Вчера отборочная комиссия в составе представителей Российского центра приватизации, РФФИ и Госкомимущества объявила результаты тендера на право стать консультантом ГКИ по вопросам организации продажи 7,5% акций РАО "ЕЭС России". Победителем стал инвестиционный банк CS First Boston, который будет выполнять функции главного координатора и "букраннера" (регистратора) сделки.
В анонсированных Госкомимуществом планах продаж государственных пакетов акций во второй половине 1996 года основное место отводилось реализации ценных бумаг АО "Связьинвест" и РАО "ЕЭС России". Продажи госпакетов этих акций должны существенно помочь правительству решить проблему финансирования бюджета. Видимо, поэтому федеральные органы власти очень тщательно относились не только к выбору продавцов, но и к подбору консультантов, которые должны разработать наиболее эффективную схему реализации акций.
При этом сделать выбор и назначить конкретного консультанта для отборочной комиссии было совсем непростым делом. Претенденты на право консультировать Госкомимущество представляли собой крупнейшие российские и международные компании, имена которых хорошо известны на рынке консалтинговых услуг. В общей сложности, по данным AK & M, в тендере участвовало одиннадцать компаний: CS First Boston, Deutsche Morgan Grenfell, Salomon Brothers, Flemings, ABN-Amro Rothschild, Brunswick, ING Barings, "Менатеп", ФФК, Национальный резервный банк и МФК.
Как сообщила вчера пресс-служба ГКИ, в конечном итоге выбор пал на CS First Boston. В выпущенном по этому пресс-релизе говорится, что "предложение CSFB предполагает привлечение большего объема средств в федеральный бюджет в текущем году и одновременно меньше расходов по оплате услуг финансовых консультантов". Кроме того, в пресс-релизе Госкомимущества отмечалось, что First Boston "имеет большой опыт проведения операций с ценными бумагами российских эмитентов на международном рынке и является активным участником сделок на российском внутреннем рынке".
Однако не остались без внимания и некоторые другие участники тендера. Компании ABN-Amro Rothschild, Flemings, Brunswick, а также банки "МФК" и "Менатеп" назначены "совместными ведущими руководителями сделки". При этом было объявлено, что весь объем выпускаемых ценных бумаг будет разделен на четыре транша по региональному признаку: европейский, североамериканский, азиатский и российский. Ведущим руководителем и букраннером европейского транша назначен ABN-Amro Rothschild, ведущим руководителем и регистратором азиатского транша стала группа Flemings, при размещении российского транша соответствующие функции будут выполнять банки "МФК" и "Менатеп", а организация продажи североамериканского транша останется за основным победителем конкурса — CS First Boston. Компания Brunswick будет выполнять функции финансового советника Госкомимущества в области проведения анализа деятельности РАО "ЕЭС России" и подготовке аналитических материалов для инвесторов. При этом все вышеперечисленные компании будут приглашены выступить в роли "старших совместных руководителей" тех траншей, где они, соответственно, не выполняют функций регистратора.
ДМИТРИЙ Ъ-ГОЛУБКОВ