смогут достаточно долгое время существовать с отрицательной рентабельностью. Как заметил генеральный директор "Русагро" Вадим Мошкович, "даже если мы что-то потеряем весной этого года на сырце, восполним потери осенью на свекловичном сахаре".
Теперь рассмотрим другой вариант развития событий. По словам Юрия Чумакова, "перед аукционом вопрос стоял так — сахар-сырец на наш рынок поступает только в рамках квоты. И все. Никто не предполагал, что для внеквотного сырца будут созданы такие условия. В сезонных пошлинах заинтересованы все, еще раз повторю, все крупные компании, работающие на сахарном рынке. Они шли на аукцион в твердом убеждении, что государство их защитит".
Допустим, правительство соглашается с требованиями крупных компаний о защите и вводит с 1 июня сезонные пошлины на ввоз внеквотного сахара-сырца в размере 50%, но не менее EUR160 за тонну.
Поставщики внеквотного сырца не будут импортировать товар себе в убыток и, по логике, должны увеличить цены (приблизительно на $50-70 за тонну) пропорционально увеличению пошлины. Увеличат цены и поставщики квотного сахара — как уже говорилось выше, их прибыли не хватает для оплаты процентов по кредитам.
Никаких возможностей для ограничения роста цен в начале лета, скорее всего, не будет. В силу повышения спроса на сахар в конце весны складские запасы, видимо, будут исчерпаны. Вполне возможно, часть импортеров попытается завезти сырец впрок, до введения сезонной пошлины. Однако о больших объемах в данной ситуации говорить не приходится — слишком мало времени. Что касается свекловичного сахара, то до его появления на рынке с момента ввода сезонных пошлин (1 июня) остается два с половиной--три месяца.
В результате получится весьма интересная ситуация. Прибыль победителей аукциона с одной тонны сахара будет составлять более $65 ($15-20 — нынешняя разница между квотным и неквотным сахаром плюс $50-65 — последствия введения сезонных пошлин), тогда как внеквотники будут довольствоваться прежней маржой в $5-15. На первый взгляд все справедливо — победители аукциона получают еще более серьезное преимущество по размеру прибыли. Однако существуют одно "но". В этой ситуации ни одна компания не будет поставлять внеквотный сырец, а предпочтет попросту уйти с рынка. И причина такого решения очень проста: имея столь значительное преимущество в марже, компании-победители могут легко опустить цену, скажем, на $15. В результате прибыль не участвовавших в аукционе компаний станет нулевой либо вообще отрицательной.
Кроме того, прекращение работы внеквотников может стать причиной снижения поступлений таможенных сборов. Ведь сейчас с тонны сырца, поступающего сверх квоты, государство получает около $110-115 таможенных платежей.
В общем, сделать выбор правительству будет непросто. Тем более что конструктивный диалог между сторонниками и противниками сезонных пошлин сейчас крайне затруднен — оппоненты обвиняют друг друга в развале сахарного рынка.
Ситуация осложняется и еще одним, куда более серьезным обстоятельством. Аукционная продажа квот на поставку сахара-сырца была первым опытом российского правительства в деле тарифного квотирования импорта продовольствия в нашу страну. Как казалось в конце прошлого года, опытом весьма удачным — правительство одновременно собрало весьма значительную сумму денег и защитило отечественного товаропроизводителя. Сразу после аукциона руководители правительства заявляли, что опыт квотирования сырца надо распространить на другие секторы продовольственного рынка. Более того, по информации Ъ, Минсельхоз уже разработал квотирование импорта в Россию птицы, говядины и свинины. Теперь же, после стольких победных реляций, выясняется, что первый блин (то есть сахарный аукцион) все же вышел комом — деньги государство собрало, а товаропроизводитель в лице свеклосахарного комплекса по-прежнему недоволен и требует введения дополнительных мер. И что теперь прикажете делать правительству?
ДМИТРИЙ Ъ-ДОБРОВ