Вчера информационное агентство "Прайм-ТАСС" со ссылкой на заместителя начальника департамента кредитов и внешнего долга Министерства финансов Владимира Дмитриева сообщило о том, что 11 ноября начнется серия презентаций первого выпуска российских еврооблигаций.
Как сообщил Владимир Дмитриев, встречи с потенциальными инвесторами (их еще называют road show эмитента ценных бумаг) будут проведены в крупнейших финансовых центрах Западной Европы, Азии и Северной Америки. В ходе этих встреч будет определено, на какую сумму заимствований и на каких условиях может рассчитывать Россия. Пока же, по предварительным оценкам, намеченный на конец ноября выпуск облигаций составит $350-500 млн. Кроме того, по словам первого вице-премьера Владимира Потанина, в будущем году за счет выпуска этих бумаг федеральный бюджет рассчитывает получить порядка $1,3 млрд. Что же касается доходности облигаций, то предполагается, что она составит 11-12% годовых. Стоит также отметить, что, по пока неподтвержденной информации, срок обращения ценных бумаг составит 5-7 лет, хотя ранее российское правительство рассчитывало выпускать облигации на три года.
Соуправляющими выпуска еврооблигаций являются два крупных инвестиционных банка — JP Morgan и SBC Warburg, которые занимаются подготовкой презентации. Кроме того, по словам Потанина, в Swiss Bank сейчас работают над расчетом рейтинга новых российских долговых обязательств. Можно предположить, что его значение не будет сильно отличаться от странового рейтинга России. Напомним, что, например, агентство Standart & Poor`s в начале октября присвоило России рейтинг BB-.
ОТДЕЛ ФИНАНСОВ