Центральный банк сократил свою долю в капитале Московской биржи с 28,26% до 16,51%. В результате продажи части своего пакета зарубежным и российским инвесторам он привлек $470 млн. Впрочем, для этого пришлось пожертвовать ценой акций, которая при размещении (60 руб.) отличалась от величины закрытия предыдущего дня на 8%.
Сегодня Банк России установил цены продажи акций из принадлежащего ему пакета Московской биржи. Эта цена — 60 руб.— не отличалась от той, по которой собирались заявки накануне (см. “Ъ” от 2 июля). Размещение было проведено в спринтерском порядке: сбор заявок организаторы начали около 19:00 мск во вторник, а сегодня утром была оглашена уже цена размещения. При этом к продаже предлагались 267,3 млн акций, или 11,75% капитала биржи, на сумму $470 млн — крупнейшее размещение акций с начала обострения конфликта между Россией и Украиной. Организаторами размещения выступили Goldman Sachs, JPMorgan, «ВТБ Капитал» и «Сбербанк КИБ», соорганизаторами — Газпромбанк и Citigroup. В результате проведенного размещения доля ЦБ в капитале биржи сократилась с 28,26% до 16,51%. А вырученная в результате размещения сумма сопоставима с объемом привлечения во время IPO биржи ($450 млн).
По данным ЦБ, спрос превысил предложение в несколько раз. Всего было удовлетворено 96 заявок инвесторов. По данным первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, больше 10% размещенных бумаг пришлось на американских инвесторов, порядка 15% — на азиатских, около 33% — на европейских. Одним из крупных инвесторов, участвовавших в размещении, был Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Впрочем, традиционно он участвует в сделках при условии, как минимум, паритетного участия зарубежных инвесторов. В этот раз, по данным РФПИ, ими выступили инвесторы из Китая, Сингапура, Катара, ОАЭ, США, Великобритании и Германии. Часть из них уже участвовала в капитале биржи, выкупая ее акции до и в ходе IPO. По данным источника "Ъ", близкого к сделке, РФПИ с соинвесторами выкупили около половины объема размещения. При этом соотношение вложений российского фонда и его соинвесторов составило 1:5. Таким образом, исходя из общего объема размещения 11,75%, доля РФПИ в капитале биржи увеличилась примерно на 1%.
Инвесторы в конечном счете позитивно оценили выход ЦБ из капитала биржи. При открытии торгов котировки акций упали до 61,64 руб., что на 5,4% ниже закрытия вторника. Однако довольно быстро котировки восстановились и уже к 12:10 достигли уровня закрытия предыдущего дня, а к 15:00 составили 65,68 руб., превысив значение закрытия на 0,8%.