За первые два месяца 2014 года объем товарных кредитов сократился почти на 5%. Такой спад для рынка является сезонным, хотя в этом году сокращение сегмента было более заметным. Вопреки тренду демонстрировали рост только два госбанка — "Сетелем" и Лето-банк. Благодаря дешевому фондированию они могут активно наращивать базу торговых партнеров и расти вопреки сезонности.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В распоряжении "Ъ" оказались данные Frank Research Group (FGR) на 1 марта 2014 года. Из них следует, что в январе--феврале объем POS-кредитов (кредиты на приобретение товаров в торговых сетях) в целом сократился на 4,9% (13 млрд руб.), до 252 млрд руб. Такая ситуация традиционно наблюдается в начале года, в данном сегменте розничного кредитования сильно выражена сезонность. За первые два месяца 2013 года сокращение объема товарных кредитов составило 1,7% (или 4 млрд руб.), за аналогичный период 2012-го — 3,1% (6 млрд руб.).
В отличие от предыдущих лет, когда сезонное сокращение портфелей затрагивало всех участников рынка, в 2014 году два банка продемонстрировали обратную динамику. Это потребительские "дочки" госбанков: принадлежащий Сбербанку "Сетелем" и входящий в группу ВТБ — Лето-банк. "Сетелем" в январе--феврале показал рост POS-портфеля на 5%, до 12,4 млрд руб. В результате он вплотную приблизился к пятерке лидеров, поднявшись с седьмого на шестое место с долей рынка 4,9%. Лето-банк увеличил в январе--феврале портфель POS-кредитов на 11,8%, до 6,6 млрд руб. (доля рынка 2,6%), по итогам февраля банк по-прежнему занимает девятое место. Госбанки вывели своих "дочек" в торговые сети почти одновременно — во второй половине 2012 года. Всего, по данным FRG, на рынке POS-кредитов работает на текущий момент 16 игроков.
По словам экспертов, "дочкам" госбанков удается расти вопреки сезонному спаду рынка в виду их молодости и поддержке материнских структур. "Более крупные участники рынка присутствуют на нем давно, у них уже установлены отношения с большинством партнеров, и их бизнес почти не растет вширь,— говорит управляющий партнер FRG Юрий Грибанов.— "Дочки" госбанков новички на этом рынке, они активно заключают контракты, увеличивая сеть, что дает возможность расти вопреки сезонности". Кроме того, оба банка получают фондирование от материнских структур, для которых оно дешевле, чем для коммерческих банков. Так, согласно отчетности Сбербанка по МСФО за 2013 год, стоимость заемных средств для банка составила 4,3%, для группы ВТБ — 5,2%. Для розничных банков стоимость привлечения средств примерно вдове больше — около 10%. ""Дочки" госбанков имеют преференции по дешевому фондированию по сравнению с другими участниками рынка,— отмечает директор департамента потребкредитования ХКФ-банка Александр Антоненко.— Это дает им возможность активно расти. Заход в сеть — дорогое упражнение (комиссии, затраты на новый персонал), которое к тому же несет в себе дополнительные риски: банк не сразу становится банком первого выбора, а значит, на первых порах получает не лучших клиентов". По его словам, опережающий рост "дочек" госбанков носит временный характер, когда они достигнут определенных масштабов бизнеса, развиваться столь стремительно им будет сложно.
В Лето-банке не скрывают, что рост обеспечивают ему новые торговые партнеры. "Нам есть куда развиваться. Основа роста действительно расширение сети",— говорит предправления Лето-банка Дмитрий Руденко. Однако, по его словам, "стоимость фондирования играет определенную роль в результатах банка, но не является определяющей". Президент банка "Сетелем" Андрей Лыков от комментариев отказался.