По итогам первого квартала группа ВТБ заработала всего 400 млн руб. чистой прибыли, что в 39 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Столь скромный результат в ВТБ получили, несмотря на рост доходов от основного бизнеса. Подвели группу рекордные за весь посткризисный период отчисления в резервы 47,6 млрд руб. и убытки, зафиксированные на Украине,— 18 млрд руб. Несмотря на негативную реакцию рынка и аналитиков, в ВТБ надеются на лучшее, полагая, что пик расходов в этом году уже пройден.
Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ / купить фото
Вчера группа ВТБ опубликовала отчетность по международным стандартам (МСФО) на 1 апреля 2014 года. За квартал чистая прибыль ВТБ составила всего 400 млн руб. против 15,7 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Таким образом, группа сократила свой финансовый результат в 39 раз, в то время как аналитики прогнозировали сокращение чистой прибыли ВТБ менее чем на 20%. "Результаты, конечно, неприятно удивили, мы ожидали от ВТБ снижения прибыли, но не столь существенного, по сути, по итогам квартала банк показал прибыль, близкую к нулю",— говорит замруководителя аналитического департамента компании "Совлинк" Ольга Беленькая.
Разочаровали результаты ВТБ не только аналитиков, но и рынки. После объявления результатов (в 11:00) акции банка в течение нескольких часов потеряли 5%, опустившись до 4,56 коп. за акцию. По итогам закрытия торгов на Московской бирже акции ВТБ частично отыграли падение — снижение котировок по сравнению с предыдущим днем составило 2%.
Основной причиной неожиданного сокращения прибыли группы ВТБ в первом квартале стали рекордные за весь посткризисный период квартальные отчисления в резервы — 47,6 млрд руб., в то время как за аналогичный период прошлого года они составили 22 млрд руб. При этом основные доходные статьи бизнеса ВТБ показали рост. Так, чистые процентные доходы группы увеличились в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 21,8%, до 89,9 млрд руб. за период, чистые комиссионные доходы показали рост 24,3%, до 14,3 млрд руб.
Как пояснил в ходе конференц-колла зампред правления ВТБ Герберт Моос, наибольший объем отчислений пришелся на розничные ссуды (включают также кредиты малому бизнесу), они составили 26 млрд руб. при объеме портфеля на конец квартала 1,6 трлн руб. (рост за квартал 5,6%). "Наибольшее волнение у нас вызывают кредиты наличными, мы видим ухудшение их качества — рост NPL (с просрочкой более 90 дней) вследствие закредитованности. В результате мы изменили подходы к начислению резервов по этим видам кредитов на более консервативные, причем как по новым, так и по ранее выданным ссудам. При этом мы учли все требования ЦБ". На долю кредитов наличными в розничном кредитном портфеле группы приходится 48,5% — больше, чем на какие-либо другие категории ссуд. По словам собеседника "Ъ" в одном из банков группы ВТБ, вопреки распространенному мнению большая часть потребительских ссуд выдавалась заемщикам "с улицы", а не зарплатным клиентам банка. Такой подход привел к ухудшению качества в этом сегменте, добавляет собеседник "Ъ". В отчетности ВТБ не раскрывается доля проблемных кредитов по сегментам, в совокупном кредитном портфеле группы доля NPL за квартал выросла с 4,7% до 5,8%. В корпоративном сегменте отчисления в резервы составили 14 млрд руб., в то время как сам портфель корпоративных кредитов увеличился на 5,5%, до 5,07 трлн руб.
Заметно повлияли на финансовые результаты ВТБ и события на Украине. Так, по словам господина Мооса, в целом с учетом резервов (более 6 млрд руб.), валютной переоценки и вложений в ценные бумаги — преимущественно это госбумаги и облигации украинских компаний — Украина принесла банку 18 млрд руб. убытков.
Несмотря на негативную реакцию рынка и аналитиков, в ВТБ не унывают. "Сейчас мы создали все необходимые резервы, провели переоценку активов на Украине и не планируем в ближайшем будущем их пересматривать,— отметил Герберт Моос.— Можно сказать, что мы прошли пик резервирования и, хотя пока не намерены распускать провизии, ожидаем стабилизации ситуации уже во втором квартале". "Кроме того, мы ужесточили подходы к выдаче кредитов",— добавил он.
А вот по мнению аналитиков, резкий рост отчислений в резервы, особенно в рознице, может быть началом тенденции, которую вслед за ВТБ покажут и другие игроки. "ВТБ первый, кто опубликовал результаты деятельности за первый квартал,— напоминает Ольга Беленькая.— Возможно, это их индивидуальная ситуация, но нельзя исключать, что мы увидим значительный рост резервирования из-за ухудшения качества кредитов и у других банков, из-за макроэкономической ситуации и негативных ожиданий участников". В крупных банках не готовы комментировать итоги первого квартала по МСФО до публикации отчетности, впрочем, банкиры сходятся во мнении, что рост NPL, а следовательно, и резервов будет происходить как в розничном, так и в корпоративном сегменте. "Насколько плавным или скачкообразным будет этот рост, зависит от подходов каждого из банков, кто-то еще в прошлом году пересмотрел подходы, сменив модель резервирования на более консервативную,— говорит топ-менеджер банка из топ-10.— Кто-то будет делать это сейчас, кто-то, как ВТБ, предпочтет сразу разделаться с резервами".