Выпуск российскими банками и компаниями долговых обязательств на международном рынке становится своеобразным гвоздем сезона. Сейчас очередной эмитент — банк "Империал" — планирует осуществить выпуск евровекселей. Об этом заявил вице-президент банка Владимир Гусаков, выступая в Лондоне на международной конференции по вопросам банковского сектора СНГ.
Как сообщило АФИ, программа выпуска евровекселей на сумму до $100 млн подготовлена "Империалом" совместно с SBC Warburg и ее юридическим консультантом Clifford Chance. Сроки погашения этих бумаг составят от 7 до 364 дней. По словам вице-президента "Империала" Владимира Гусакова, специалисты "Империала" и SBC Warburg совместно с юристами Clifford Chance рассматривали различные варианты привлечения средств. В итоге "Империал" пошел по нетрадиционному пока пути — до сих пор российские эмитенты предпочитали выпускать ADR на акции или еврооблигации.
Предполагается следующая схема размещения векселей. Векселя будет выпускать специализированная дочерняя компания "Империала" за рубежом. По словам Гусакова, такая структура уже создается. Векселя этой компании будут гарантированы банком. Средства, которые будут получены от размещения бумаг, будут передаваться "Империалу" в виде кредитов. Банк рассчитывает мобилизовать таким образом до $100 млн. "Успешное размещение российских евробондов и низкие процентные ставки в развитых странах Запада повышают привлекательность более доходных долговых обязательств стран с нарождающимся рынком, поэтому '"Империал' намерен с выгодой использовать эту благоприятную ситуацию", — отметил банкир.
По мнению Гусакова, с точки зрения налогового режима одной из наиболее благоприятных стран для выпуска евровекселей является Голландия — вероятно, здесь и будет произведена обкатка проекта. Ъ будет следить за развитием событий.
ОТДЕЛ ФИНАНСОВ