Как сообщило информационное агентство Assosiated Press, Gillette Co. объявила о том, что приобретет компанию Duracell International Inc. за $7 млрд. Таким образом крупный представитель рынка потребительских продуктов войдет в бизнес батареек.
"Эта транзакция представляет собой превосходное стратегическое партнерство для Gillette", — говорится в заявлении Альфреда М. Зейена, председателя правления и исполнительного директора Gillette, посвященном объявленной сделке. Компании заявляют, что опыт Gillette в области маркетинга и дистрибуции поможет росту бизнеса Duracell, которая уже стала крупнейшим в мире продавцом щелочных батарей.
Сделка продолжила "лишение прав" Duracell фирмой по корпоративным выкупам Kohlberg Kravis Roberts and Co. (KKR), которая приобрела Duracell у компании Kraft за $1,8 млрд в 1988 году. С 1991 года она продала две трети бизнеса фирмы частным инвесторам, сохранив за собой 34% акций.
Операция будет произведена путем обмена акций, при котором акционеры Duracell получат за каждую свою акцию по 0,904 акции Gillette. Сделка оценивается примерно в $7 млрд, но недавний прирост курсовой стоимости акций Gillette поднимает цену сделки до $7,1 млрд (около $59,66 за акцию). Продажа Duracell, похоже, принесет большую пользу KKR, которая уже заработала $1,2 млрд от прошлых продаж акций Duracell частным инвесторам, акции же Gillette, которые она получит в результате нынешней сделки, оцениваются примерно в $2 млрд.
Gillette является одним из ведущих продавцов потребительских товаров в США. В прошлом году объем продаж компании составил $6,8 млрд, а рыночная стоимость — около $30 млрд. Duracell, ежегодные доходы которой равны около $2,3 млрд, контролирует примерно половину американского рынка щелочных батареек (на втором месте стоит Eveready/Energizer).
После завершения сделки Gillette намеревается уменьшить производственные расходы на $80-120 млн в течение ближайших двух лет. Возможно сокращение рабочих мест, но на какое число — объявлено не было. Компании заявили, что ожидают завершения сделки к концу года, после одобрения ее акционерами.
АЛЕКСЕЙ Ъ-АЛЕКСЕЕВ