Вчера один из лидеров рынка потребкредитования ТКС-банк отчитался по МСФО за первый квартал 2014 года. Как и конкуренты, он ожидаемо продемонстрировал ухудшение качества кредитов, сокращение темпов роста портфеля и заметную потерю прибыли. В этой ситуации банк пытается реформировать бизнес, в частности, через развитие зарплатных проектов, но планы по прибыли на год предпочитает не раскрывать.
Российский предприниматель, основатель бренда "Тинькофф" Олег Тиньков
Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ / купить фото
По итогам квартала чистая прибыль ТКС-банка составила 362,3 млн руб.— почти втрое меньше, чем за аналогичный период 2013 года (1 млрд руб.). Основная статья расходов — резервы. Банк потратил на них за квартал 4,371 млрд руб., что составляет практически половину всех прошлогодних отчислений в резервы (около 10,5 млрд руб.). В итоге отношение резервов к неработающим кредитам выросло с 1,5 до 1,6. Это, по мнению аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая,— свидетельство того, что банк ожидает дальнейшего ухудшения качества кредитов. За первый квартал показатель стоимости риска (cost of risk) банка увеличился на 5 п. п., до 20,5%, а доля неработающих кредитов в портфеле (NPL 90+) выросла на 1,9 п. п., до 8,9%. Сам банк прогнозирует, что стоимость риска, скорее всего, до конца года останется на уровне 20-22% с учетом ужесточения кредитной политики и контроля за платежами и взысканием.
Как и основные конкуренты в сегменте потребкредитования, ТКС-банк продолжил снижать темпы роста портфеля ссуд населению: за квартал он (до вычета резервов) увеличился всего на 5%, до 87,5 млрд руб. Год назад темпы роста кредитного портфеля банка составляли 14,7%, во втором квартале — уже 10,6%, в третьем — 9%, в четвертом — 6,25%. По словам президента ТКС-банка Оливера Хьюза, темпы роста банк снижал намеренно. Если на конец года уровень одобрения кредитов составлял порядка 18-20%, то сейчас — около 15%. Прогноз по росту кредитного портфеля банка на год пересмотрен с 15-20% до 10%. По мнению аналитика Промсвязьбанка Елены Федотковой, с такими темпами и во втором, и в третьем квартале прибыль банка, скорее всего, будет стремиться к нулю, так как "низкие темпы роста выдачи не позволят перекрыть старую просрочку". По словам самого господина Хьюза, 2014 год ТКС-банк намерен закончить с прибылью. Впрочем, прогнозировать ее размеры в банке уже не берутся (ранее прозвучавший прогноз — более 7 млрд руб.).
Снижение финрезультата на фоне ухудшения экономической ситуации и падения платежеспособности заемщиков демонстрируют все отчитавшиеся за квартал банки, активно работающие в сегменте необеспеченного потребкредитования. Так, у ХКФ-банка убыток составил 3,3 млрд руб., у ОТП-банка — 740 млн руб. "Русский стандарт", "Ренессанс Кредит", банк "Восточный экспресс" свои квартальные результаты по МСФО еще не раскрывали. Однако по РСБУ с убытками квартал закончили два из них: "Ренессанс кредит" (1,8 млрд руб.) и "Восточный экспресс" (1,6 млрд руб.).
Но реформировать бизнес каждый пытается по-своему. ТКС-банк, как заявил господин Хьюз, в июле намерен в тестовом режиме запустить зарплатный проект по обслуживанию сотрудников "чужих" компаний. Если пилот окажется удачным, в сентябре проект может быть распространен на открытый рынок. Впрочем, участники рынка не уверены в результате. "Наш банк уже пытался заниматься зарплатными проектами, однако большой прибыли мы от этого не получили",— поясняет предправления банка "Связной" Евгений Давыдович. По его словам, главный двигатель зарплатных проектов — корпоративное кредитование, а на этом рынке очень сложно конкурировать с крупнейшими игроками — госбанками.
На фоне объявленных результатов в течение часа с начала торгов цена за расписки ТКС-банка на LSE снизилась на 9,46%, до 5,89$ за акцию. На момент закрытия торгов она составляла 6,16$ (на 5,23% ниже цены начала торгов). По мнению Дениса Порывая, банк смог частично отыграть падение цены в том числе за счет заявлений о возможном buy-back акций. Кроме того, отметил он, "участники рынка оценили, что на фоне других игроков результаты ТКС-банка в общем-то не так уж и плохи, особенно с учетом обещаний оптимизировать расходы".